从新材料用途来说，主要用于航天航空，军事，光伏电子，生物医疗等领域。而这些领域，都是现在我国扶持的产业。过去的中低端产品已经不能适应行业发展，新材料的需求量不断扩大，让这个行业遇到了新的机遇。虽然这些年，新材料的产能还有性能都有所提高，但是不能满足国内高端产品的需求。

新材料细分大概有三个方向

第一，半导体材料。对于半导体的缺乏，这几年全球企业都深有体会。硅片是半导体的主要材料，半导体硅片的技术是我国的薄弱环节，现在正在努力突破瓶颈，让国产替代进口是最终的目标。而光伏的硅片是我国的优势，生产技术处于全球领先水平。

第二，轻量化材料。碳纤维和铝合金这种材料目前是这个领域的代表，碳纤维则用于航天航空，而铝合金主要用于汽车的技术。它们都是实现轻量化目标的关键材料，我国碳纤维产能利用低，高端产品少，不过中国碳纤维这项技术还在飞速发展，中国企业可能会迎来后来居上的新机遇。而铝合金是我国强项，现在很多铝合金车身都已经实现出口的目标。

第三，新型塑料。聚酰胺在很多领域都有很重要的意义，比如说新能源产业，电子通讯，交通运输等领域，这些领域是实现碳中和的重要方向。可惜的是，这种材料现在在我国并不是技术强项，还被外国卡脖子，进口依赖度比较高。由此可见，聚酰胺的生产技术是新材料企业的研究重点方向。

值得关注的上市企业

稀土永磁领域：正海磁材

营业总收入：24.01亿元 同比增长78.63%

公司是全国发展高性能钕铁硼永磁材料的重点企业，主要经营高新技术产品。并且公司在2008年开发了高性能辐射环，而且还在2009年实现了小批量的销售，这些产品主要广泛使用在精密电机、EPS等高精度应用场所。

2011年，公司大力开拓变频空调市场。并且还成为了格力电器变频空调的最大磁材供应商。 2012年，公司加强推进招股书中的三年发展规划，在公司成长性方面，公司应客户的需求持续加强产品技术升级和差异化产品的开发。并且在风力发电和节能电梯市场处于优势地位，持续有效的推进了环保空调、新能源汽车、EPS等新兴市场的开拓。

有机硅领域：晨化股份

营业总收入：9.35亿元 同比增长50.93%

公司的主要生产改变性能方面的新材料，从刚开始生产的聚醚改性硅油领域慢慢延伸，逐步拓展到了生产（烯丙基）聚醚、端氨基聚醚、烷基糖苷、硅橡胶等一些列产品，公司的客户主要分布在纺织、印染、日化、铁路、电缆、建筑安装等各种各样的领域。

公司主要的业务就是对永磁铁氧体系列等项目的研发和销售。“东磁”和“DMEGC”商标在全球市场认可程度都挺好的； 2017年1月公告，公司拟通过收购取得了兆晶的100%的股份，当时的收购价格是8亿元。兆晶股份主要业务是对非晶带材、电机等设备的研究、加工、批发等。非晶材料可是说是非常典型的“双绿色”软磁功能材料了，它的制造过程比冷轧硅铜的制造过程节能大概80%，大幅度的降低了电力电子产品的损耗，被誉为电力电子行业优异的节能材料之一，这种材料主要应用于非晶变压器和非晶电机等方面。

OLED领域：濮阳惠成

营业总收入：9.70亿元 同比增长47.58%

OLED显示在未来会替代液晶显示，可是说是整个社会未来的发展的新趋势，公司通过市场调研，针对大众的需求，研发出了OLED功能材料芴类衍生物，并且在在2011年形成了完整的产业化链条。

公司的侧重点在于对OLED蓝光功能材料芴类衍生物的开发，在开发的计划内，列出了很多的材料，主要有：OLED空穴传输材料、空穴注入材料、电子传输材料等。

新材料领域：四方达

营业总收入：3.11亿元 同比增长29.48%

公司主要以复合超硬材料及超硬材料制品的研制、生产和销售为主，从规模上来说，是全国最大的聚晶金刚石研发和生产企业，主要的产品有聚晶金刚石复合片、立方氮化硼复合片和金刚石拉丝模坯，这类产品可以广泛应用到石油、矿山和刀具等各种各样的领域。

石墨电极领域：方大炭素

营业总收入：35.68亿元 同比增长37.23%

公司主要从事石墨、石墨烯和其他下游产品等新材料的生产和销售。主要的产品有""牌超高功率和普通功率石墨电极等，这些产品被广泛应用到很多领域，包括冶金、化工等行业和高科技领域。

公司的技术装备水平可以说是相当高了，现在处于全国同行业第一位，是全国唯一的新型炭砖生产基地，拥有许多科研项目，并经过专业鉴定，公司的很多产品被列入了《国家高新技术产品名录》，其中包括了人造心脏瓣膜、飞机刹车盘、整体炭毡等艰难项目。填补了国家在这些领域的空白。

