近日，由中国信息通信研究院技术与标准研究所编撰的《车载激光雷达技术与应用研究报告(2023 年)》发布，据报告统计，截止到2023年第三季度，已有36家中国车企宣布使用激光雷达，预计国内将有高达106款搭载激光雷达的车型上市，占全球同期预计发布搭载激光雷达新车型总数量近90%，国内搭载激光雷达的车企数量和规模将在未来一段时间长期领跑。

中国国家智能网联汽车创新中心(CAICV)发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》对智能驾驶在乘用车的渗透率进行的规划目标是：2020-2025年L2-L3级的智能网联汽车销量占汽车总销量的比例超过50%，在特定场景和限定区域开展L4级车辆商业化应用；到2026-2030年，L2-L3级的智能网联汽车销量占比超过70%，L4级车辆在高速公路广泛应用，在部分城市道路规模化应用。

从高阶自动驾驶往L4走

“我自己心里面高阶自动驾驶，激光雷达并不是标配，但是从高阶的自动驾驶往L4走的时候，激光雷达很有可能是那个临门一脚，……”“自动驾驶领域，博世、采埃孚、大陆的市场份额在飞速下降……，我们现在拿了很单子以前都是博世的，这就是趋势。”“城区NOA可能是一个热点，或者亮点，但是我认为接下来几年，能够让智驾的普及率上去的，可能是一些基础功能……”

在2023世界智能网联汽车大会上，禾多科技创始人兼CEO倪凯接受媒体交流时对技术趋势、行业发展等问题进行了深入沟通。作为中国最早涉足自动驾驶领域研究的学者、科学家，倪凯在该领域已经深耕近20年。倪凯被誉为“中国自动驾驶第一人”，曾带领团队在中国第一次实现无人车北京公共道路的路测和展示。他还先后入职微软和百度等公司，创建了百度的无人驾驶团队。现在，倪凯创办的禾多科技，要做的工作，是量产落地。

在倪凯看来，自动驾驶是一个非常长的赛道，他将禾多发展路径总结为，从量产的自动驾驶到全场景的无人驾驶。

第一阶段，就是铺量。首先要将禾多的自动驾驶系统能力在全场景上打通，形成的行泊一体、软硬一体的标杆类的产品。第二阶段，到2025-2026年，禾多围绕几个核心客户，实现百万平方公里的ODD覆盖、百万台的系统交付。第三阶段，实现全场景的无人驾驶量产。在倪凯看来，最后要去做的可能更多安全性的提升。“第一，能不能提升在乘用车场景上提供一个绝对安全的系统，或者近似于绝对安全的系统；第二，我们能不能向更多的场景做拓展，包括一些低速场景、商用场景，其实这些道路情况，就是乘用车要面对的道路，所以我们认为称为全场景的无人驾驶的量产的能力。”

从供应车厂的产品角度，禾多科技也经历了三个阶段：第一阶段，2019年之前，主要聚焦在软件，打造行泊一体方案；第二阶段，最近两年多的时间，禾多开始提供系统级的方案，倪凯认为，只有提供一个系统的方案，软件和硬件才能够去联合优化，去打造一个极致的人工智能系统的最强的性能，包括芯片；第三阶段，打通自动驾驶域和智能座舱打造驾舱一体。

也就是说，禾多要成为链主型企业，做智驾大脑，向上连接“智驾的眼睛”：包括各种各样的传感器，包括高精度地图、高精度定位；向下去做量产的工程落地。

激光雷达是自动驾驶必经之路？

从技术角度来看，自动驾驶的实现往往被分成感知层、决策层、执行层三个不同层面。所以，准确、高效的感知获取数据，也就自然而然的被认为是实现自动驾驶的第一步。

与特斯拉的纯视觉感知方案不同，华为的自动驾驶方案更偏向于以激光雷达感知为主，配合毫米波雷达、超声波雷达以及摄像头等传感器，对周边环境进行感知。极狐阿尔法S华为HI版是华为在汽车领域的首秀，该车配备了3个激光雷达、12个超声波雷达、6个毫米波雷达、4个环视摄像头以及9个ADAS摄像头。先抛开华为芯片、鸿蒙系统、算法等元素不谈，极狐阿尔法S的感知硬件，尤其是起主要感知作用的激光雷达方面，更是与华为息息相关。

