据中国建筑卫生陶瓷协会数据，全国瓷砖产量同比持续下滑，截至6月底，全国生产线开窑率实际不足60%，除江西外，其他开窑率较高的产区都面临停窑去库存的压力。

而据陶城君不完全统计，今年以来陶瓷行业已发生9起收购并购。发起收购的企业涉及国内的科达、华硕、国美、国瓷材料和世界陶瓷巨头Pamesa、Panaria、ABK等。近3年，全球范围内陶瓷企业之间的收购、兼并一直在上演，2020年~2022年，全球陶瓷行业收购并购交易超55笔。

可以发现，行业两极分化凸显，头部企业仍在投资扩张，中小企业则面临更大的经营压力。佛山企业两会会长、科达制造股份有限公司董事长边程在2023年佛山市企业家活动日上也指出，面对当前形势，企业要存活、要发展，必须要走全球化和整合的道路。

01

头部或区域龙头并购扩张

随着市场环境变化，收购兼并成为陶企扩张的重要方式之一，近几年头部陶瓷企业持续通过收购并购实现产能优化、布局产业链。

据陶城君不完全统计，今年以来陶瓷行业已发生9起收购并购。发起收购的企业涉及国内的科达、华硕、国美、国瓷材料和世界陶瓷巨头Pamesa、Panaria、ABK等。

9月25日，科达在意大利马拉内罗(Maranello)举行了一个盛大的活动，宣告与意大利FDS公司签约，收购其70%股份。

8月，有媒体报道高安一老板并购新疆伊犁一家陶企，被收购陶企有三条瓷砖生产线、日总产能超8万㎡、年总产值3.5亿元。

7月，ABK集团宣布将收购Target Group的业务，包括品牌专利、设备、办公楼和6000平方米的工厂。

7月5日，科达制造与国瓷材料在山东东营举行战略合作签约仪式，同时将收购国瓷材料控股子公司国瓷康立泰40%股权。

5月29日，江西华硕控股集团全资收购原广东恩平俊辉陶瓷有限公司，该基地建成后，日产能约10万平方米，产品结构覆盖400×800mm中板、800×800mm、600×1200mm、750×1500mm以及900×1800mm大板等抛釉砖全品项系列。

5月18日，国瓷材料发布公告，全资孙公司将以自有或自筹资金1350.4万欧元(约合1.02亿元人民币)对德国企业DEKEMA进行投资。

1月，江西国美陶瓷全资并购原威臣陶瓷，并改名为江西大福象陶瓷有限公司。据消息，此次并购耗资1.29亿，原有两条生产线将生产400×800mm、600×1200mm、750×1500mm规格瓷砖。

近3年，陶瓷企业之间的收购、兼并一直在上演。根据陶城君统计，2020年~2022年，全球陶瓷行业收购并购交易合计55笔。

02

海外陶企收购趋势明显

马太效应加剧

纵观海外陶瓷行业的发展状况，海外陶企收购、并购的热度远比国内的要高。可见“强者愈强，弱者愈弱”的马太效应仍在不断加剧。

近日，西班牙BEST SURFACE被西班牙最大的陶瓷企业Pamesa集团收购并更名为ASCALE。据了解，西班牙BEST SURFACE是意大利西蒂贝恩特集团的陶瓷整线生产技术标杆应用工厂。通过此次收购，Pamesa将年产能增加了150万㎡，可生产厚度3mm~20mm、超大岩板尺寸以及配置SUPERA®压机技术的全3D通体产品。

继两年前收购意大利陶瓷品牌Gardenia Orchidea和法国的Devres之后，意大利陶瓷行业领军企业ABK集团宣布将收购Target Group的业务，包括品牌专利、设备、办公楼和6000平方米的工厂。ABK集团总裁Roberto Fabbri表示，“将使我们能够实现大幅增长，并为集团所有品牌创建一个拥有专用展示空间的销售办公室及展厅。这是我们抢占高端陶瓷行业市场的又一重要举措。”

而美国水暖企业Watts Water Technologies也于当地时间8月31日宣布以3.03亿美元（约人民币22.02亿元）收购卫浴企业Bradley，经对税收政策带来的利益进行核减后，净交易额约为2.68亿美元（约人民币19.48亿元）。交易将通过Watts Water Technologies的手头现金及现有循环信贷额度的剩余资金进行，预计在2023年第四季度完成。收购完成后，现任Bradley董事长兼首席执行官Bryan Mullett将继续留任Bradley并担任公司总裁。

