11月15日，备受瞩目的北京证券交易所正式开市。首批81家上市公司已集结成军。北交所平稳起航，为资本市场注入更多改革活力，也为企业创新发展补齐金融服务链条，更为中国经济高质量发展注入新动能。

据报道，先进制造业、现代服务业、高技术制造业、高技术服务业、战略性新兴产业等企业占比87%，平均研发强度4.2%。这充分体现了北交所服务创新型企业的市场定位，对于国内基础软件行业来说，也意味着一大利好。

数据库是基础软件“三驾马车”之一，对推动中国信息产业发展至关重要，数据库市场之争从未停止。且伴随信创产业的快速发展，金融、电力、电信等关键行业对数据库管理系统在可用性、性能、安全要求越来越“严苛”。北交所正式开市，在推动科技与资本深度融合的同时，或将为中国数据库产业发展提供了更多的机会、更大的空间和更强的活力。

在全球经济发展受挫的大背景下，中国企业却实现逆势增长，不仅要归功于营商环境与市场因素，更取决于企业自身在技术水平和管理效能上的不断提升。通过数字化转型提升核心竞争力，是中国企业在数字时代的必然选择。

Gartner预计到2023年，将有80%的组织拥有与2012年之前截然不同的ERP平台。企业资源计划(ERP)不再只与“资源”或“计划”有关，它正在从仅专注于企业内的活动转变为更广阔的领域，越来越关注整体企业业务能力(EBC)。未来企业的数字化转型必然以EBC为核心，以可组装思维和架构方法落地。

多年前，海外软件厂商的产品几乎占据中国大型客户市场一壁江山。传统ERP的过时，新的数字化架构和技术，让市场重新洗牌。金蝶云·苍穹作为新一代EBC平台，凭借性能稳、韧性高、应变力强、自主可控、云原生的特性，赢得了越来越多中国企业的青睐。在如今的中国企业500强中，已有超过一半选择了国产软件厂商金蝶的产品及服务。

从竞争格局看，国外工业软件厂商居于领先地位，国内厂商在一些细分子领域有 一定的突破。国外厂商经过多年发展，通过并购等手段已成为较大规模的企业，国内工 业软件企业规模普遍较小，处在早期内生发展阶段。在几类工业软件中，我国企业在基 础类研发设计软件中实力较差，市占率较低，2019 年国产设计软件份额仅为 5%，而经 营管理类国产软件较为成熟，国产软件市占率达 70%，竞争格局分化较大。

从细分产品结构来看，2019 年嵌入式软件占比最高达 57%，其次为信息管理类软 件占比 11.8%；从客户结构来看，主要为大型企业。

1、研发类软件：国外企业占主导地位

研发类软件主要分为 CAX、EDA、PLM 和 PDM 等。CAX 三者之间相互协作共 同完成产品的开发、模拟与制造工序。在 CAD 完成几何建模后，CAE 将读取 CAD 的 建模进行仿真分析，并得出反馈结果，CAD 根据 CAE 的反馈结果进行建模优化，然后 CAM 将读取优化后的几何建模模型，进行自动数控编程后得出产品的加工制造程序。

目前其一体化趋势显著，国外西门子、达索等均推出 CAD/CAM 一体化软件，国内厂商 如中望软件也开始推出相关产品。CAD 软件开发核心在于独立开发高性能的通用几何 内核，如达索应用的 CGM、西门子应用的 Parasolid。中望软件 3D CAD 应用了独立开 发的几何内核 Overdrive，是国内稀缺的实现商用的三维几何建模内核技术。

EDA 软件为电子设计自动化软件，用于完成超大规模集成电路芯片的功能设计、 综合、验证、物理设计等。工程师利用 EDA 工具，将芯片的电路设计、性能分析、设 计 IC 版图的整个过程交由计算机自动处理完成。EDA 应用于包括模拟电路、数字电路、 FPGA、PCB、面板等多个领域的设计工作。

PDM 软件为产品数据管理软件，是指某一类软件的总称，它是管理产品数据和产品研发过程的工具。PDM 能管理的产品数据包括：三维设计图、工程图、BOM 清单、 各类文档等。从过程来看，PDM 软件可协调组织产品生命周期全流程事件，如设计审 查、批准、变更、以及产品发布等。从产品来看，PDM 可记录产品全流程的进展数据、 设计数据等全部产品信息。

PLM 为产品生命周期管理软件，它将 CAD、CAE、CAM、PDM 连接在一起，使 企业能够对产品从构思、设计、生产、到最终报废等全生命周期的设计数据及信息进行 高效和经济的应用、管理。

