中国丙烯产能持续快速增长,在全球总产能中的占比已经超过27%,是全球主要乙烯生产国之一。聚丙烯是丙烯最大的下游市场,受益于我国居民消费能力不断提升,市场对拉丝、注塑、薄膜、纤维、管材等材料需求不断上升,拉动我国聚丙烯需求持续增长。

丙烯是最重要的石油化工原料之一,主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、异丙醇、丙酮和环氧丙烷等化工原料,还可以用来生产多种精细化学品,是合成塑料、合成橡胶、合成纤维等三大高聚物合成材料的基本原料,另外还可用于颜料生产领域,应用领域极为广泛。

根据新思界产业研究中心发布的《2019-2023年丙烯行业市场现状及投资前景预测报告》显示,2018年,全球丙烯产能达到1.4亿吨,较2017年增长4.5%。

亚太、北美、西欧地区是全球丙烯的主要生产地和消费地,其中亚太地区丙烯产能增长迅速,增速明显高于北美和西欧地区,份额占比不断攀升,已经达到50%左右。中国丙烯产能持续快速增长,在全球总产能中的占比已经超过27%,是全球主要乙烯生产国之一。

我国丙烯产能地域分布与消费地区分布保持高度一致性。华东地区是我国丙烯产能和消费需求占比最大的区域,产能占比为26%,消费量占比为27%;山东地区其次,产能占比为18%,消费量占比为18%;西北地区排名第三,产能占比为15%,消费量占比为15%。我国丙烯产能与消费地域分布一致性高,有利于丙烯产量得到有效消化。 

丙烯的生产路线包括两大类,一是炼油的副产路线,主要为催化裂化和蒸汽裂解路线;二是on-purpose路线,主要为煤制烯烃(CTO)/甲醇制烯烃(MTO)和丙烷脱氢(PDH)路线。

我国丙烯生产路线中,催化裂化所占份额最大,约为44%;其次是蒸汽裂解,占比为22%;MTO/CTO、PDH份额占比均为17%。其中,PDH路线市场占有率增长最快,未来发展潜力最大。

在下游需求领域中,聚丙烯领域对丙烯的需求量最大,份额占比达到68%;丁辛醇领域需求占比为9%;环氧丙烷领域需求占比为8%;丙烯腈、苯酚和丙烯酸领域需求占比分别为6%、5%和4%。

聚丙烯是丙烯最大的下游市场,受益于我国居民消费能力不断提升,市场对拉丝、注塑、薄膜、纤维、管材等材料需求不断上升,拉动我国聚丙烯需求持续增长,使得其对丙烯的消费占比持续保持高位。

新思界行业分析人士表示,2014-2016年,我国丙烯行业产能扩张达到高峰,2019年迎来新一轮丙烯产能增长高峰,预计全年新增产能将达到586万吨。随着我国丙烯产能不断增长,丙烯产量随之不断增加,我国丙烯自给率不断提升,对外依存度不断下降。

我国丙烯市场需求持续增长,但增速低于丙烯产能增速,丙烯行业将面临产能过剩的发展问题,这将使得传统生产工艺的丙烯产能逐步被淘汰,生产工艺较好的PDH产能占比将持续上升。