2022年，LCD显示面板经历了很大的非议，尤其是在LCD面板厂稼动率、出货量、价格全部出现下降的情况下，很多观点认为，LCD将交出权杖，OLED成为全新的市场主流。

然而，市场情况证明，凭借成熟技术和工艺，以及Mini LED背光技术的加持，LCD在高中低端市场都很有竞争力，尤其是中低端市场目前还无法替代。

在集邦咨询次世代显示技术趋势研讨会上，集邦科技研究副总经理范博毓就目前LCD应用市场情况做深入分析，剖析LCD行业现状与未来趋势。

液晶显示技术（LCD）

液晶显示技术（LCD）是利用电场改变液晶分子排列状态而调制外界背光源的一种非自发光性显示技术。根据驱动方式划分，LCD显示技术可分为光寻址驱动、热寻址驱动和电场驱动，其中应用最普遍的是电场驱动方式。电场驱动方式又可划分为无源矩阵（Passive Matrix，PM）驱动方式、有源矩阵（Active Matrix，AM）驱动方式和静态驱动方式。

最早的LCD为PM型LCD，而后PM型LCD与AM型LCD相互竞争，最后以TFT-LCD技术为代表的AM型LCD凭借显示性能和响应速度的优势成为了现阶段半导体显示技术的主流。

TV市场: 卖方主导的新循环

电视是LCD技术主要应用市场之一，范博毓表示，今年电视市场整体进入到卖方主导的新循环中，整个电视市场处在微幅衰退状况，据TrendForce集邦咨询预估，2023年全球电视出货量约为1.97亿台，较2022年下降1.7%。

范博毓指出，2023年电视需求下滑，主要是因为大流行过后，行业开始进入库存调节的阶段，另外全球的经济状况较为低迷，导致消费性电子需求受到部分冲击。

但展望2024年，在奥运、欧洲杯等多个大型运动赛事到来的背景下，厂商将会抓紧产品推广机会，电视需求有望回升，TrendForce集邦咨询预计2024年电视需求约1.99亿-2亿台，小幅上升1.2%。

从各电视品牌出货情况分析，2022年大部分企业出货情况都较为低迷，并且预计2023年将继续出现不同程度下滑。另一方面，TCL、海信两家企业出货量持续提升，两家企业正通过积极的采购和促销策略进一步扩大在电视市场的份额。

受到电视终端需求直接影响，电视面板出货情况同样疲弱，范博毓表示，从上游面板厂出货情况来看，无论是LCD还是高端OLED面板需求表现一般，TrendForce集邦咨询预计，2023年电视面板出货量为2.50亿片，同比下降8.2%，其中LCD出货量预计为2.44亿片。为避免需求不佳导致的面板价格下降，面板厂已开始进行控制或降低电视面板的产能。

尽管市场需求不佳，但从另一方面看，在大尺寸电视发展的带动下，电视面板的出货面积同比有所增长。范博毓指出，65吋、75吋及85吋面板的出货量明显增长，带动电视面板的出货面积出现比较明显的增幅，预计今年电视面板出货面积达到1.72亿㎡，同比增长1.9%，出货面积将恢复到接近2021年同等水平。

在面板价格与厂商产能方面，从去年下半年开始，面对库存过高情况，面板厂商开始对产能进行调整，稼动率在去年三季度达到近年最低点（67.5%），通过按需求生产策略，成功扭转电视面板价格，并逐步迈向获利区间。

进入2023年，面板厂持续做库存的调控和稼动率的控管，上半年，面板供需比落在较低的水准，面板价格持续上涨。进入下半年，面板厂在获利后，产能逐渐恢复，面板供需比回到了正值。

