港股IPO|万国数据港股IPO发售价80.88港元,预计募资129.4亿港元

资本邦 2020-10-28

数据中心万国数据港股

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10月28日,资本邦获悉,万国数据(GDS.US)宣布,国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份80.88港元。待香港联交所批准后,公司A类普通股预期将于2020年11月2日在香港联交所主板以股份代号「9698」开始交易。

自全球发售募集资金总额(扣除承销费用及发售开支前)预计约为129.4亿港元(假设超额配股权未获行使)。此外,公司已向国际承销商授出超额配股权,可由联席代表(代表其本身并代表国际承销商)于国际承销协议日期起至2020年11月26 日(即递交香港公开发售申请截止日期后第 30日)期间任何时间行使,要求公司按国际发售价配发及发行最多合共 24,000,000 股额外发售股份(即全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%),以(其中包括)补足国际发售的超额分配。

公司计划将自全球发售的募集资金净额用于通过跨市场的战略资源获取扩展公司的高性能数据中心平台;及创新及发展与数据中心设计、建造及运营相关的新技术以及其他一般公司用途。

万国数据专注于开发和运营高性能数据中心,数据中心战略性地位于中国主要的经济中心,这些地区对高性能数据中心服务的需求相当集中,数据中心按高性能的数据中心设计和配置,具有较大的净机房面积和电力容量,高电力密度和效率,以及在所有关键系统上有多重冗余。

万国数据中立于运营商和云服务提供商,这使其客户能够访问中国所有主要的电信网络,同时,中国和全球最大的公有云服务提供商将其服务器托管于其数据中心。公司提供托管和管理服务,包括创新和独特的託管云价值主张。截至2020年6月30日,不包括合资数据中心在内,万国数据运营中的总净机房面积为 266,260平方米,其中94.1%已获客户签约,总在建净机房面积为133,208平方米,其中 62.3%已获客户预签约。

根据艾瑞咨询的数据,万国数据是中国最大的运营商网络中立数据中心服务提供商,占2019年运营商中立市场收入市场份额的21.9%。

招股书显示,万国数据2017年、2018年、2019年营收分别为16.16亿元、27.92亿元、41.22亿元;万国数据2020年上半年营收为25.83亿元,上年同期的营收为18.77亿元。

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