隆基绿能李振国:过半光伏企业会被洗牌出局 如何留到下一阶段?

阳光工匠日 2023-05-29
3264 字丨阅读本文需 8 分钟

过去几年,中国的光伏行业历经高光时刻,笑傲全球,赚足眼球。

但最近,热度空前的光伏展人声鼎沸之际,光伏行业龙头隆基绿能创始人、总裁李振国却说,“过半光伏企业会被洗牌出局”。他预测,就像2012年-2014年的光伏行业洗牌一样,今后两三年会有超过一半的企业被淘汰出局。

光伏行业下一轮洗牌就在不远处。谁将被淘汰出局?谁会再次顶峰相见?

从三足鼎立,到薄膜出局

光伏行业的首次洗牌,来源于各家公司在初代技术更迭中的抉择。

时间回到十五年前,当时以德国为首的欧洲政府为了鼓励行业发展,对光伏行业进行了补贴。根据不同的太阳能发电形式,欧洲政府给予光伏企业为期20年、每千瓦时0.45-0.62欧元补贴。补贴政策的出台促进了欧洲光伏企业装机量的快速增长,同时也刺激了中国光伏产业的爆发。

在行业快速发展的初期阶段,全球光伏电池市场主要由单晶硅电池、多晶硅电池和薄膜电池构成,且形成了三足鼎立的趋势。例如,2009年薄膜电池的市场占有率高达约17%,其余市场份额被单晶硅电池和多晶硅电池瓜分。

三个产品,代表了三种不同的技术路线。但在当时,三种技术路线也没有哪一种技术具有特别明显的竞争优势。当时薄膜电池光电转化率最低,但胜在成本也最低;多晶硅电池光电转化率次之,成本比薄膜电池也更高;单晶硅电池光电转化率最高,成本也最高。

转折点在2010年前后,当时晶硅原材料大幅下降,以及电池技术突破,使晶硅电池竞争优势凸显。2008年至2011年,多晶硅电池的原材料价格降幅高达约60%;铝背场电池(AL-BSF)技术也已经成熟,使单晶硅电池光电转化率快速提升至20%,而薄膜电池光电转化率普遍还不到10%。

在成本下降,技术突破的背景下,晶硅电池的竞争优势快速提升,进而压降了薄膜电池市场占有率。据APLA数据显示,截至2021年末,晶硅电池的市场总占有率高达96.2%,反观薄膜电池几乎已经被淘汰。

而在薄膜电池技术逐渐失去优势的过程中,曾经的中国首富李河君旗下的汉能集团在技术路线上依然选择了薄膜技术,且通过全球收购的方式,拿下了大量薄膜电池的专利技术。

2019年年会上,“汉能系”创始人李河君也曾称:“汉能在薄膜太阳能领域的专利申请数量全球排名第一。

加之,汉能集团急于求成,在技术路线并不是特别明确的背景下,过早大规模产业化投资,则进一步放大了技术路线选择错误带来的风险。

最终,由于技术路线选错以及急于求成,哪怕是在薄膜电池领域拥有大量领先专利技术的汉能薄膜也遭遇了业绩爆雷。2015年汉能薄膜发电业绩急转直下,全年亏损122亿港元,比前四年盈利总和还多。

多晶硅博弈激烈

2022年以来,众多资本玩家涌入光伏赛道。一方面,行业老玩家扩产的步伐在逐步加大;另一方面,一些行业新手也宣布进军多晶硅领域。

在行业老玩家阵营,以通威股份为例,其2022年及之后的新增产能包括包头通威二期5万吨、乐山市20万吨、包头20万吨、云南保山20万吨,合计新增产能高达65万吨。

协鑫科技的产能不仅巨大,而且在技术上也是力推颗粒硅技术。一方面,协鑫科技在江苏、四川的产能在有条不紊地扩产之中,2022年7月22日,协鑫科技四川乐山10万吨级颗粒硅项目首条生产线正式投运。另一方面,在新建产能方面,协鑫科技布局的有包头30万吨颗粒硅、内蒙古乌海20万吨颗粒硅、呼和浩特10万吨颗粒硅。

协鑫科技相关负责人告诉中国新闻周刊,预计到明年底,协鑫科技实际形成的产能有望高达70万吨。

2022年3月18日,东方希望集团宁夏晶体新能源材料项目启动仪式在石嘴山市分会场举行,项目总投资约1500亿元,其中一期项目规划建设年产12.5万吨多晶硅、14.5万吨工业硅等,最终将建成年产40万吨高纯晶硅、49万吨工业硅以及单晶、硅片、电池片、电池组件的上下游一体化全产业链项目。

目前,东方希望集团投资150亿元的一期多晶硅配套工业硅项目正在紧密施工中,已基本完成土建施工,并进行设备安装,预计2023年6月份进入试生产阶段。

除了这40万吨新建产能之外,东方希望还新建了内蒙古乌海6.25万吨生产线及原有项目扩产6万吨,仅2022年以来,东方希望新增产能超过50万吨,加上该公司原有产能,其产能潜力预计在60万吨—70万吨。

