机器人:机器人网6月4日报道,2014年内武汉东湖高新区将建成国内首个工业机器人产业孵化器。湖北省制定了《加快全省智能制造装备产业发展 行动方案》,提出将以资产、技术或整机配套等为纽带,组建1-2家省内机器人龙头生产企业,并发展一批核心功能部件生产配套企业。我们认为,武汉建工业机 器人产业孵化器,具有地理和背靠华中科技大学等优势,预计华工科技等公司将受益。

　船舶海工:中国证券报6月4日报道,交通部海事局发文核准"武家嘴57"轮作为LNG燃料动力试点船舶。我们认为,①此次试点从内河船舶扩展到海船,预 示未来对于LNG动力船的推广力度将逐步加大,将可能会有更多的政策倾斜,市场进一步扩大。②仅考虑内河船改造,LNG动力船改造市场规模保守估计每年约 60-120亿元,若加上海船市场和未来部分新船市场,市场空间将扩大数倍。LNG动力船改造设计、加注站建设和船用供气系统将成为最先受益环节,受益标 的为上海佳豪和富瑞特装等。

油气装备与服务:新华社6月4日报道,途径7省的陆上能源大动脉-西气东输三线中段(中卫-吉安)工程日前获国家发改委正式批准投资建设,项目总投资为 436.48亿元。我们认为,美国天然气管网发达程度处于国际领先水平,根据天燃气消费量与天然气管网密度的关系,以及不断增加的天然气需求,中国的天然 气管网密度还有较大提升空间。中国大力发展天然气应用,在基础设施配套上不断完善,随着天然气的普及应用,预计天然气相关设备生产商和城市天然气管网运营 商将从中受益,受益标的主要是富瑞特装、惠博普、杰瑞股份等。

印包机械:长荣健豪于2014年6月7日在天津龙顺庄园举办了"长荣健豪云印刷业务发布会",此次发布会传达的的商业模式是B2B2C,核心是搭建一个 云平台,为中小微印刷企业提供系统软件,将客户不能干的交给长荣健豪干,实现互利共赢。我们认为,长荣健豪未来将拥有大量的客户流量,凭借其强大的IT研 发实力、精细化的流程管理能力,有望实现规模效应和用户体验正循环,后续成长空间巨大。

重点公司点评:林州重机公告发布加快战略转型五年规划,将战略转型工业机器人和油服领域,详见正文。

总体观点:应该以PE、PEG、PB、市值的现金含量等安全边际衡量指标为前提,去伪存真,挖掘真成长与变革标的。

本周重点推荐:上海机电、安徽合力、巨星科技、豪迈科技、中国船舶、恒泰艾普、中国北车、郑煤机。