自从chatGPT诞生以来，英伟达迎来了它的“iphone”时刻，让全球瞩目，然而，最近英伟达的动作却越发引人关注，因为它正在试图进军云计算市场。虽然云计算市场已经被亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云三大巨头垄断，但英伟达的新举措引发了人们对其未来的猜测和期待。

英伟达开始反击

2023年，奔跑中的英伟达遇到了生成式AI，黄仁勋多次称之为“AI的iPhone时刻”。在这一时刻，黄仁勋把目光瞄向了一个成为猎手而非猎物的机会——云。

英伟达貌似不应该有做云的动力，不仅因为云服务商都是英伟达的重要客户，每年向英伟达采购数十亿美元的GPU，更因为这件事看上去毫无胜算。

今天的云计算市场被亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云三大云巨头牢牢把控。根据Statista数据，2022年AWS的市场份额为32%，Azure为23%，谷歌云为10%，三家合计市场份额达到了65%。

我们并非没有看到挑战者。过去十年，VMware、戴尔、惠普等知名企业都想在云计算的市场分一杯羹，但无一例外都失败了。

然而，正如每一次技术革命都会产生新的弄潮儿，这一次生成式AI的浪潮，芯片厂商英伟达开始向云计算市场一步一步试探：

第一步，在今年3月21日的GTC大会上，英伟达发布了DGX Cloud。从名字就可以看出，这是一款云产品，客户可以通过按月租用的方式，直接在云端或者本地数据中心获取英伟达的AI产品与服务；

第二步，投资三大云巨头的竞争对手。英伟达今年先后投资了CoreWeave、Lambda Labs两家美国的中小云服务商，并且向其倾斜分配稀缺的GPU芯片。这种“偏爱”有多夸张？在GPU一芯难求的当下，CoreWeave却能通过抵押其囤积的充沛的GPU——尤其是H100，而获得了23亿美元的债务融资。

尽管才刚刚开始，但布局云业务代表了英伟达对于云巨头的反击。

众所周知，谷歌、亚马逊、微软先后在内部启动自研AI芯片项目——谷歌的TPU系列，亚马逊的Inferentia和Trainium系列，以及微软今年被曝光的Athena芯片。三大云巨头都有充分的资源与动力自研AI芯片，来削减英伟达的“GPU税”。

英伟达对此心知肚明。黄仁勋在上一季度财报的电话会上直言“我们一直在关注竞争，而我们一直都有竞争”。

黄仁勋并不能阻止三大云服务商的扩张行为，但或许最好的防守就是进攻，英伟达的反击方式是直接下场做云。

凭借手上的A100、H100两张王牌——在很长的一段时间内，这两款芯片都是大模型训练与推理的最佳选择且没有之一，英伟达有机会成为云计算市场真正意义上的幕后操盘手。

英伟达的数据中心帝国进一步扩大

“生成式AI推动了计算需求的指数级增长，这种需求正在快速过渡到GPU加速计算市场。”Colette Kress在财报电话会上表示，在训练和部署生成式AI的过程中，使用GPU的数据中心效果更好、更通用，也更低碳节能，在GPU方面的领先技术给英伟达的产品需求带来了巨大的上升空间。

事实上，AI算力需求的迅速升温，对于英伟达的数据中心业务来说只能算是锦上添花。全球算力需求增长，云计算市场持续扩张，早已把英伟达的GPU芯片从单纯面向游戏、可视化市场，推到了更高、更广的应用维度，并大幅加速了英伟达整体的业务增长。

在英伟达的2022财年第四季度，游戏业务营收34.20亿美元，相对于数据中心的32.63亿美元还略占优势。而如今英伟达的数据中心业务已经大幅超过游戏，2024财年第一季度，在英伟达的四大主要业务板块中，游戏、专业可视化和汽车业务三个业务的总收入加起来，也只占数据中心业务的2/3。

在本季度，英伟达进一步扩大了对数据中心业务的投入。在3月底的GTC大会上推出过的最新技术和服务在本季度都有更新。其中包括四个推理平台，将公司的全栈推理软件与最新的 NVIDIA Ada、NVIDIA Hopper和NVIDIA Grace Hopper处理器相结合。

由此，英伟达可以向用户提供GPU+CPU的完整服务器产品。这意味着在服务器市场，英伟达的话语权将进一步扩大，正在突破原来英特尔的CPU帝国。

此外，英伟达还宣布了与多家主要云厂商的合作拓展，扩大了基于NVIDIA H100 Tensor Core GPU新产品和服务的合作伙伴，包括亚马逊网络服务、谷歌云、微软 Azure 和甲骨文云基础设施。

针对谷歌云，英伟达将率先提供新款NVIDIA L4 Tensor Core GPU以加速生成式AI应用程序。在Azure云上，英伟达将把NVIDIA AI Enterprise软件集成到Azure机器学习中，以加快AI训练。

亚洲将成为云计算新战场

全球市场研究机构Gartner近日表示，其预测今年的云市场规模为770万亿韩元，已超过全球半导体市场规模的一半。未来几年，云预计以20%的复合年增长率增长，远超成熟阶段的半导体市场。

云服务分为SaaS（软件即服务）、IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）。云的演变经历了IaaS → SaaS → PaaS，从2006年开始，亚马逊等公司推出IaaS，将闲置服务器出售给其他公司。亚马逊、谷歌和微软目前占据全球IaaS市场70%的份额。

Gartner解释道：“随着企业IT基础设施的重组，软件公司进入云市场。SaaS市场规模已超过IaaS。”领先的SW公司如Workday和DocuSign抓住机会，SaaS市场规模为256万亿韩元，初创公司在这片机遇之地寻求开展新业务，云的快速增长将持续推动数字经济的发展。

通过云管理解决方案在国内外创造销售额的 Bespin Global 首席执行官李汉珠在今年早些时候的新闻发布会上预测：“到 2025 年，云市场将增长到 1200 万亿韩元。”

全球云计算发展呈现“一超多强”态势。2022年，北美洲占据全球52.14%的公有云市场规模，比2021年增长20.4%。欧洲、亚洲分别位列市场占比第二、第三位，份额为23.41%、18.35%。大洋洲、南美洲、非洲则均处于“云发展中”，三大洲占比总和仅6.1%。值得一提的是，得益于东南亚可用区数量不断增长以及核心云计算技术发展迅速，亚洲市场增速超30%，达到欧洲地区的两倍，将成为全球云计算市场竞争的下一个主战场。

文章来源： 甲子光年，虎嗅，邮电设计技术