中国半导体著名领军人物、中芯国际创始人张汝京10月31日在无锡参加2018集成电路产业峰会上发表演讲《中国集成电路产业的缺与失》,全面深刻地分析了中国集成电路的得与缺失,面临的问题、遇到的挑战、采取的措施。并认为,国内半导体,材料设备是下一个市场机遇。
终端产业链完整,但前端薄弱
张汝京认为:经过长期发展,我国企业在半导体应用、封装测试领域已发展到全球领先,拥有了完整的终端产业链,但在产业链前端环节非常薄弱,这样特别容易被卡脖子,尤其需要加快投入。我们有很多强的地方,也有很多弱点和缺口需要补。在半导体材料研发和生产领域,光刻胶、碳化硅材料、高纯石英材料等产品,目前国内技术水平与全球一流水平存在较大差距,目前基本未实现批量供货,亟待全力快速开发与量产。
不过,在靶材、封装基板、CMP抛光液材料、湿式工艺用化学品、引线框等部分封装材料,我国已可量产,部分产品标准可达到全球水平,本土产线已实现大批量供货。电子气体、硅片、化合物半导体、特殊化学品,这些产品在国内已经实现初步量产,个别产品技术标准可达到世界水平,本土产线已小批量供货,需要加强全面的供货。预计2019年第三季度进行功率器件的生产,2022年实现满产。
打破长期垄断,原材料端有望实现突破
在半导体产业链的原材料端,电子级多晶硅长期被海外垄断局面有望率先实现突破。
电子级多晶硅作为硅材料的源头。从市场销售份额来看,全球前五大晶圆企业占了市场总份额的92%;
而在电子级多晶硅领域,前五大巨头的市场份额占据98%。
此前,中国每年要从欧美、日本大量进口电子级多晶硅材料。
“我国半导体行业产能爆发性增长,遍地开花不会造成产能过剩。”
张汝京认为,2016年国内生产的芯片不到需求量的15%-30%,目前的增产远未达到饱和的地步。即使产能过剩,也可以透过兼并重组整合,或是开拓国际市场。
谨慎的观点是,半导体产业是高投入、高风险、慢回报的行业,芯片界面临国际甚至中国台湾的技术差距。
行业发展人才缺乏,需长期积累
张汝京表示,目前制约半导体行业发展的因素是人才的招聘和成长培育。国内整体来讲,人员很不稳定,经验没有办法积累,品质、产品质量没有保障,薪水节节提高,技术难以传承。可以从海外聘请技术人员,然而人才来源有限,存在文化和语言上的隔阂等问题。最有效的是引进国外老师傅,积极培育国内新手,壮大储备人才库,设立真正有效的激励机制,来吸引、照顾、栽培、提拔和重用各级干部。
半导体发展趋势:打破封锁,投入逆天
2018年全球半导体资本支出达到了1035亿美元,其中中国芯片公司资本支出达到了110亿美元,占到全球份额的10.6%,是中国公司三年前资本支出的5倍。
IC Insights指出,四家中国公司成为资本支出的重要力量,他们分别是UMC/YMTC(武汉新芯/长江存储)、Innotron睿力半导体、JHICC福建晋华以及纯晶圆代工公司上海华力,这些公司将与SMIC中芯国际一道成为中国半导体行业资本支出的主力。
在转向Fab-lite模式之后,欧洲三大半导体公司在全球资本支出中的份额不大,今年只占全球份额的4%左右,低于2005年的8%,而2022年预计只占全球的3%。
半导体发展趋势:半导体生态起势,材料设备重点突破
经过多年的发展,国内半导体生态逐渐建成,设计制造封测三业发展日趋均衡。
设计业:虽然收购受限,但自主发展迅速,群雄并起,海思展讯进入全球前十。
制造业:晶圆制造产业向大陆转移,大陆12寸晶圆厂产能爆发。代工方面,虽然与国际巨头相比,追赶仍需较长时间,但中芯国际28nm制程已突破,14nm加快研发中;存储方面,长江存储、晋华集成、合肥长鑫三大存储项目稳步推进。
封测业:国内封测三强进入第一梯队,抢先布局先进封装。
设备:国产半导体设备销售快速稳步增长,多种产品实现从无到有的突破,星星之火等待燎原。
材料:国内厂商在小尺寸硅片、光刻胶、CMP材料、溅射靶材等领域已初有成效;大尺寸硅片国产化指日可待。
半导体发展趋势:物联网开始给厂商带来红利
物联网(IoT)的增长给半导体市场带来重大影响,2017年面向消费应用的专用标准产品(ASSP)增长了14.3%,工业ASSP增长19.1%。2017年尽管组件价格下滑和智能手机产业的停滞,用于无线连接的半导体仍实现了19.3%的最高增幅,首次突破100亿美元。
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