当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。

在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。

过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国内光通信市场高速发展。

我国光器件和模块供应商逐渐在全球市场上获得份额，国内供应商目前在全球以太网光模块市场上占主导地位。另外，在FTTx和无线前传等较小的细分市场，几乎都是中国供应商。由于无法与中国供应商竞争，许多非中国供应商相继退出光模块市场。

随着高速数据中心等建设对光通信需求持续提升，我国厂商在全球的市场份额有望进一步扩大。

Omida预计，2025年中国光通信市场规模有望达1750亿元，对应2022-2025年CAGR为12%。

光通信行业迈入第三轮增长周期

毫无疑问，数字经济已成为全球经济增长新动。而高品质的光纤网络是数字经济的基石，在联接千行百业、打造智慧城市等方面发挥着越来越重要的作用，伴随着全球疫情对固网宽带需求的提升，以及中国固网宽带建设进入千兆光网建设新阶段，光纤光缆行业已经迈入第三轮增长周期。

2022年有一系列利好的政策推动着光纤光缆行业进入量价齐升的新周期。例如：“双千兆”网络计划深入推进、“东数西算”工程开展、数字经济发展被提升至国家战略。5G和FTTx建设进入高速发展期，全球数字化转型正大力推动光纤光缆行业迈入新的量价齐升黄金发展周期。CRU预计到2025年，全球光缆需求量将达到6.1亿芯公里。当前光纤光缆价格走高，行业景气度提升，行业的创新与应用周期会大幅缩短，对于掌握核心技术的光纤光缆企业来说，将面临新的发展机遇。

随着东数西算工程逐步实施推进，光纤光缆作为东西数据的传输通道也将持续受益，带动光纤光缆行业需求向好。正如此前中国信息通信研究院技术与标准研究所所长张海懿所言：“算力承载需求推动光网络向高速全光互联、算力感知、确定性承载、协同智能、绿色高集成等方向加速演进，高速大容量、光纤新型化、全光低时延、融合确定性、全光网延伸、模块高集成、协同管控、自智运维将是算力光网络未来主要的发展趋势。”

因此，大容量、超低时延、超低损耗的新型光纤光缆也将逐渐成为主流，还有400G/800G高速光模块、10G-PON全光设备等需求量的持续提升，这将为光纤光缆厂商提供新的发展机遇。

光纤集采出现新变数

综观2022年光纤光缆市场，由于基础电信运营商光纤光缆集采规模锐减，往年十余家厂商分羹的场面并未在2022年高频次复现，仅有中国移动非骨架式带状光缆集采和中国广电普通光缆集采中标企业超过10家，分别为10家和17家，更多地集采项目是少数赢家通吃。

在这个背景下，凭借少数集采项目中标而获得更大份额的例子不在少数。杭州富通在2022年仅中标了两个集采项目，但斩获了8.4%的市场份额，跻身前五。

不过，2022年最大的集采变量还是中国广电。在中国广电普通光缆和蝶形光缆集采中，最大的赢家是通鼎互联。在三大运营商集采中，通鼎互联共斩获8.3%的市场份额。而凭借中国广电的大单，其份额增长了3.1个百分点。而宏安集团也在中国广电的集采中受益匪浅。

显然，对于部分二三线厂商而言，中国广电的集采成为“白衣骑士”，填补了三大运营商集采规模锐减的部分缺口。但是不可否认的是，没有亿级芯公里超大规模集采项目支撑，一些中小厂商面临更大的生存压力。

而光通信市场变迁的更大推动力源自技术的创新。在2022年集采中，G.654.E光纤光缆成为一张较新的“面孔”。三大运营商均开启了该产品集采，中国电信和中国移动已经开标，长飞光纤以较大份额中标，亨通光电和烽火通信都有所斩获。G.654.E光纤光缆被视为未来400G/800G骨干光通信网络的最佳选择，而此次三大运营商同时启动对该类型光缆的集采，推动了光纤光缆行业实现新一轮的升级，也为未来光通信行业的发展指明了方向。

市场份额的多寡只能说明过往成绩，而领先的技术实力和创新能力主导着行业未来。2022年光纤光缆市场份额并未发生颠覆性的变化，但是运营商需求的变迁推动着技术的进步、产业的升级。

中国跃升为第二大技术来源国

技术创新及专利布局是各经济体抢占前沿领域的核心引擎。近20年，全球光通信技术专利申请呈波动攀升趋稳态势。

从专利来源看，日、中、美、欧、韩是主要技术来源地，其中日本以24025件专利申请成为全球最大技术来源国，中国以13720件跃升为第二大技术来源国。美国、欧洲、韩国也是全球光通信技术研发领先经济体，分别拥有专利申请8974件、5109件、3404件。

在专利目标布局上，日本、中国、美国是全球光通信三大技术目标国，分别布局专利15206件、14812件和10420件，成为行业竞逐的主要技术市场。

在专利申请主体方面，全球光通信技术专利申请Top10被日、中、韩3国企业包揽；其中，日本7家，均为企业；中国占2席，分别为海信宽带、华为，均为国内通信技术龙头；韩国三星电子占据1席。

事实上，得益于国家对宽带、4G、5G等通信技术的大力支持，我国光通信技术专利申请近年一直呈现快速攀升态势，年均增长率达11.89%，预计2024年或将突破3000件。从区域分布看，广东专利申请以3233件位居榜首，领先优势明显，该优势主要由华为、中兴通讯、新飞通、鸿富锦精密等大型光模块及光通信设备企业以及中山大学、华南理工等高校贡献。企业同样是专利申请主体。我国专利申请Top10中，有8家企业、2所院校，已形成“企业主导、需求驱动、市场导向”的技术研发格局，其中海信宽带占据国内头部优势，华为海外专利布局比重较大。

逐步扩大世界影响力

海外市场不断拉动对光纤光缆的需求，促进了我国光缆产品的出口。但我们的光通信企业并没有局限在光纤光缆产品的出口上，纷纷进军海外市场，不断完善海外本地化产能布局，构建本地化供给与服务能力，满足未来业务发展和海外市场的拓展需求。海外产能布局的完善有利于更好满足客户的需求，亦有利于在国内市场供应偏紧的环境下释放更多产能，实现国内外业务持续发展。

光通信行业的几大龙头企业，例如长飞、亨通、中天等等都是从光纤预制棒、光纤到光缆的全产业链覆盖，拥有强大的自研技术和完善的产品体系。即便如此，光通信企业创新的步伐也并没有停止，技术创新才是企业发展的不竭动力。2022年长飞光纤《一种VAD法制备光纤预制棒的装置及方法》荣获第二十三届中国专利银奖；亨通光电成功发布800G光模块，400G光模块产品在国内外市场获得小批量应用；烽火通信自主研制的动光缆完成10万次弯曲疲劳寿命试验，助力大国重器FAST射电望远镜落成，加快突破海洋通信关键技术；中天科技的“弯曲不敏感高带宽多模预制棒与光纤关键技术”等多个项目荣获省部级科学技术奖一、二等奖。

另外，产品和技术标准一直以来被视为企业打开国际市场的“金钥匙”。近年来，中国光器件产业不断发展壮大，在世界光纤通信市场占据了越来越多的市场份额，也取得了令人瞩目的进展。

文章来源： 飞象网 ，乐晴行业观察，通信产业报，成都科技