根据洛图科技(RUNTO)发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》中显示,2021年上半年,全球液晶电视面板出货129M片,同比增长1%,环比降低8%。

连续6季度全球液晶电视面板市场季度出货

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:百万片

从2021年1月起,CEC(南京)G8．5和CEC(成都)G8．6出货并入BOE,内部编号“B18”和“B19”;SDC(苏州)G8．5出货并入CSOT,内部编号“T10”。

市场格局:双寡头市占40%+

2021年是变局年。BOE和CSOT完成行业并购之后,大尺寸液晶面板行业头部集中化趋势显著,寡头竞争成定局。前两名产能占比达40%以上,在未来,考虑到继续新建产能、行业出清及潜在外延并购机会,双寡头有望迈向50%+市场占有率,逐渐掌握千亿美元面板市场的定价权。

具体物量分配上来看,2020年同期,2000万片阵营包括三家:BOE、CSOT、Innolux;1000万片阵营包括四家:SDC、HKC、LGD、AUO。

2021年上半年,格局开始分化,BOE成唯一3000万片厂商。原来的2000万阵营中,BOE跳级,Innolux后撤,仅剩CSOT介于2000-3000万片之间。HKC、Innolux、LGD成为三大1000万片以上厂商。SDC、AUO退出了领先厂商的竞争。

2021年H1全球液晶电视面板厂出货排名

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:百万片

厂商趋势:BOE、HKC同环比上涨2位数

十家面板厂,涨跌各一半。涨幅最大的是日系Sharp,同比上涨256%,绝对出货量为858万片。

跌幅最大的是涉及出售交易的大陆厂商CEC和韩系厂商SDC,出货量分别为190万和355万片,同比下跌78%和72%。由于交割在2021年初开始体现,因此环比跌幅也均在70%以上。目前SDC虽未完全退出LCD事业,但月投入母基板仅剩约65K。

BOE和HKC是仅有的两家同环比均上涨2位数的厂商。其中,BOE环比涨幅最大,达27%,同比上涨超过30%。HKC同比涨幅居第二,仅次于Sharp,达46%,环比涨幅为12%。

CHOT出货约708万片,同比上涨21%。CSOT、Innolux、LGD、AUO出货相对稳定,同环比变化相对较小。

尺寸结构:32寸占比最大,75寸涨幅最高

尺寸出货方面,32寸仍为占比最大的尺寸,出货32．3M万片,获得25%的市场份额,但同环比均下滑7%。43和55寸分别以17%和16%的份额排名第二和第三位置。

2021年H1全球液晶电视面板厂分尺寸出货

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:百万片

75寸以上出货162万片,同比涨幅最高,达到107%,环比亦增长20%。涨幅居第二的是60寸,出货86万片,同比上涨82%,环比增长4%。
60和65寸是为数不多的相比2020年下半年出现出货增长的尺寸,分别出货86万片和1355万片,环比上涨4%和7%。

进入下半年,在整体满载满产的大背景下,50寸以下出货开始环月下跌,55寸以上出货量环月上涨,说明受市场需求影响,面板厂正在调整产能的尺寸分配;另一个角度说明,50寸以下的面板价格正在受到降价挑战。部分面板厂的库存开始接近2周。