近日消费电子市场多款重磅产品上新。不仅华为Mate 60系列手机、MatePad Pro平板电脑、FreeBuds Pro 3无线耳机、非凡大师智能腕表等新产品亮相，苹果、荣耀等品牌也先后推出高端旗舰产品。沉寂已久的消费电子市场再度掀起热潮。

多位接受《证券日报》记者采访的业内人士表示：“今年消费电子市场有望触发一轮‘换机潮’。产业链中，代工类企业不仅受益于上游物料成本持续压缩，同时享受量利齐升，将率先受益于市场回暖。”

传统旺季来临

当前，传统消费电子产品出货量持续下滑。根据IDC数据，2023年一季度全球PC电脑市场依旧呈现下滑趋势，出货量仅5690万台，同比下降29.3%。Canalys数据显示，2023年一季度全球智能手机出货量为2.70亿台，同比下降13.3%。

立讯精密相关负责人日前在公司股东大会上表示，今年到明年消费电子市场情况都不会特别好，但今年下半年将比上半年会更好一些。从今年3月至5月来看，很多产品订单情况比1月至2月好很多。

顺络电子在接受机构调研时称，公司产品属于高精密基础小型化电子元器件，广泛应用于消费类电子、汽车电子、大数据、新能源、物联网等领域。2023年以来，手机等消费电子市场景气度缓慢复苏，订单呈现回暖态势。

展望下半年，华泰证券称，消费电子行业将进入传统旺季，下半年全球智能手机出货量有望呈现弱复苏态势。

5月初，易方达基金、高毅资产、中信证券等228家机构调研了面板大厂TCL科技。TCL科技表示，在国内厂商备货“618”促销的订单拉动下，二季度面板行业的稼动率水平较年初有所上升。

中信证券称，随着面板需求复苏以及面板价格回升，2023年下半年面板出货量同比提升具备较大概率。预计面板行业有望在2023年三季度、四季度逐步复苏，看好业绩弹性更好的OLED相关材料公司。

高端手机相继上市或带来换机潮

为了提高竞争力，各大手机品牌纷纷疯狂堆料、抬高均价，向高端发起猛烈进攻。

业内认为，高端智能手机汇聚了行业前沿科技，是尖端科技力的集中体现，也最能够激发消费者的换机欲望。

仅在2023年上半年，华为、小米、vivo、OPPO等品牌就相继发售了自己的高端旗舰。尤其是近期，手机厂商高端新品更是密集上市。

8月29日，华为抢先开售Mate60Pro系列，9月8日，华为又正式推出Mate60 Pro+并且开放了折叠手机MateX5的预购。9月13日，苹果iPhone 15系列也正式亮相。

不过，与以往一派繁荣相比，苹果发布的新一代智能手机iPhone 15系列后，市场反应一般。不少网友表示，“新意不够”！

多家投行对于苹果新手机的销售前景也并不乐观。一方面，新款手机被指缺乏创新；另一方面，有不少分析师指出，苹果新手机面临其他品牌手机的巨大竞争压力。目前，瑞银和瑞穗等投行已将苹果新手机出货量预期大幅下调超过1000万部，至7000万到8000万部区间。

与此同时，形成鲜明对比的是，华为Mate 60 Pro的推出为低迷的手机市场注入了新活力，

线上渠道“一秒售罄”，各大线下华为手机店买Mate60的排队场面也是人潮汹涌。

另外，据报道，小米也将于11月初发布小米14系列两款新机，产品定位对标iPhone15Pro/ProMax，日前已开始量产。小米内部人士透露，全渠道备货订单量相比去年同期大幅增长60%。

国内，新一轮高端市场手机大战开始了正面交锋！

从销售数据来看，手机厂商们扎堆卷向高端是符合行业趋势的，今年上半年，在整体市场下行中，高端价位手机销量保持了相对高的增长速度。

根据Sandalwood中国电商市场监测数据显示，2023上半年，中国电商市场手机销量4571万台，同比下降5%。但从价格结构看，高端市场（价格超过4000元）销量同比增长17%；中端市场（价格在2000-4000元）销量同比下滑10%；低端市场（价格低于2000元）销量同比下滑19%。

高端手机市场份额看，IDC调研数据显示，上半年，苹果仍占绝对优势，其市场份额高达67%；华为位居第二，占15.6%的市场份额；其次是OPPO，占比4.2%，其它主要安卓厂商间差距较小，份额集中于3%-4%之间。

市场认为，虽然目前苹果仍遥遥领先，但这两年安卓厂商都在坚持发展高端化，尤其是华为的加速回归，将会进一步分食高端市场份额，很有可能会改变过去几年苹果在国内一骑绝尘的局面。

今年6月，华为还将年初设定的3000万部手机出货量目标上调至4000万部。业内称，这意味着华为对2023年下半年公司出货量行情有信心。

产业链上市公司忙招工

华为常务董事、终端业务CEO余承东在华为秋季全场景新品发布会上表示：“华为新机开启先锋计划以来，市场供不应求，目前正在加班加点紧急生产。”

电子制造业龙头工业富联在深圳、成都、郑州、赣州等地均加紧招聘。临近中秋节，公司还在赣州招聘人才网等平台发出大量招聘普工的消息。

光弘科技是华为的核心供应商，客户还包括荣耀、小米、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗科技、法雷奥、LG等。近日，光弘科技在官微中发布启动大规模人才招聘的消息，公司方面表示：“快速增长的订单，带来了大量的人员需求。”在2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动中，光弘科技表示：“随着电子产品传统旺季的到来和新项目的不断导入落地，公司与客户的合作正不断深入。可以预见，公司下半年相关业务会有显著提升。”

国金证券研报表示：“华为Mate60、Mate X5手机市场需求旺盛，在产业链持续加单，苹果新机也在积极备货，消费电子库存低，其他品牌机型也有不同程度的加单补库存，目前来看，消费电子四季度订单持续性强。我们从产业链了解到，受益于消费电子拉货，多家公司四季度业绩有望好于三季度。”

值得一提的是，近期华为概念股受到追捧，赛道内多家上市公司发布股票交易异常波动公告，提示相关风险。

文章来源： 证券日报，商业观察杂志社，金融界