2023年，北美轮胎市场迎来滑铁卢，轮胎销售，尤其是卡车胎销售遭遇暴跌。

根据美国轮胎制造商协会（USTMA）在2023年2月发布的2023年需求预测显示，在连续两年的需求大涨后，2023年的中型卡车轮胎出货量大概率会迎来拐点，逐步下调。根据预测，2023年的中卡出货量的下降幅度可能达到5.5%。

美国卡车运输协会（ATA）于4月中旬发布的月度卡车吨位指数报告更是用数据佐证了上述观点——3月份的卡车运输活动下降了5.4%，这是自2021年以来最大的环比下降。在数据如此糟糕的情况下，所有轮胎企业都不得不面对“压力已经到来”的事实——2023年的轮胎可能没有那么多人买了！

日前，美国轮胎经销商股份有限公司（ATD）的全资子公司Torqata 数据分析公司表示，经济因素导致乘客轮胎更换量下降，以及轮胎店客流量下降。

休闲车轮胎销量（越野和全地形）与去年相比大幅下降，而且趋势正在加速。

Torqata数据显示了2023年第二季度按轮胎类别划分的销量。

尽管2022年轮胎价格上涨，但零售商的盈利能力还在下降。Torqata表示，由于最近批发成本的降低，2022年以更高价格购买并投入库存的轮胎现在不得不以更低的零售价格出售，因此零售商看到乘用车和轻型卡车轮胎的利润率受到挤压。

Torqata与零售领域的多个销售点系统相连，并从零售商那里获取数据，如库存、售罄和定价。公司跟踪国家和地区趋势，并向零售客户推荐他们应该为其市场储备的轮胎类型、各种SKU的最佳定价，以及哪些制造商的购买计划最适合他们的业务。

Torqata首席执行官Tim Eisenmann表示：我们帮助轮胎和汽车零售商提高其轮胎计划的盈利能力。公司为大约15000个轮胎店提供服务，其中一些不是ATD客户。

另一个趋势是，轮胎店的访问量一直在下降，截至6月底，与一年前相比下降了5.5%。当你想到经济、可支配收入和通货膨胀时，这是直观的。

他说，消费者似乎不仅减少了去轮胎店的次数，而且在更换车辆其他部件的同时，他们也推迟了轮胎更换。

很少有人一次购买一套四个轮胎。实际上，我们看到购买一个、两个或三个轮胎的用户增加了约20%。因此，这似乎表明，如果你的轮胎漏气了，虽然最好更换所有四个轮胎，但他们实际上只更换了一个或两个，以最大限度地减少总体现金支出。

他说，这些趋势不是当地现象，而是在美国各地很常见。然而，今年中西部的轮胎销量下降了8%，而全国的降幅为6%。东北部与去年几乎持平。

Eisenmann表示，尽管与2022年相比，乘用车、越野和超高压轮胎的销量出现了两位数的下降，但其他类别的损失并没有那么大，比如商用、轻型卡车/SUV和特种设备轮胎。

我们继续看到二级和三级轮胎品牌受到的影响最大，一级相对稳定，四级实际上也是表现最好的一级。

一级品牌忠诚度在10%-20%的轮胎客户中占主导地位，他们通常会选择一级轮胎来更换车辆上的第二个和第三个轮胎。

Eisenmann说，我们看到的变化是低端汽车、老式汽车、第三代或第四代汽车。那里的品牌忠诚度不再那么高，二级或三级产品的忠诚度肯定很高。

在去年一轮制造商轮胎价格上涨之后，今年的价格正在以较低的速度小幅上涨，而且并非所有这些上涨都会转嫁给消费者。其中一部分是由于价格上涨和库存补充之间的滞后。

现在，在某些情况下，我们看到了价格的下降，因此，每个人都能以较低的库存购买，然后以相对昂贵的价格出售的好处现在几乎相反了。这对经销商的打击更大了。他们以更高的成本购买了大量库存，现在他们再也得不到总是涨价的好处了。

所以，虽然去年每个人都从低买高卖中受益，但现在我们都买得相对较低，所以先进先出的利润优势不像去年那么大。我们预计这种情况会继续下去。

他说，一些零售商没有有效的策略来为轮胎定价，以保持或提高利润率。制造商的最低广告定价有帮助，但一些零售商有更随机的策略，比如将所有东西都打上一定的折扣百分比，或者为他们的定价打电话给一些当地竞争对手。

中国轮胎企业持续开拓海外市场

独立经销商地位持续上升

独立轮胎经销商作为美国替换胎零售和批发市场的主导力量,能够提供更专业的服务，对树立品牌形象至关重要。 米其林、普利司通、固特异作为美国轮胎市场的龙头企业，其经销商数量亦位居前列。2021年米其林独立经销商数量达到81个， 拥有6673家轮胎店铺，为美国拥有最多经销商的品牌。普利司通和固特异分别拥有78个和70个轮胎经销商，5816家和5927家轮胎 店铺。北美乘用车原配胎市场被国际品牌占领，2021年美国和加拿大乘用车原配胎市场被国际轮胎品牌占领，2021年市场份额超过1%的品牌从高到低排序为：固特异、米其林、 大陆、普利司通、韩泰、倍耐力、费尔斯通、飞劲、将军、锦湖、优科豪马、百路驰、耐克森、通伊欧、邓禄普。其中，固特异 占比22.6%，米其林占比18.7%，大陆轮胎占比14.5%。

美国乘用车替换胎市场中国品牌占比提升

美国乘用车替换胎市场较为分散，2021年市场份额超过1%的品牌从高到低排序为：固特异、米其林、费尔斯通、普利司通、飞 劲、大陆、固铂、百路驰、优科豪马、韩泰、将军、锦湖、Multi-Mile、耐克森、通伊欧、佳通、倍耐力、大力士、赛轮、住友、 尤尼罗伊尔、日东、佳安、森麒麟、马斯特、 Big O、建大、玛吉斯。其中，固特异占比11%，米其林占比9%，费尔斯通轮胎和 普利司通轮胎各占比7%。 2013-2021年，赛轮轮胎在美国乘用车替换胎市场的份额由0%提升至1.5%，森麒麟市场份额由0%提升至1.5%，中国品牌市场份 额逐渐提升。

行业竞争压力

2022年对全球经济来说都是非常艰难的一年，既有三年新冠疫情的冲击，也有全球地缘政治危机，能源危机和粮食危机的影响。甚至有不少轮胎人断言，2022是轮胎行业最艰难的一年。

2023则是极其难得的一年，进入2023，疫情终于不再影响我们的工作生活；整体经济形势、运输行业、轮胎产业逐步恢复。就当大家都沉浸在各行各业复苏喜悦中的时候，不曾想轮胎市场悄悄一闷棍！

全球轮胎市场需求量下降的情况下，轮胎人如何能独善其身？说白了轮胎市场并没有想象的那么乐观，未来竞争依旧激烈！

文章来源： 未来智库，轮胎商业网，世界橡胶展