除此之外,还有新特能源新增产能20万吨、大全能源近两年新增产能20万吨等。仅仅上述行业老玩家的新增产能接近250万吨,投资金额高达数千亿元。

而新入局的企业里,其中既包括江苏阳光这样多年未曾涉足多晶硅产业的跨界新手,也包括一些光伏产业链下游的企业向上游的多晶硅料布局。

作为新能源赛道的老手,天合光能一出手就是新建15万吨多晶硅产能。2022年6月17日,天合光能公告称,计划在西宁经济技术开发区投资建设新能源产业园项目,投资额高达数百亿元,包括年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅等生产线,第一阶段计划明年底前完成,第二阶段预计2025年底建成。

另一家新能源企业阿特斯的目标是新建20万吨多晶硅产能。8月10日,阿特斯公告称,计划在2027年底前,在青海海东零碳产业园区投资600亿元,建设年产20万吨高纯多晶硅以及年产10GW组件的一体化光伏制造产业基地,其中,拟在2022年底建设一个年产约5万吨的高纯多晶硅设施。

此外,东方日升、合盛硅业、丽豪半导体、TCL中环、信义晶硅、上机数控、宝丰集团、其亚集团、江苏阳光、晶诺新能源等众多新加入的多晶硅产能,分别在10万—30万吨之间,投资额分别高达数百亿元。

TOPCon逐渐成为新“大哥”

据彭博新能源财经预计,2023年新增光伏装机量将达到283-355GW,且未来将继续保持强劲的增长,行业中长期确定性较强。

产业链来看,光伏产业上下游总体可分为原料环节、硅片环节、电池片环节、组件环节和系统环节。其中,TOPCon电池作为光伏电池中最有前景的一种技术近年来产业化进程不断加速。目前,大多数现有的PERC产线都可以升级为TOPCon产线,并且TOPCon相较于PERC电池,具有“高效、高功率、高发电收益,低衰减、低温度系数等优势,对此机构看好TOPCon电池未来发展。

需求端,2022年TOPCon落地产能为80GW,实际出货量为16GW。明显高于HJT的落地产能(13GW)和实际出货量(3GW)。2022年以来N型技术加速迭代,TOPCon技术凭借其清晰的降本路径及较高的转换效率,产业化进程不断加速,降本增效的经济性也逐步得到验证。

产能方面,2022年末TOPCon电池产能规模达到约63.3GW。按照目前各企业的产能规划,预计2023年末N型TOPCon电池产能有望超过200GW。 成本端, TOPCon组件一体化成本较P型仅高0.048元/W;价格端,受益于BOS成本摊薄以及发电量增益,TOPCon组件较PERC溢价达到0.07元/W。

市场竞争而言,由于光伏行业发展迅速,马太效应明显,新入行的企业若无法在短时间内掌握成熟的工艺技术,因此当下各环节的龙头企业依靠资金、技术、成本和渠道优势可以不断扩大规模,通过垂直一体化来不断抢占市场份额,并形成良性循环。小企业则因无法跟上行业技术的脚步而逐渐丧失竞争力退出市场,资源会不断向龙头集中。

国内上市公司中,单从TOPCon产能规划情况来看,2022年TOPCon产能落地规划量来看,排名前三的玩家分别为:晶科能源(26.7%)、润阳股份(15.8%)、通威股份(15.01%)。2023年TOPCon如火如荼,不断有新玩家涌入,部分老玩家将自家原有的PERC产线进行设备升级到TOPCon,从2023年规划的落地产能来看,前三玩家分别为:晶科能源 (16.88%)、钧达股份(14.57%)、晶澳科技(12.83%)。

另外,除了TOPCon电池之外,与之对应的设备增长确定性也非常高。在行业扩产和持续性不断超预期的情况下,无论电池制造企业是否盈利,设备企业都将获得超预期的订单和业绩。上市公司投资机会方面,捷佳伟创、金辰股份是为数不多同时布局LPCVD、PECVD设备的企业。捷佳伟创在TOPCon技术路线上进行了全面布局,能够提供包含LPCVD及PE-poly在内的TOPCon整线工艺设备及配套的自动化设备,目前两种设备均在客户端使用情况良好。金辰股份管式PECVD样机已试用于晶澳科技、晶科能源等客户。该公司N型TOPCon电池平均效率大于24%,最高效率24.5%。

结语

从过去十多年光伏行业的发展史来看,只有拥有持续创新能力的光伏企业,才能获得市场最大的奖励。

目前来看,单晶硅电池已经建立了领先的竞争优势,而单晶硅N型电池更是未来几年光伏企业决战的主要战场。因为相较于单晶硅P型电池,N型电池在全生命周期的发电量会高出约3%。

如果再把目光放长远一点,钙钛矿/晶硅叠层电池技术(Tandem)历经了十年研发,也已经有了新的突破。

2023年初,经中国计量院第三方测试认证,北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿、晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到了32.44%,相比主流晶硅路线效率提高了5.63%。

这一轮洗牌,依然是“技术”主导的博弈。短期来看,谁可以在单晶硅N型电池技术上保持领先,谁就能在行业竞争中占据上风。长期来看,谁能通过不断的研发投入,不断迭代更新钙钛矿/晶硅叠层技术(Tandem),并且顺利商业化,谁就可能成为远期的赢家。

文章来源: 知产力,中国新闻周刊,九方金融研究所

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