近期，我国新型显示核心材料国产化龙头东旭光电再迎政策利好。8月，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》（以下简称《方案》）。《方案》以“产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面”为重要目标，提出“保持产业链供应链顺畅，打造协同发展产业生态体系”的举措，指出要聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应链稳定性。

据工信部在2023世界显示产业大会新闻发布会上发布的数据，2022年，我国显示产业产值4900多亿元，全球占比36%，继续位居全球首位；显示面板产值3600多亿元，全球占比48%；显示面板出货面积1.6亿平方米，全球市场占比68.6%，同比增长5个百分点。“我国显示产业发展稳中有进，在规模、技术水平、创新能力等方面持续进步，进入全球显示产业第一阵营”，中国科学院院士欧阳钟灿近日表示。

新型显示产业的持续稳健发展离不开整个行业持续多年的补链、延链、建链，离不开以东旭光电为代表的本土上游企业的协力创新。

今年7月，国家知识产权局公布了关于第二十四届中国专利奖授奖的决定，东旭光电获评银奖。在此之前，该公司曾两度荣获中国专利金奖。据了解，东旭光电是我国液晶玻璃基板高质量国产化的开创者，该公司解决了液晶玻璃基板长期依赖进口的难题，为打破面板产业上游的“卡脖子”困境做出了重要贡献。目前，东旭光电在液晶玻璃基板领域的研发和生产能力已居国内首位、国际前列；相关技术荣获2018年度国家科技进步一等奖。

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液晶玻璃基板综述

玻璃基板是一块表面极其平整的薄玻璃片，是液晶显示面板重要的原材料之一，在面板制作工艺中发挥着重要的作用。玻璃基板通常分为有碱玻璃及无碱玻璃两类。有碱玻璃包括钠玻璃及中性硅酸硼玻璃两种，主要应用于TN及STN LCD上；无碱玻璃以无碱硅酸铝玻璃为主，其碱金属总含量在1%以下，主要用于TFT-LCD上。LCD面板要求玻璃基板必须是无碱玻璃；而OLED面板为了实现更高的分辨率、更高的明亮度、更长的使用寿命等特点，其对于玻璃基板的要求更高。

玻璃基板生产工艺可以分成浮法、溢流熔融法和流孔下引法。目前只有旭硝子AGC成功使用浮法制造TFT-LCD玻璃基板，主流的生产工艺是溢流熔融法。溢流熔融法是将熔融的玻璃液导入导管中，玻璃液从导管两侧向下溢流而出形成玻璃基。该方法全程不需要接触任何介质，后续不用进行抛光等处理，是生产TFT-LCD玻璃基板的主流方法。但溢流熔融法产能相对较小。

液晶玻璃基板上游原材料是一些最基础的化工原料如石英粉、氧化铝以及生产设备等，下游主要是面板厂和彩色滤光片供应商。

玻璃基板是液晶电视、电脑及手机显示屏的组成部分，构成液晶显示面板的骨架。玻璃基板是液晶面板产业链的最上游，是整个产业链中技术壁垒最高的环节。一片TFT-LCD面板需要用到两片玻璃基板，分别作为底层玻璃基板和彩色滤光片底板，成本占比约为15%-20%。从产业链下游来看，近年来我国液晶面板市场产需量增长迅猛，2021年国内液晶面板行业产需量分别为16000、32000万平方米，2022年市场小幅下降至15650、31300万平方米，不过自2020年以来，液晶面板市场增量加快，未来行业发展前景广阔。

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液晶玻璃基板行业现状

从国内液晶玻璃基板行业市场规模来看，液晶玻璃基板作为液晶面板重要材料组件，市场变动与液晶面板保持一致。数据显示，2022年我国液晶玻璃基板行业市场规模为297.7亿元，同比下降21.5%。经过多年的发展，国内平板显示行业生产地域性明显，主要集中在经济较发达、工业基础配套较好的电子元器件制造地区，如珠三角地区、长三角地区等。近年来，随着中国经济的发展以及地方政策影响，同时为了降低运输时间与运输成本，液晶玻璃基板加工企业呈现往内地迁移的趋势，且在设厂时会考虑运输半径，中西部聚集区通过完善的产业化经营及周边配套逐步促进了液晶玻璃基板行业发展。

