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2018年2月，南非矿业理事会发布《南非国家煤炭战略》，本订阅号对报告的执行摘要进行了翻译，分享给大家，更多内容请移步文末获取下载地址，欢迎转发扩散。

执行摘要

面对看似不可避免的煤炭在工业过程中使用的负面舆论，由煤炭企业高管组成的煤炭领导者讨论组，被委托做了一份报告，来确定需要做些什么来提升煤炭工业的知名度。对煤炭的否定看法以及煤炭对环境的影响已经造成主要经济体煤炭使用量的陡降。由于煤炭对温室气体（GHG）排放的“贡献”，包括南非在内的许多司法管辖区已经实施了严格的环境法，并对煤炭的需求造成了影响。

南非煤炭资源地理分布情况

该报告关注了在南非严格执行环境法的背景下，三个将受到严重不利影响的行业和部门，即电力部门，液体燃料制造部门和基础钢铁工业。在国内煤炭需求占比方面，三个行业按价值为单位超过了80%，而按数量为单位则约为70%。

在电力部门，煤电是最便宜的基荷发电技术。能源部的综合资源计划（IRP2016）显示，各种煤电技术的平准化度电成本（LCOE）都比可再生能源低。如果电池技术被考虑到可再生能源上，那么LCOE将显著增加。

南非原煤产量

南非煤炭生产及出口占比

当提到煤电所产生的排放问题时，高效低排放（HELE）以及碳捕捉和储存（CCS）等新技术产生的排放和其他污染物已经锐减。日本和中国利用HELE技术已经取得了巨大的成功。对于煤炭工业争论的本质是哪种发电技术应该成为国家能源结构的一部分，最终的决定应该是基于“最低成本选择”。

对于其他两个主要的使用煤炭的行业，即液体燃料制造行业和基础钢铁业，CCS目前很有可能有助于减少碳排放。然而，对大多数产业，这项技术目前并不是商业上可行的选择。

报告还考虑了出口部门。数据显示市场已经彻底的从欧洲转向亚洲，与普遍的看法相反，中国是南非的主要出口市场，改变了原来印度占全国总出口量近一半的情况。讨论组关于印度的观点仍然在这样的轨道上，尤其是因为印度似乎通过煤炭部在制度上支持煤炭。

为了更好地理解南非煤炭工业的重要性，报告列举了就业（直接和间接）、生产、生产率、行业成本结构、盈利能力和投资的数据。

除此之外，报告还显示：

煤炭工业间接地创造和维持着超过17万个行业外的工作岗位；

—在1980~2015年的大部分时间内，劳动生产率的提高使煤炭产量得以增加；

—运输和仓储成本占比工业总成本超过50%（不包括增值）；

—作为总GDP增加值的一部分，1995~2015年的大多数年度，雇员的报酬大多超过净经营盈余/利润；

煤炭出口价格是净投资的主要指标。换言之，出口价格持续上涨，随之而来的就是较高的净投资。

煤炭和天然气价格

考虑到体量，出口占总出口量的30%左右。但就价值而言，出口额约占总收益的45%。

报告最后表现的是国内的一些约束，包括可能导致减少对煤炭的需求和供应的问题和因素。这些约束将在下面列举的四种情景（2016~2050）中起作用。

理查德港动力煤价格

情景1：逐渐熄火（-1%）-在该情景下，煤炭需求总量每年平均下降1%。主要的假设是核能和可再生能源已取代煤作为主要的一次能源，环境和水的法规抑制了煤炭的使用。

情景2：步履维艰（1%）——在该情景下，一个重要的假设是煤炭需求总量仍在增长。但是这个增长低于在1980~2016年2.3%的平均增长率。支持该情景的关键假设是碳税的引入，获得采矿用地变成了有争议的问题。这是由可再生能源技术失去政治支持和电池技术的发展缓慢的事实来平衡的。

情景3：维持现状（2.3%）——在1980-2015年之间，煤炭产量平均增长率为2.3%。该情景假设在其他一切保持不变的情况下，洁净煤技术获得进展。例如，没有碳税和ESKOM（南非国家电力公司，是世界上第七大电力生产和第九大电力销售企业）的采购政策没有改变。

情景4：爆发（5%）-该情景下，假设洁净煤技术获得重大的飞跃，出口需求的增加导致投资增加。政府政策也被假定为支持该行业。

对应每个情景，利益相关者需要采取相应的行动以减轻影响或利用每一个未来的机会。

南非烟煤价格

煤炭价格的变化

南非主要煤炭出口市场

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