“据说”，极狐阿尔法S的3个激光雷达皆是华为自主设计制造的96线激光雷达，该雷达是华为的第一款激光雷达产品，于去年12月21日正式发布，属于MEMS类型，是一种半固态路线激光雷达。其中96线是指激光线束竖向排列的数量，该数量越多，精度也就越高。

原理上，MEMS类型可以简单理解为有一面镜子存在于雷达内部，通过高速旋转的方式，对周围环境进行激光发射扫描，当激光投射到物体上就会形成多条长短不一的激光线，进而能够大致描绘出障碍物的轮廓，以实现感知的目的。

曾经的激光雷达多为16线、32线、64线等等，其线束数量不多的同时，价格上却被卖到了上千美元。高昂的价格，让一系列公司望而却步，以至于不得不选择摄像头、超声波雷达等较为便宜的感知硬件。但技术总会发展，成本也会随之减少，就比如现在华为的96线激光雷达不仅不贵，甚至还有些便宜。

由于是自主设计制造，华为96线激光雷达的成本被一而再，再而三的压缩，据说该雷达的价格已经被控制在了200美元左右，华为官方甚至宣称，后续的价格还将会压缩到100美元。目前，华为也已经建立了第一条车规级激光雷达的Pilot产线，并按照年产10万套/线推进，所以关于产能方面，也不需要担心断供什么的。

再说回以激光雷达为主的感知方案，当人们将其与纯视觉感知方案横向对比时，很容易就能发现：采用激光雷达的感知方案所探测的范围更广、精度更高。这是因为激光雷达可以通过发射激光，主动去探测周围环境，而且与毫米波雷达相比，激光雷达发射的激光（电磁波）呈线性，穿透性也更强。所以，即使在夜间、强光等特殊场景下，激光雷达也能准确地检测到障碍物，并进一步生成三维位置模型，实现数据的精确获取。另外，按照发射的激光波长区分，市场上的主流激光雷达可以分为905nm和1550nm两种。不过需要注意的是，由于905nm的波长与人们所能看到的光谱太过接近，为了避免对人眼产生损伤，常常就会通过降低功率的方式，对激光的强度进行限制。

而与905nm激光雷达相比，1550nm激光雷达的波长与可见光谱相差甚远，所以可以应用更大的功率，以至于其抗干扰水平和远距离检测能力都得到了很大的提升。但由于技术上还不够成熟，1550nm激光雷达的定制成本较大，距离大规模落地商用还有一段路程要走。

激光雷达更像“安全阀”

在倪凯看来，高阶自动驾驶是最近两年由特斯拉带动才开始起步的。他预测，到2025年，高阶自动驾驶的车辆占比可能会到20%。也就是说，未来三年，高阶自动驾驶占比近似于现在标配的EREV（增程式）产品在整个市场的占比。这是一个非常庞大的增量市场。

倪凯认为，在自动驾驶的基础能力上，整个行业还是有非常多的事情要做，“城区NOA可能是一个热点，或者说是一个亮点，接下来几年，能够让智驾的普及率上去的，可能是这些基础功能，例如，能不能帮你停好车，能不能把你人从驾驶中解放出来，才是核心。”在倪凯看来，城区NOA更像是新势力车企产品发布的策略。城区NOA只能是智能驾驶的一部分，一个热点或亮点。