从厂商占比看，国产厂商中除广联达规模较大外，其他销售规模较大的厂商均为海外厂商。

2、计算机辅助类软件：国际巨头龙头地位稳固，国产占比低

海外 CAD 企业居于龙头地位，国产 CAD 软件占国内市场份额 5%。根据 BIS Research 数据，2018 年全球 CAD 市场规模为 74.7 亿美元，法国达索系统公司（Dassault Systemes）、德国西门子公司（Siemens）和美国参数技术公司（PTC）三家处于垄断地位， 占据全球市场份额的 60%以上。分类来看，3D CAD 市场规模占 3/4 约 56 亿美元，2D CAD 市场规模占 1/4 约为 18.7 亿美元。

BIS Research 预测全球 CAD 市场会在未来 5- 10 年稳步扩张，预计 2023 年市场规模将达到 112.2 亿美元，2028 年市场规模将达到 138.3 亿美元。

从我国 2D CAD 市场来看，虽然 Autodesk 在 2D CAD 时代制定了 DWG 数据标准和 ARX 二次开发标准，在我国稳居 2D CAD 行业霸主地位，但国产 2D CAD 产品已拥有了代替国际先进产品的能力，如中望软件的 ZW CAD 等，且中望产品拥有 收费模式与高性价比的优势，其一次性买断模式使得用户接受度更高，同时，ZWCAD 2021 版本一次性买断费用为 6898 元，而 Autodesk 订阅价格为 7829 元/年，前者价格优 势明显。我国 3D CAD 市场主要由国际巨头如法国达索、西门子、PTC 等占据主要份额，海外厂商优势较为明显，国产厂商虽然也推出了如中望 3D、SINOVATION 等产品，但 在功能和性能上仍与国外厂商存在一定差距，未实质性打破国外产品垄断的局面。

我国 CAE 市场主要被国际巨头占据。根据 Credence Research 数据，2018 年全 球 CAE 软件市场的规模为 81 亿美元，预计 2025 年达到 128 亿美元，年均复合增长率 为 9.6%，国际市场以国际三巨头主导，ANSYS、达索、西门子共占据约 47%的市场份 额。

根据 Industry Analysis 数据，2017 年 全球 CAM 市场规模为 20.9 亿美元，预测 2025 年全球 CAM 市场规模将达到 35.7 亿 美元。由于 CAM 与 CAD 的集成度较高，竞争格局与 CAD 类似。

当前国际上 CAX 产品一体化趋势显著，各厂商逐渐在数据传输等技术上将上下游 产品打通，形成 CAD/CAE/CAM/PDM 一体化综合软件平台。

3、国外厂商占据强势主导地位，国产软件艰难突围

EDA 为电子设计自动化软件，上世纪 40 年代，芯片设计通常为工程师手绘，后来 随着芯片电路愈加复杂，于 80 年代末期 Aart de Genus 博士将芯片设计提高到集成电路 的抽象层次，发明了现在意义上的 EDA 软件，使得工程师将精力集中于设计集成电路。

我国的 EDA 发展历程可分为三阶段：

第一阶段为 1988-1994 年“巴统”协议时期， 当时外国先进科技禁运中国，国外 EDA 工具无法进入国内，我国曾动员了全国 200 多 名专家聚集北京集成电路设计中心，开发出了国产 EDA 工具“熊猫系统”；

第二阶段从 1994 年至 2009 年，1994 年禁运取消，“造不如买”的大潮让美国企业快速占领了国内 EDA 市场，国产 EDA 软件无人问津，从此国产 EDA 软件发展进入停滞期；

第三阶段 为 2009 年至今，继承了“熊猫系统”的华大九天正式成立，同时，芯和、博达微、思尔 芯、芯华章等一批国产 EDA 企业成立，截止 2020 年末中国 EDA 公司有 28 家，尤其自 美国制裁以来，EDA 软件突破“卡脖子”迫在眉睫，国内 EDA 公司获得了重要的发展 机遇，国产 EDA 重启新的发展篇章。

2012-2019 年全球 EDA 市场规模呈现出逐年上升的走势，2019 年全球 EDA 市场 规模 102.73 亿美元，同比增长 5.86%，全球三大 EDA 厂商 Synopsys、Cadence、西门子 合计占据约 70%市场份额。

卧薪尝胆，中国软件厂商等来逆袭时机

回顾往昔，中国的商用软件市场曾经差点被海外软件厂商一统天下。1972年创立的SAP(思爱普)、1977年创立的Oracle(甲骨文)，再加上横跨软、硬件两界的IBM，一度成为横亘在中国软件企业面前的三座大山。