煤化工领域：黑猫股份

营业总收入：58.15亿元 同比增长61.91%

公司投资新项目并且新设企业，有望进一步提高公司炭黑项下的纳米复合材料的研发及转化能力，为公司主营的炭黑产品提供了有力的应用技术支持，并且加快公司研发成果转化的进程，有效的提升了公司的综合竞争力。

特别关注：万亿光伏胶膜赛道上，这种材料将大有可为

双碳压力下，新能源是最为确定的快速增长市场，而光伏是其中最有潜力的行业之一。据国际可再生能源机构（IRENA）预测，2050年全球光伏装机量将达到8,519GW，随着光伏装机量增长强劲，国内光伏产业迎来重大发展机遇，也为光伏产业链细分领域提供广阔的增长空间。

一、光伏胶膜：EVA/POE品类丰富，并持续迭代升级

光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，对光伏组件起到封装和保护作用，直接关系光伏组件的使用寿命。目前产品以EVA、POE（聚烯烃弹性体）胶膜等封装胶膜为主，包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜和共挤性POE胶膜。

随着光伏组件厂商越来越重视封装材料对于发电效率提升的作用，高品质胶膜占比在逐步提升，持续迭代升级。

二、目前EVA 胶膜占据光伏胶膜市场主要比例

这些胶膜品类中，目前透明EVA胶膜占据着最大的市场份额。

根据中国光伏行业协会的数据，2020年透明EVA胶膜仍占据62%的比例，白色EVA胶膜用在电池片下层，可以通过二次反射提高光利用率，市场份额逐渐提升，占比16%；POE胶膜因抗PID性较好，以及双玻组件占比提升，POE胶膜占比提升趋势明显，2020年占比在14%。

中国光伏行业协会预测，透明EVA市占率会进一步降低，被白色EVA、POE和共挤型胶膜占领。在未来几年透明EVA胶膜的市占率会进一步下降，到2025年降低到60%左右，白色EVA、POE和共挤型胶膜市占率逐渐提升。

三、光伏胶膜主要生产企业

经过早期一轮国产化替代及降本洗牌后，光伏胶膜市场已经高度集中，近年来逐渐形成了以“福斯特为第一梯队，斯威克和海优新材为第二梯队”的市场竞争格局。这三家企业占据全球80%的市场份额，其他市场份额被赛伍技术、百佳年代、广州鹿山、浙江祥邦、上海天洋等占据。

四、EVA树脂涨价挤压利润，光伏胶膜企业承压

EVA 胶膜和 POE 胶膜是分别以 EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）树脂、POE （聚烯烃弹性体）树脂为主要原料，光伏胶膜的主要生产成本为原材料（接近 90%），其余为直接人工和制造费用等。

2021年以来，由于上游原料EVA树脂供应紧张、价格大幅上涨，今年三季度光伏胶膜企业也承受了来自原料成本增加而带来的影响。

国内某光伏胶膜行业人士称：“2021年下半年，EVA树脂涨幅太大，现在还维持在每吨3万元左右。EVA树脂最紧缺时段是9月和10月，价格涨到了每吨3.20万元左右。综合EVA树脂成本和助剂等成本，当时光伏胶膜每平方米20元~22元的销售价格也是难盈利的。并且，因为当时EVA树脂价格变动很大，有些已接的单子都是亏本做的。”

五、预期明年部分时段，光伏级EVA供应或偏紧

从光伏级EVA树脂原料供应现状来看，目前我国仍以海外进口为主，进口依存度占比65%左右，产品来源于如韩华道达尔、LG、新加坡TPC等企业。同时，国内光伏级EVA树脂生产企业包括斯尔邦、联泓新科（003022.SH）和宁波台塑等，其中斯尔邦占比最大。

由于现阶段下游组件环节开工率不足，光伏级EVA树脂能够满足需求，供应并不紧张。不过，考虑到未来光伏市场的需求增长，光伏级EVA树脂生产企业正陆续扩产。

例如，斯尔邦正积极推进EVA树脂二期项目，其中20万吨管式法EVA树脂产能及5吨改性产能预计2023年年底投产（以光伏级EVA树脂为主），远期规划年产百万吨。此外，扬子石化投资建设了10万吨/年EVA装置，并于2021年8月成功生产出光伏级EVA树脂。同时，浙江石化30万吨光伏级EVA项目也在推进中。

某胶膜企业市场总监对EVA树脂扩产进度难以把控比较担忧，他表示：“今明两年新增产能主要来自国内，新增产能有限，由于生产工艺要求高、技术壁垒高，新设备调试周期长，产品稳定性实现的时间也不确定，如果明年下游组件厂都满产，EVA树脂是供应偏紧的。”

对此，中信建设证券分析认为，2021年~2022年光伏级EVA树脂国内供需缺口扩大，供需偏紧。2021年国内缺口预计45万吨，2022年缺口将进一步扩大至50万吨，进口供应将保持40万吨左右，供需格局偏紧，期间预计行业景气持续，斯尔邦、联泓新科等先发企业盈利能力有望进一步增强。

文章来源： 趋势牛魔王，UTPE弹性体产业门户