文／方得

不忘初心，方得始终

昨天预测北交所走势基本应验，第一天的勇敢者，基本都做了接盘侠，如果昨天没有挥刀自砍，接下来就要被慢慢磨皮了。

昨天文章预告今天想再谈下沪光股份，以及由此及彼的一些想法。

昨天沪光股份是摸到八个板的，最后一小时逐步回落，最终收涨近2个点。这个位置，短期涨幅巨大，风险已经很大了。

我想聊的是这个给我带来的思考和未来机会的考量！

平常我们看盘和做研究，寻找将来的热门板块都有这样一个心得：

一个板块的起来，往往由一个牛股或几个股票率先发动，继而以点带面，形成板块型的效应，如果板块的权重很大，一波指数型的行情就有机会了。

沪光股份这波炒的理由就是高压线束，进入特斯拉和理想的供应链。这么连续的拉涨停的方式展开行情，抛去强庄的运作外，通常有坚强的基本面做支撑。同时通过研究，发现不仅仅是它走得好，跟它类似的汽车配件类的公司走得都很强。

这类公司走得很强有以下几个原因：

第一，汽车配件整体进入了景气周期

今年包括长城、比亚迪、长安等一系列整车厂是有一波大行情的，但是汽配股票除了上游的锂电之类的有强劲表现外，其他汽车配件股走势一般。

随着汽车芯片上游对产能的压制解除，汽车产量明年会有个放量的过程，汽车配件在今年库存去除也比较干净，可以预见明年整个汽车产业链的景气度是很高的。

第二，国产化代替

目前全球的汽车配件也是寡头垄断的局面，随着中国汽车市场的发展，尤其是新能源汽车在我国的蓬勃发展，加上这轮疫情导致的供应链危机，为了保证产业链、供应链的安全，配件产业链往国内转移也是大势所趋。

第三，新能源汽车需要新的供应链体系

新能源汽车对传统供应链有很大的冲击和改变，新能源汽车需要新的供应链体系，需要新的供应商结构、体系的打造，这是最为重要的，就像动力体系的改变带来的锂电行业的爆发，我想这个市场爆发力每个人都看到了。抓住一个，财运就改变了。

还有没有类似的机会呢？

肯定是有的！

像沪光这波体现的就是汽车高压配件对供应链带来的巨大新机会。

汽车的新能源化就是电动化：汽车电气系统工作电压从传统汽车的14V提高到300－600V，高压连接器的耐压现在要做到3000V，这就会带来高压线束的巨大需求，沪光就是炒作这个逻辑。高压线束对低压线束的替代，单车在价值上会提升几倍。

同理汽车上的高压连接器，也会对低压进行替代。市场上最近连接器公司的股价上涨的趋势也是很明显的。

鼎通科技，瑞可达，新亚电子在大盘波澜不惊的背景下，已经上了好大一个台阶，基本处于不断创新高的阶段，逐步带动底部的梾木股份，胜蓝股份逐步走强。

上一轮以苹果产业链为主的消费电子产业链，给A股市场带来了一批牛股，比如歌尔股份，立讯精密。

下一轮的机会一定有以特斯拉为代表的汽车电子产业链，它们同样会给A股批量带来一群牛股。

未来我们会逐步深入跟踪这个产业链，新能源行情不会仅有赣锋、宁德。明年的新能源行情，一定会有新的代表公司走向台前。