谈到智能驾驶，视觉和激光雷达两条路线时，倪凯坦言，他认为肯定是以视觉为主，随着视觉的能力提升，视觉未来能干更多激光雷达现在能干的事情。“所以我个人认为，高阶的自动驾驶，激光雷达其实并不是标配，但是从高阶的自动驾驶往L4走的时候，激光雷达很有可能是它那个最后临门一脚。”

倪凯进一步解释说，一般来说，靠视觉做一个很好的高阶的自动驾驶，但是如果彻底解放人，让人去睡觉，这个时候同源的数据，很难保证万无一失，激光雷达就是最后的临门一脚。车路协同也与此相似。

在倪凯看来，当智能驾驶能力就是从L2+变成L4的时候，智能驾驶带来商业价值也就不一样了，“就相当于原来是我装了一个系统，让我更舒服，现在让变成我雇了一个司机，那这个价值差的话，它是能够去承受更多的溢价，此时激光雷达才会变得更有意义。”

中国搭载激光雷达车型占全球近九成

随着汽车自动化水平的提升，单车激光雷达搭载数量将不断增加，L3、L4和L5级别自动驾驶或分别需要平均搭载1颗、2-3颗和4-6颗激光雷达。早期车载激光雷达成本高达几万美元，近期已下探至几百美元水平，为车载激光雷达的规模商用奠定了基础。

报告认为，随着车规级激光雷达在性能、成本、可靠性等方面优势的提升，从2021年开始，激光雷达应用于乘用车的规模快速增长，覆盖了“蔚小理”等国内造车新势力车企，长城、吉利等国内传统车企及宝马、奔驰等国际巨头。从应用需求来看，辅助驾驶对激光雷达的外观集成度要求较高，价格相对敏感，对激光雷达供应商的算法需求高，车规化要求高。

据报告介绍，车载激光雷达受到资本市场广泛关注。IT桔子投融资数据库统计结果显示：截至2022年8月，全球激光雷达投融资的数量超16起，国内超12起。公开资料显示，2017至2021年间中国激光雷达企业融资总额超120亿元人民币。激光雷达车市场潜力大。

根据Yole Intelligence预计，到2028年全球汽车激光雷达(LiDAR)市场将从2022年的3.17亿美元增长到44.77亿美元，年复合增长率为55%。麦肯锡研究报告显示，中国将是全球最大的智能驾驶市场，到2030年中国智能驾驶商用车数量将达到800万辆。根据Frost&Sullivan的研究报告，2022年国内激光雷达市场规模达到26.4亿元，同比增长超300%，预计2025年中国激光雷达市场规模将达到43.1亿元。

报告总结，中国车载雷达厂商市场份额逐步提升。根据YOLE Group发布的《2022年汽车与工业领域激光雷达应用报告》，从ADAS(Advanced Driver Assistance System，高级驾驶辅助系统)前装量产定点数量来看，自2018年以来，在全球范围内官宣的ADAS前装定点数量大约有55个，其中中国激光雷达供应商占50%。禾赛科技斩获了截至目前全球27%的前装定点数量，排名全球第一。速腾聚创以16%的数量排名中国第二、全球第三。

YOLE Group近期发布的《2023年全球车载激光雷达市场与技术报告》显示，在2021年的乘用车激光雷达领域，法国厂商法雷奥占据绝大部分市场份额(79%)，中国厂商大疆览沃和速腾聚创分别排名第二(7%)和第三(6%)。2022年，乘用车激光雷达市场份额发生巨大变化，中国厂商图达通、禾赛科技和速腾聚创排名分别为第一(28%)、第三(23%)和第四(14%)，而法国法雷奥跌至第二名(24%)。在2023年全球车载激光雷达装载量方面，该报告预计国内厂商禾赛科技、速腾聚创和图达通将以46%、26%、12%的出货数量占据全球市场的前三名。在自动驾驶出租车领域，国内厂商禾赛科技的市场份额由2021年的58%增长至2022年的67%，连续两年蝉联全球第一。

文章来源： NE时代，C次元，原创力文档