在中国企业开始现代化改革后，因多重因素的彼此影响，造就了海外软件厂商独大的局面。首先，海外厂商具备先发优势，动辄有着三、四十年以上的研发经验与实践积累，而金蝶等国产软件厂商成立至今，往往只有20多年的发展史。同时现代企业管理又发源于西方，因此海外厂商有着更为成熟的管理模式和流程作为理论支撑。而当时正在摸着石头过河的中国企业为求快速发展，只能照搬西方的管理模式，为这套管理模式量身打造的海外软件自然也随之大行其道。另外，海外软件厂商还通过招收代理与进行资格培训，迅速铺设起巨大的销售及服务网络，因而在竞争中占据了上风。

相比海外软件厂商，普遍成立于上世纪90年代之后的国产软件厂商们，无论是在资金、技术还是经验上，都处于绝对的劣势。不过以金蝶为代表的国产软件厂商们并未举手投降，无法参与大型企业的核心系统搭建，便在中小企业市场布局，一边积累经验一边打磨技术。经过20多年卧薪尝胆，中国软件厂商终于等来了逆袭的时机，大型企业的大门开始向国产软件敞开。

数字化转型的大潮席卷中国，许多原本观望中的传统行业纷纷加快数字化进程，国内商业软件市场大大扩容。随着国际形势愈加复杂化，有关中国信息技术安全、自主可控与创新的问题，得到了全社会的空前重视，也使国产软件厂商看到了逆风翻盘的机会。

2020年，华海通信(原华为海洋)十多年间建成的国外IT系统，面临全面停用的巨大挑战。在时间紧迫的压力下，华海通信携手金蝶用68天替换了184个IT系统，完成了国内首个完整的国产化替代应用。如今在人员规模增长不大的情况下，华海通信的业务量增长达50%，人均收入达到600万以上。

其实早在2018年，金蝶就已率先自主研发并推出了企业级PaaS(平台即服务)平台金蝶云·苍穹。这是中国首款自主可控和基于云原生架构的企业云管理产品，突破了海外软件厂商的技术壁垒，同时满足了市场关于信息安全和技术先进两方面的需求。而国产替代的东风，为这些国产软件提供了更多用武之地。

领先技术与管理模式，实现赶超

金蝶等国产软件企业的崛起，不仅源于国产替代的大环境，更源于自身技术力的提升以及中国企业管理模式的转变。

以金蝶为例，自1993年创立至今，金蝶已先后经历了从财务软件到  ERP(企业资源计划)、再到EBC(企业业务能力)的数次转型。而每一次转型，金蝶的核心逻辑都是要将客户企业的价值或效率发挥到更好。在ERP时代，企业的需求大多是来自内部的，比如对资源或业务的管理，而随着技术的进步，如今的企业需要和上下游伙伴、供应商、自身客户之间发生链接，构建产业链生态体系。正因ERP不具备这些外部能力，促成了金蝶向更强调数据驱动的EBC转型。

另外云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，从侧面推动了中国企业管理模式的转变。中国企业的数字化发展有着不标准、定制化、变化快的特点，这使以标准化著称的海外软件很难适应。而长期探索新技术的本土国产软件厂商，却早已完成了数字化转型布局，从而有望实现赶超。

比如具备纯web、低代码、零编译、零部署、高扩展性等技术优势的金蝶云·苍穹，就是金蝶面向大企业倾力打造的数字化企业共生平台，专门为企业开发者提供从设计到开发、测试到发布、管理到迭代的一站式开发服务。金蝶云·苍穹能够以“乐高积木”般的可组装方式，帮助大型企业快速构建性能稳、韧性高、应变力强、自主可控的数字化业务能力组装平台。

为与上下游伙伴共同构建生态，金蝶还开放了PaaS平台能力。据了解，目前金蝶已与KPMG、软通动力、中软国际等国内外咨询交付类企业深化合作关系，探索服务生态合作;与华为云、阿里云、腾讯云等IaaS厂商共创行业解决方案。同时，金蝶还积极融入信创生态，与华为鲲鹏、达梦数据库、麒麟软件等11家国产信创伙伴产品完成了适配认证。

目前金蝶云·苍穹已先后获得招商局集团、华能集团、沙钢集团、哈药同泰、广西北投、恒丰纸业等众多中国企业500强成员的认可，而华为、云南中烟、海信集团等著名企业，也将多个项目交予金蝶，用于替代自身已使用多年的SAP、Oracle等海外软件系统。苍穹PaaS平台至今累计为超过400家大型企业提供了相关服务，中国企业500强榜单中有超过一半的企业选择了金蝶。

回顾中国软件产业走过的30年历程，虽一路跌跌撞撞，却始终坚持前行。如今在国产化替代趋势、自身强大技术实力与管理模式变革的三重利好支撑下，以金蝶为代表的国产软件厂商正加速实现对海外软件厂商的逆袭，国产软件强势崛起的时代已然到来。

来源：国际在线，IT龙卷风，未来智库