医药研发行业主要公司:华兰生物(002007)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、康希诺(688185)、长春高新(000661)、复星医药(600196)、金迪克(688670)、欧林生物(688319)、百克生物(688276)等

本文核心数据:发展现状、竞争格局

发展现状:全球在研新药数量稳步上升

新药研发是全球医药行业发展的重要驱动因素,对人类健康和生命安全有着重大意义。21世纪以来,制药企业的药物研发投入力度不断加大。根据PharmaProjects的统计,2001年至2019年全球在研新药数量保持稳定增长趋势,2001年全球在研新药数量为5995个,到2019年已增长至16181个,是2001年的2．7倍。

2020年,由于新冠疫情的影响,全球在研新药数量达到了17737个,增速较2018年和2019年的2．7%和6%有所上升,系由于由有大量的新药研发属于新冠疫苗和其药物。截止到2021年4月,全球在研新药数量为18582个,较2020年上升了845个。

注:截止日期到2021年4月,下同。

根据PharmaProjects的数据显示,2020-2021年全球新药研发数量主要分布在临床前阶段;2020年全球新药在临床前阶段的共有9646个;2021年这一数字上升至10223个,增加了577种,这也说明了随着新冠疫情的发展,全球范围内对新冠疫苗和其药物的研发更加注重。

竞争格局:TOP25企业主要集中在美国和日本

——企业竞争格局

在2021年,Novartis的新药研发数量为232个,与2020年的222个上升了10个;排名第二是Roche,2021年新药研发数量为227,较2020年的174个上升了53个。再者是Takeda,2021年新药研发数量为199,较2020年的198个上升了1个。

从原料药角度来看,2021年创新原料药数量排名第一的是Novartis,有着145个原料药研发项目;其次是Roche,有着137个原料药研发项目;再者是Pfizer,有着113个原料药研发项目。

——地区竞争格局

从地区来看,在TOP25新药研发医药公司当中,有10家企业属于美国,占TOP25的40%;其次是日本,有5家企业,占比达到了20%;再者是德国,有3家企业,占比达到了12%。

市场集中度:分散化严重

近年来,全球医药研发市场的市场呈现分散化,特别是TOP10和TOP25的集中度呈现逐年下跌态势;而只有1-2中新药研发数量的企业呈现稳步上升。具体来看,TOP10从2011年的13%下跌至2021年的5%;TOP25从2011年的18%下跌至2021年的9%。而只有1-2中新药研发数量的企业从2011年的15%上升至2021年的19%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院