“定增价设为5．57 元/股,距18日收盘价仅折价1．8%。”

作者:Yami编辑:tuya出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,京东方A(000725．SZ)于8月18日晚间披露203．3亿元的定增结果:本次发行价为5．57 元/股,共有20家机构成功获配。其中,北京国资委旗下京国瑞国企改革基金拔得头筹,获配40亿元;摩根士丹利获配15亿元;JP Morgan合计获配11．5亿元;高毅资产获配6亿元;UBS AG获配近5．4亿元。 

来源:公司公告

值得注意的是,昨天(18日)京东方A的收盘价为5．67元,微涨0．53%,这也就意味着,5．57元这一定增价格仅折价1．8%,这与普遍定增价格动辄折价30%左右的幅度差距明显。

本次定增募集的资金将用于“收购武汉京东方光电 24．06%的股权”等4个项目,以及偿还福州城投集团贷款和补充流动资金。其中,收购武汉京东方光电的股权将使用65亿元。

来源:公司公告

京东方表示,项目实施后,有助于公司把握市场机遇,顺应产业发展;深化公司主业,扩大竞争优势、满足资金需求。整体而言,有利于提高公司未来的行业竞争能力。 

本次定增京国瑞国企改革基金锁定期为18个月,其他发行对象所认购的股份锁定期均为6个月。

需要指出的是,本次发行后,京国瑞国企改革基金以排名第四首次挤进前十大股东,而北京亦庄投资、中央汇金资产、挪威中央银行从前十大股东名单中退出;除了京国瑞国企改革基金,福清市汇融创投、信泰人寿保险也以新进名单进行补位。

2018-2020年及2021年1-3月,公司分别实现营收971．09亿元、1160．6亿元、1355．53亿元及496．55亿元,实现归母净利润34．35亿元、19．19亿元、50．36亿元及51．82亿元。期间,公司毛利率分别为 20．39%、15．18%、19．72%及 28．13%。

来源:公司公告

公司称,虽然半导体显示行业整体市场情况存在波动,但受益于公司细分市场拓展、产品结构调整及技术研发实力,其综合毛利率保持在15%以上。