在进入11月后，光伏产业的大佬们纷纷发表对于产业的预测或警示。他们的思路大致相同，即现在行业已经非常竞争激烈，未来还会更加激烈。这一点可以从11月光伏制造业的投扩产情况得到印证。

11月光伏行业概况

11月光伏行业似乎变得低调起来，鲜有隆重盛大的项目仪式，但是本月的项目动态却依旧不少。

据统计，今年11月有41个光伏制造业相关项目签约、开工、投产，新增签约投资金额超620.65亿元。

本月项目主要集中在电池和组件环节，其中电池和组件项目最多分别由18个和16个，其中有9个项目为电池+组件组合一起建设；硅片项目3个。

从地域上来看，11月项目动态最多的两个省份依旧是江苏和安徽，分别是7个项目和5个项目，紧接着是浙江（4个）、内蒙古（3个）；广东、甘肃、新疆、江西、四川均有2个项目。

与10月相比，11月的百亿项目是一点也不少。11月更新的项目动态中投资金额超过百亿就有8个。其中，有两个项目总投资超过200亿元，分别是瓜洲宝丰多晶硅上下游协同项目（总投资390亿元）和国晟（乌拉特前旗）异质结双碳产业园项目（总投资218亿元）。

山东信发、通威百亿扩张陕西、浙江、四川引资榜前三

11月20日，国家能源局发布数据显示1-10月光伏新增装机142.56GW，同比增长144.78%。光伏装机的高增长性依然很确定。但行业内卷也是不争的事实。

进入11月之后，又有多个百亿级项目签约、开工或投产。光伏行业正在向瞿晓铧所说的“最强内卷进行时”大踏步迈进。

从企业方面而言，山东信发集团、通威股份、赛拉弗、英利能源等企业引领11月光伏制造投资榜。

其中山东信发集团，投资142亿元，建设年产12.5万吨高纯晶硅、15万吨工业硅项目堪称当月最大手笔。以电解铝为主业的山东信发集团是在山东民企100强排名中稳居第二，其实力自然不容小觑。但在硅料价格一跌再跌的背景之下，再投142亿进军多晶硅领域，不得不说需要很高商业智慧与战略决心。

同样值得关注的还有光伏龙头通威股份，再投资105亿元，扩张电池组件产能。作为多晶硅领域的龙头，今年以来坚定地下下游大踏步扩张，仅2023已经官宣4个百亿级的扩产项目。光伏龙头的行为，验证了其创始人刘汉元前不久说的“市场的问题交给市场解决”，那就是将产能卷到底。

11月，光伏制造业省市招商引资方面，陕西排名第一，引入山东信发集团12.5万吨多晶硅项目，以及甘泉县和新益聚光智能机器人有限公司的年产10万台光伏清扫智能机器人生产基地项目。总计规模达144.6亿元

浙江排名第二。11月引入乐通股份、杭州柯林、金开新能、英利能源等企业的光伏制造项目。其中值得关注的是跨界光伏的乐通股份。今年7月中旬抛出47亿元高效异质结电池和组件智能制造项目建设计划。仅一个月后，公司便大幅减少了对该项目的投资规模。被行业解读为终止跨界的信号，此次又签约了50亿元的异质结电池组件项目，可见是跨界并未终止。四川排名第三，引入了本土企业通威股份的扩产项目。此外，广东、江苏、山东、安徽、湖南、江西等6省市也有新的光伏制造项目签约。

4个项目开工！涉及10GW硅棒、10GW胶膜

据统计，11月光伏制造业开工项目为4个，其中包括20万吨工业硅、10GW硅棒、10GW胶膜、11200平方米玻璃项目。

硅棒项目是国晟能源的国晟（乌拉特前旗）异质结双碳产业园10GW拉晶项目，该项目投资30亿元。作为异质结电池领域一个崛起的新星，国晟能源也在大举超一体化方向迈进，签约、开工多个一体化基地项目。

工业硅项目是通威股份在四川广元投建的通威绿色基材（广元）有限公司20万吨/年工业硅项目。作为硅料龙头向上游工业硅延伸，完成极致化的一体化布局。进入11月后，基本已是年终时节，或因为气候，或因为企业的年度规划导致本月开工项目创年度新低。或许也有另一番考量，即在行业严重内卷的当下，许多项目仅仅是签约，尚处于PPT产能阶段，而要开工则需要不仅是金白银的投入，当然还有坚定扩产，一卷到底的战略决心。近段时间以来，不仅跨界光伏的奥维通信、皇氏集团纷纷终止了跨界举动 ，即便是棒杰股份这样执意进军光伏领域的企业，也调整了一二期项目的投产顺序，缩减了一期投资金额。由此可见新开工的光伏制造项目大幅减少也在预期之中。