展望今年三、四季度，范博毓认为，电视面板价格可继续上升的空间较小，对于面板厂商来说仍需采取严谨态度去管控电视面板的稼动率。

IT市场: 战国时代的混战

相较卖方主导的电视应用市场，目前IT应用市场处于一个竞争较为激烈的状态，买卖双方正在进行价格的博弈。

显示器/一体机方面，TrendForce集邦咨询预计，2023年显示器/一体机的出货量回落到疫情前水平，约1.36亿台，其中显示器1.27亿台，一体机9百万台。

戴尔、惠普、联想等商务机型需求不佳，而在消费类产品方面，由于电竞产品需求的带动，消费级显示器的需求回暖，LC、Acer、MSI等品牌都有不错的表现。

在终端小幅度回暖的背景下，TrendForce集邦咨询预计，2023年显示器面板出货量约1.48亿片，同比下滑6.4%。今年面板价格将微幅上涨，四季度预计需求调节后，价格将停止上涨。

笔记本方面，TrendForce集邦咨询预计，2023年笔记本出货量将到达低点，约1.64亿台，同比下降11.9%。由于WIN10系统服务结束与更新，以及商务需求带动下，笔记本需求将在2024年开始逐步回升。

笔记本面板在今年二季度迎来部分品牌的大量采购，库存保持稳定水准，但展望三四季度上升空间较小，TrendForce集邦咨询预计，2023年笔记本面板出货量将达到1.83亿片，同比下降13%。在价格上，虽然低端的TN规格面板需求好，价格有所提升，但整体来看，预计今年笔记本面板价格上浮空间仍较小。

现有竞争技术：LCD基本盘稳固，被替代威胁可控

在显示器、电视等大尺寸显示应用上，OLED不具备优势，LCD将在未来5-10年内仍是市场主流。OLED则主要在小尺寸领域上发展。

1）LCD面板应用领域丰富。在电视领域，2022年LCD出货面积占比高达96%，占据绝对主导。OLED受限于自身高成本、低良率等因素的限制，以及Mini LED背光的LCD与其越来越接近的性能，叠加越来越大的差价，目前仅用于众多电视品牌的少量机型，实际销量极其有限，且在过去的两三年有衰退之势，不足以对LCD技术造成替代威胁。事实上，大尺寸电视领域，Mini LED背光的LCD电视将会逐步普及，成为大屏显示的主力。

2）在显示器领域，2022年，全球LCD显示器出货面积为2655万平方米，占比高达99.8%，OLED显示器出货面积仅4.3万平方米，占比仅为0.2%。至少未来3年，显示器的主要演变方向将同样以Mini LED背光的LCD显示器为主，而非OLED。

3）在笔记本和平板电脑领域，2022年，全球LCD面板在整体出货面积的占比达97%，亦处于主导地位。2020年以来，尽管OLED开始导入市场，但就市场份额来讲，相比LCD面板的市场占比仍非常微小，2022年出货面积占比仅3%左右。性价比不足，是OLED渗透率增长较为缓慢的主要原因。

4）在手机领域，OLED渗透较快，预计到2028年，OLED将达到近50%的渗透率。但是LCD面板凭借成本优势，仍能守住中低端市场，全球范围内的需求不会消失。此外，根据Omdia数据，手机品类的出货面积在2022年仅占所有显示面板的不到8%。

抢攻市占率的契机: 产品规格升级

范博毓表示，LCD面板厂商若要在竞争激烈的市场中提升市占率，需看到产品规格提升所带来的机会，IT市场是重点关注方向。

一是国内网吧换季需求、亚运会电竞项目的加入带动电竞显示器的需求提升。

二是高刷新率显示器需求的提升，尤其是100Hz产品，品牌企业望通过加质不加价的方式，提升产品需求，Acer今年在100Hz产品的销售上增长明显，商务机型也将逐渐推出100Hz产品。

三是电竞笔记本的需求，TrendForce集邦咨询预计，今年电竞类产品在笔记本领域的渗透率将突破10%。此外，笔记本的尺寸规格更新，游戏平台Steam对部分旧版windows系统的停止更新等因素也将成为未来笔记本对LCD面板需求成长的诱因。

文章来源： ​LEDinside Irving，WitDisplay，中金企信咨询中心