10月29日，安能物流在港交所发布公告称，该公司计划于10月30日开始全球公开股票发售，全球公开发售总计8022万股，每股发售价格区间13.88港元至16.88港元，计划11月4日定价。

本次安能物流港股IPO由J.P.Morgan及中金公司联席保荐，嘉实基金管理的Harvest SPC作为基石投资者认购约1250万美元（或约9723万港元）股票。

安能物流预期将向国际包销商授出超额配股权，发行最多合共1203.3万股额外发售股份。按照最高发售价格预测，其此次募集规模将超过2亿美元。

登陆港交所后，安能物流将正式成为“港股快运第一股”。这也预示着，自七大快递企业轮番上市后，快运行业也逐渐进入二级市场的舞台中央。

安能物流此次IPO的核心目标是进一步巩固行业领导地位，加速中国零担行业的整合，并在未来几年内保持强劲的盈利性增长。

招股书显示，安能物流此次募资中，约40%将用于在战略地区兴建、升级和潜在收购5至10个核心枢纽，应对高速增长的业务及改善网络结构，确保实现稳定和长期规划；约30%将用于投资干线运输车队，进一步提升营运效率；约20%用于投资科技创新；约10%用作营运资金及其他一般公司用途等。

安能物流是9月通过港交所上市聆讯，招股书显示，安能物流2018年、2019年、2020年的货运总量分别为730万吨、810万吨、1020万吨，2021年1-4月货运量为360万吨。

同期，安能物流的营收分别为53.32亿元、53.38亿元、70.82亿元；毛利分别为-5.85亿元、6.8亿元、10.5亿元，毛利率分别为-11%、12.7%、14.8%。

2021年1-4月零担收入28.37亿元，同比增长127%；经调整净利润为1.83亿元，调整后净利润率为6.5%。

在此次上市之前，安能物流于2020年1月获大钲资本投资3亿美元，并于2021年2月完成CPE、大湾区共同家园基金、新创建集团、六脉资本、华盖资本参与的3亿美元融资。

本文来源于亿欧，原创文章，作者：谢矩。转载或合作请点击转载说明，违规转载法律必究。            来源：          谢矩