19个项目投产！涉及硅料25万吨、电池43.5GW

据统计，进入11月以后，光伏制造业投产项目为19个，其中涉及硅料25万吨、硅片32.5GW、电池43.5GW、组件26.05GW以及三个石英坩埚、金刚线、支架项目。

硅料领域投产项目是特变电工准东20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济一期10万吨项目，宝丰集团瓜洲宝丰多晶硅上下游协同项目一期硅材料工程，起亚集团年产10万吨高纯晶硅项目。作为跨界多晶硅的宝丰集团与其亚硅业，正式进入光伏行业。

硅片领域有3个项目投产，合计规模32.5GW，涉及企业为新霖飞、晶澳科技、宝丰集团。其中晶澳科技石家庄基地10GW切片及10GW电池项目是其在本土河北省的首个超百亿元投资项目。作为龙头企业，晶澳科技同样在加速扩张产能，累积自己的产能护城河。

电池领域有7个项目投产，合计规模43.5GW，涉及企业为新霖飞、美达伦、旭合科技、润马光能、中来股份、百达精工、晶澳科技、捷造科技。其中新霖飞、美达伦、旭合科技、润马光能、中来股份、百达精工投产的是TOPCon电池项目。捷造科技为东方日升打造的1GW电池项目则为异质结电池技术路线。

组件领域有7个项目投产，合计规模26.05GW，涉及企业为晶澳科技、旭合科技、隆基绿能、一道新能、亿利、润马光能、奥联光能。11月隆基绿能嘉兴隆基光电8GW单晶组件项目投产目，预计于2024年5月满产，届时产能将达10GW。晶澳科技包头青山基地5GW组件项目投产。该项目总投资12亿元，从奠基到首块组件下线，仅用了98天。光伏龙头无疑在加速扩产产能。

光伏辅材方面，新霖飞的50GW金刚线项目，眉山和润高纯石英坩埚生产线项目，亿恒新能源有限公司光伏支架项目一期项目均在本月投产。其中新霖飞本月有电池、硅片、金刚线三个项目集中投产。官网显示，新霖飞集团起源于2008年，至今已深耕光伏新能源领域十多年，在江苏省扬州市、高邮市、宿迁、江阴等地建成9个生产基地。公司业务涵盖单晶硅切片、大尺寸单晶电池、大尺寸高效组件的研发与生产，以及产业下游的光伏电站建设运营。本月三个项目集中投产，无疑加强了这家隐形光伏巨头的实力。

620.65亿元新项目签约！

据统计，进入11月以后，总计18个光伏制造业项目签约，新增投资金额620.65亿元！

从签约项目的分类来看，电池、组件是重要的扩张方向，除此之外辅材领域也有多个项目签约落地。

卷，才是活下去的希望

经历行业多轮周期洗礼的光伏巨头深知，越是紧要关头，越要争当做“卷王”。

光伏产业的技术更迭历来非常快速，企业最担心的就是基于某一技术的项目大规模投产后，在技术先进性方面不及后投产的企业。因此才有落后产能与优质产能之分。

比如当前主流的光伏电池片的三大技术：N型TOPCon、HJT（异质结）和PERC。三者对应的电池转化效率理论极限分别为28.7％、30.09％和24.5％。而PERC虽为产能主力，但效率已达到极限，行业普遍认为市场未来将由TOPCon和HJT主宰。

眼下的光伏产业千军万马齐登场，像极了当年互联网领域的“百团大战”。彭澎认为，“活到最后的，要么是足够狠的，要么是资金实力雄厚耗得起的。”

可绝大多数玩家都有幸存者偏差，总觉得自己能找到机会，分到属于自己的那杯羹。

尽管光伏主产业链的竞争格局相对稳定，不过一旦行业到了产能出清的阶段，例如晶澳、天合等老牌光伏巨头，海外渠道比较强，海外和国内两条腿走路，不会遭受太多煎熬。而像通威、驿道、高景、爱旭等布局海外市场稍晚的企业，由于缺乏一定的品牌知名度，就会比较吃力。而对于即将到来的大浪淘沙，受影响最深的还是二三梯队和中小型玩家。

经过一轮洗牌之后，光伏的内卷还会有，价格战也仍会持续，生存下来的企业还要为下一场价格战做准备。毕竟，周期性是这个行业的先天特性。那些艺高人胆大的，或许才能笑到最后。

文章来源： 光伏头条，数字新能源DNE，虎嗅APP