近期，海外科技巨头布局人形机器人赛道，Optimus和NVIDIA VIMA掀起 “人形机器人”浪潮。下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统;不同于传统机器人仅具有“物理”执行力，大模型可通过将图像、文字、具身数据联合训练，引入多模态输入，进而提升大模型和环境的交互能力和学习能力，为机器人注入了“灵魂”。

业内人士表示，特斯拉的Optimus 和 英 伟 达 的NVIDIA VIMA掀起 “人形机器人”浪潮，二者持续印证“AI软切硬”逻辑，人形机器人或将成为AI的终极载体。

海外科技巨头布局人形机器人赛道

5月16日，特斯拉2023股东大会展示了Optimus人形机器人最新进展，包括捡起物品、环境发现和记忆，基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。从视频中能够看到，特斯拉机器人取得全方位进展，运动控制能力持续进化，AI能力大幅提升。

5月17日，NVIDIA创始人黄仁勋在ITF2023年半导体大会上向观众介绍了多模态人工智能技术NVIDIA VIMA，VIMA能根据视觉、文本提示执行任务。除此之外，其它海外科技巨头也加快布局人形机器人，谷歌PaLM-E作为多模态具身视觉语言模型，不仅能够理解图像，还能理解、生成语言，执行各种机器人指令而无需重新训练;微软持续探索将ChatGPT扩展到机器人领域，从而运用语言直观控制机械臂、无人机等，而早在3月28日，Ope-nAI领投挪威机器人制造商1XTechnolo-giesA2轮投资，以创造具有实际应用价值的机器人。

NVIDIA创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统;不同于传统机器人仅具有“物理”执行力，大模型可通过将图像、文字、具身数据联合训练，引入多模态输入，进而提升大模型和环境的交互能力和学习能力，为机器人注入了“灵魂”。

2023年以来，AI技术的持续突破加快了“具身人工智能”这一进程，在大模型方向，OpenAI最新发布的GPT-4能够赋予机器人高质量的连续对话能力;在机器视觉方向，Meta发布的SAM模式有望助力机器视觉迎来GPT时刻，使其做到“能听、能看、能说”。

政策表态密集，人形机器人趋势向好

2023年1月，工信部等十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。5月19日，科技部部长王志刚在2023第七届世界智能大会开幕式暨创新发展高峰会上表示，将加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和技术平台。

此外，地方政 府出台具体行动方案，落实顶层设计。4月下旬以来，北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)(征求意见稿)》，明确指出，成立人形机器人产业开放联盟，到2025年，建成人形机器人通用行为控制大模型服务开发平台、共性技术服务平台、后陆续印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》和《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023—2025年)》，以推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破。

人形机器人应用需求大，在智能制造、智能服务、人机协作等方面都将有广阔的应用场景。特斯拉股东大会上，马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，并预测人形机器人需求将达100亿台，远超汽车，如果机器人与人的比例为2:1，需求将达到200亿台。

据麦肯锡报告，到2030年，全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代，按20%渗透率和15-20万人形机器人单价来测算，全球人形机器人市场空间可达到12—16万亿元。中性预测下，2030年全球人形机器人市场规模855亿元，2021-2030年市场规模CAGR可达到71%。根据中国电子学会数据，国内机器人2024年有望达251亿美元市场规模，2020-2024年CAGR约22%。

人形机器人产业链显现

人形机器人可能的硬件解决方案包括动力总成系统、智能感应系统、结构件、线束和连接器、面罩玻璃等其他零散单元。其中，减速器、伺服系统、控制系统解决机器人的“运动”问题，也是技术突破的关键环节。智能感应系统包括毫米波雷达、图像传感器、温度传感器等多种传感器，以及FSD芯片、算力芯片等计算系统，充当机器人的“眼睛”和“大脑”。

其中，上游零部件在总成本中占比最高，盈利水平最强。据中信建投测算，动力总成系统成本占人形机器人总成本的35%，是价值量最高的部分;其次是智能感应系统，占人形机器人总成本的25%。

北京立德机器人平台总经理潘月告诉记者：“由于具备一定技术储备，机器人关键核心零部件企业率先进入人形机器人产业链的机会更大。”中信建投认为，电机、减速器、结构件等硬件环节具备产业链机会。目前，芯片以海外为主，软件算法为机器人核心技术，绝大部分公司选择自主研发。

已有上市公司跃跃欲试。在小米发布人形机器人之后，8月12日，汉威科技在回复投资者提问时称：“小米科技首款人形机器人暂未用到公司控股子公司苏州能斯达的柔性传感器。苏州能斯达研发布局的柔性微纳传感器在机器人方面已经有大量的产品和应用布局，随着机器人行业的发展，柔性传感器可能会有更多应用，我们会增加在柔性传感器领域的投入。苏州能斯达与小米科技存在股权关系，目前已有产品进入小米供应链。”

人形机器人市场广阔，挑战也大

人形机器人与工业机器人无论从研发设计角度，还是规模量产角度都有很大差异，普通机器人厂家很难在短期内实现转型。人形机器人行业尚处于发展初期，目前面临成本高、应用场景不明确、技术实现的功能简单等难题。

“人形机器人未来会在非工业领域优先得到应用，在工业领域的市场化应用尚需不短的时间。”一家国内工业机器人制造企业内部人士告诉记者，“工业产品首要是安全可靠，在于实用而非功能多。功能越多越灵活，安全可靠的难度就越大。”

无论是结构设计、控制精度还是零部件参数，工业机器人和人形机器人有较大差异。工业机器人的精度参数维度要求与人形机器人不同，尺寸形态差异较大，无法满足人形机器人外观、运动等方面的要求。如果工业机器人产业链厂商欲进入人形机器人领域，需在有一定产量基础上另行设计和研发符合人形机器人应用级别的零部件产品。

因此，人形机器人的巨大蓝海市场能否兑现，核心还要看产品量产和成本控制。由于结构复杂，控制性能要求高，人形机器人成本非常昂贵。在保证性能的前提下，同时能实现量产降低成本，将成为打开市场的关键。雷军在小米新品发布会上表示，在智能机器人领域，人形仿生机器人的技术集成度最高、难度也最大，小米还处于起步的第一阶段，CyberOne每天都在学习新的技能，相信未来智能机器人一定会走进人们的生活。

文章来源： 投资快报，大数据文摘，毅科技