就国内市场供需方面而言，我国本土企业液晶玻璃基板生产量远不足以供应国内市场需求，目前外资品牌需求保持较大。据统计，2022年国内液晶玻璃基板行业产需量分别为0.55、3.13亿平方米，分别同比增长6.9%、-2.1%。市场价格方面，近年来在行业工艺进步、规模效应凸显、下游面板企业成本调控等因素的共同作用下，国内液晶玻璃基板价格呈震荡下行态势，2022年国内液晶玻璃基板均价为95.1元/平方米。

玻璃基板的制作工艺复杂，拥有较高的技术门槛，核心技术只被少数国家掌握，全球主要的供应商包括美国康宁、日本AGC、NEG、德国SCHOTT、东旭光电等。市场集中度高，CR3的市场占有率超过了85%。2019年康宁的市场份额为47.5%；AGC的市场份额为22.7%，NEG的市场份额为17.3%。而国内厂商东旭光电仅拥有8.1%的市场份额，市场占有率低。

在高世代线玻璃基板领域，国际厂商占据了主导地位，国产厂商差距较大。在8.5代线玻璃基板市场上，康宁以29%的市场份额位列全球第一，其次是AGC拥有24%的市场份额，NEG市占率21%。CR4的市场占有率超过95%。随着世代线的提高，全球玻璃基板主要厂商都将重点转移到高世代线上，国内厂商正在加速填补在高世代线领域的差距。

目前我国从事玻璃基板生产的厂商主要包括东旭光电、彩虹股份、凯盛科技等，且集中在低世代线，能够生产高世代玻璃基板的厂商较少，大多依赖与国际巨头的合作。2019年6月份，我国首个8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线成功点火，这意味着我国首次实现8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板国产化。目前彩虹股份8.5代溢流法的玻璃基板产品开始向客户进行供货，2021年2月第二条8.5代线基板玻璃产线在合肥点火投产。随着大陆在面板产业的话语权越来越大以及国产厂商不断的技术突破，玻璃基板国产化提速，市场空间巨大。

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东旭光电：液晶玻璃基板国产化推动显示产业进口替代

在中国显示行业的辉煌演进历程中，东旭集团总工程师李青所带领的技术团队，凭借其卓越的技术实力和自主创新精神，两度打破国外技术的垄断地位，为我国显示行业研发出拥有自主知识产权的核心装备和材料。

在CRT显示时代，东旭集团迎难而上，倾力研发电子玻壳装备，最终成功掌握了全套装备的制造能力。至2004年，东旭集团已经崭露头角，成为当时国内很大的电子玻壳装备制造商，市场占有率超过50%。这一突破性的成功，为我国CRT显示产业的发展奠定了坚实的基础。

然而，东旭集团并未满足于已取得的成就。随着显示产业大环境的变迁，他们于2004年战略性地转向了面板核心材料——液晶玻璃基板的研发。这是一场更为艰巨的挑战。在经历了无数次的失败与尝试后，东旭集团终于在2010年实现了突破，他们在国内率先实现了第5代液晶玻璃基板的国产化，为国内面板产业提供了强有力的配套支持。这一重大突破再次为我国显示产业从源头突破了瓶颈，为国家的发展打开了新的篇章。

掌握相关技术后，东旭集团与京东方等面板企业开始了补链、强链的产业化布局。他们紧跟时代步伐，顺应显示产品大屏化的发展趋势。随着显示产品大屏化趋势的逐渐增强，东旭集团攻坚克难，逐步实现了液晶玻璃基板的从无到有、从弱到强，打破了国外技术的封锁与产品的垄断，确保了产业链供应链的自主可控。

在东旭集团的推动下，液晶玻璃基板终于实现了降价。这一成就的影响深远，累计为下游降本达2800亿元。主流尺寸的液晶电视价格也从万元降到了千元，这一改变对整个产业和社会产生了极大的价值影响。东旭集团的贡献不仅在于技术突破，更在于他们对市场趋势的敏锐洞察和积极推动。他们的行动激发了整个显示产业的活力，也带动了社会的消费升级。

回顾我国的显示产业历程，我们可以看到一幅波澜壮阔的画卷。从CRT时代的独领风骚，到液晶显示时代初期的困境，再到如今东旭集团所推动的新型显示产业链上游的“进口替代”，每一个阶段都凝聚着东旭人的智慧与汗水。

在新型显示产业的浪潮中，东旭集团始终保持着敏锐的洞察力和前瞻性。李青表示，正是东旭集团液晶玻璃基板的国产化吹响了我国新型显示产业链上游“进口替代”的号角。这一突破不仅彰显了东旭集团的科技实力，更为中国显示产业的发展描绘出了一片光明的未来。

文章来源： 玻璃出口，每日N资本论，智研咨询