据不完全统计，今年以来已有超5家海外陶企有并购动作。

03

走整合的道路

通过多点市场拉动增长

10月11日，在“世界陶瓷卫浴100强(2022财年)发布会暨第11届中国意大利陶瓷大奖赛颁奖盛典”上，陶城报社长、佛山潭洲陶瓷展总经理李新良发布了包括“全球瓷砖30强企业”等多份重点榜单，并对高增长企业进行分析。

2022年，全球还有12家陶瓷上市企业营收增长超过两位数，分别是：莫和克(陶瓷板块)、拉莫萨、帕米萨、FLORIM、RAK陶瓷、维多利亚、卡加利亚、科达非洲、Laminam、泰水泥(SCG)等。具体来看，这些企业主要是通过并购、抢占全球空白市场、培育新品类新市场这三大方式来扩大规模、抢占更多市场份额从而实现增长。

莫和克、Lamosa(拉莫萨)、RAK等表示将继续实施策略突破海外市场。

其中，莫和克在2022年期间收购了5家不同地区市场的企业，扩大了其产品供应和分销范围。墨西哥Grupo Lamosa(拉莫萨)此前表示，2023年将投资2.6亿美元(折合人民币约17.89亿元)，用于扩大西班牙、墨西哥、阿根廷、巴西、秘鲁和哥伦比亚等市场的生产。RAK陶瓷孟加拉国分公司正在建设一个年产480万平方米的新瓷砖厂，计划于2025年3月开始运营。

东鹏控股国际营销中心总经理钟应洲分析说，单点市场增长真的非常有限，因为百强的数据实实在在告诉我们，凡是增长的(陶企)都是在多点市场(布局的企业)。中国陶瓷企业有这么好的知识，这么好的体系，这么好的经验，只要走出去，巨大的空间，最少1,000亿的市场在等着我们。

昊晟集团品牌管理中心总经理游俊也表达了自己的观点，“中国我们都知道已经进入存量市场了，国内肯定是没有增量市场，这个是大家有共识的。如果从增长来讲，确实中国的企业如果还要寻求增量市场的话，我想确实应该是海外，国内市场应该已经进入到一个存量萎缩的阶段了。”

大角鹿董事长南顺芝进一步分析说，“在全球市场，现在我觉得中国的企业大家都是在同一个水平上，都在海外，都在同一个水平上，看谁能先走出去，先跑出来，我觉得这里的大家都有机会。”

04

陶瓷行业走到了岔路口

"未来一定和昨天不一样"

“过去40年走过的路，中国走了40年，博洛尼亚展走了40年，其实这40年走过的路，我认为在未来都必须改变方向，如果继续沿着这条路走下去，我认为都是不对的，甚至是死路一条。今天再往前走的时候我们走到岔路口，怎么走？未来一定和昨天不一样，只有‘变’是永远不变的。”

边程说，”陶瓷行业，全球的产能基本一半都富余了，但是全球的前十名都在扩张，几乎都在扩张，在兼并。在这个时候，能够存活下来的，如果不去走兼并重组，不去走联合，不去走一个健康发展的(道路)，它也会死。所以剩下来的干什么？第一个，走全球化。那么全球化往哪儿走？最主要是走那些空白的地方。我们一说全球化，去东南亚，有中国人在那儿，熟，结果出事了。我的体会是，东南亚有没有机会？最早来的有机会，但是绝大多数行业这一两年没机会了。只要是中国人在那为主的地方，好多地方草都不剩了。你在中国卷完了，走到东南亚继续卷。科达走出去主要走的是空白的地方。其实这样的话，是真正能找出一块空间出去。这个全球化，行行业业还能有机会。

“再一个，就是整合。任何企业都是通过兼并重组长大的。但是到了兼并重组的时候，你在这里边就比的不是你的所谓的能力了，比的是企业家的精神和德行和格局。最简单一句话就是多赢，兼并别人的人追求多赢，被兼并的人也要追求多赢，如果每个人都在自己角度上斤斤计较，是没法兼并重组的”。

文章来源： 陶城报， 中国陶瓷网