台积电,三星这两大巨头,已经掌握了高端芯片制程的量产技术,在成熟工艺领域也占据极大地比重。除此之外,其它的芯片代工厂发展速度也非常快,而芯片代工市场由此迎来洗牌。
全球前十大晶圆代工厂营收排行出炉,都有哪些中企上榜呢?全球最大的芯片代工厂台积电取得了怎样的表现呢?
一、芯片代工企业营收排行
芯片晶圆厂商占据市场大部分的产能,各行各业的发展需求都要通过这些芯片代工厂来满足。一般情况下,实力各异的代工厂会有不同的侧重点,只有少数的厂商能够在各种先进制程中都占据核心话语权。
需求决定市场规模,自去年以来缺芯成为了普遍现象,全球上百个行业都受到了影响。不少行业公司为了获得更多的芯片,要么加价购买,要么排队等待供应商发货。
而这也给芯片代工厂提供不少的订单,促使芯片制造商加快产能,提高生产效率。还有些厂商启动了扩产计划,投入更多的资本修建新的生产线,采购更多的设备,材料实现扩产目标。
投入和回报是成正比的,在芯片代工火热的赛道中,今年第三季度同样面临很大的市场需求,晶圆芯片代工厂的营收排行公布了,显示各家企业的营收情况。
根据TrendForce 集邦咨询调研的数据显示,今年第三季度晶圆代工厂芯片产值高达272.8 亿美元,季增11.8%。其中台积电仅一家公司就取得了148.8亿美元的营收,占据第一,仍旧是目前全球营收最高的芯片代工厂。
排名第二的是三星,取得48.1亿美元营收,虽说排名第二,但三星和芯片代工营收和台积电相差了三倍左右。再往下联电、格芯、中芯国际分别位列第三至第五。
除此之外,第六至第十依次为华虹集团、力积电、世界先进、高塔半导体、东部高科。这些企业的第三季度芯片代工营收在10亿美元以内。
通过这份营收排行可以得知很多信息,一个是芯片代工市场较为集中。仅台积电一家公司的营收水平就超越了前十大中的九家企业。由此可见台积电的实力有多么强劲,全球一半以上的芯片都是台积电生产的。
另一个就是全球范围内美国仅格芯一家公司上榜,占据第四。除去韩国三星之外,8家中企霸榜。或者可以说全球主要的芯片制造业都集中在亚洲地区。
这样的芯片制造业分布程度,让美国开始了各项行动。包括邀请台积电过去建厂,还要拿出大额补贴扶持本土企业,提高芯片制造本土化。
但受到供应链缺失,不健全的影响,这些动作能取得怎样的效果还不得而知,至少可以判断的是,他们想要在短时间内达到亚洲芯片制造业的水平可没那么容易。
二、芯片代工市场洗牌
芯片代工行业发展了几十年,从一开始的IDM模式到如今的分工合作,已经成为了完整的产业链发展方式。
而推动这一切发展的重要因素就是台积电,台积电首创芯片代工,让原本走设计、制造和封装等路线的厂商都开始将制造交给了台积电负责,此后专注芯片设计。
目前全球掌握IDM模式并成为巨头的企业少之又少,从全球化发展的角度来看,分工合作是有优势的。不仅能节约企业的经营成本,而且也能让企业专注在一件事上做得更好。
但经过市场规则的变化和全球缺芯的风波,让芯片代工市场迎来洗牌。表面上看芯片代工企业营收没有太大的变化,前五名的营收能力和排行都保持稳定。
可是平静的湖面下早已暗流涌动,许多厂商都开展了建厂,扩产事宜。台积电更是决定到美国,日本建厂,三星也启动了美国德州170亿美元的建厂投资计划。
还有联电也拿出了几十亿美元增加28nm芯片的产能。中芯国际在北京、上海、深圳展开了28nm成熟工艺制程的布局,第四季度还会有1万片晶圆的产能释放。
这些行动都将促使未来的芯片产能更加丰富,这才是芯片代工市场洗牌的重点表现,而不是企业取得怎样的营收。毕竟营收数据每个季度都会更新,排名很容易发生变化,但企业掌握的产能优势却是实实在在的。
谁能掌握更多的产能,就可以获得更多的订单机会。有了订单,还愁没有营收吗?
而且对一个市场行业而言,扩充产能有助于本土化芯片制造业的经济发展。可以看出国外对发展芯片制造业有了更大的重视,所以才会邀请台积电建厂,同时还拿出补贴鼓励生产,就是为了掌握芯片制造业的可控能力。
三、为什么是今年?
从过往几年的动态可以发现,台积电的扩建动作没有如同今年这般频繁过。这时候我们就有点好奇了,为什么是今年呢?
有一个原因是显而易见的——缺芯。
这已经是一个全球皆知的问题,而在台积电这里,作为全球芯片代工老大,对缺芯背后的产能紧缺与急切需求的感知更是走在了第一线。
此前,魏哲家就表示,台积电正迎来半导体结构性增长的机遇,诸如高性能计算相关应用等都需要先进技术。这是一个长期需求。
同时从短期来看,魏哲家也指出,由于下游厂商寻求供应安全,争相备货,造成了供应链的短期失衡。“不管短期失衡是否会持续,由于需求强劲,我们今年全年产能紧张,并将持续到2022年。”
而早在今年初,就有产业链消息称,台积电产能早已满载到年底,至于2022年上半年产能的订单,也是遭遇到了秒杀的盛况。甚至为了避免客户超额下单,台积电也改变了策略,根据客户过去的下单量及对终端市场需求预估来进行产能分配。
考虑到当前供应链产能的迫切,以及未来5G、高性能计算等长期需求,“扩张”已经成为必要。同时,鉴于半导体供应链的全球性特征,在日本等占据产业链重要一环的国家扩建工厂,也是合理的。
不过从另一个角度来看,台积电此次扩张,或许也是感到一丝“紧张”了。
都知道,目前产业内拥有先进制程技术的芯片厂商仅剩3家,分别是台积电、三星与英特尔。其中在先进制程技术上,英特尔已经被台积电、三星抛在了后面,而三星虽与台积电齐头并进,但在市场端却远远落后于台积电。
按道理说,在这一背景下,台积电是不需要太过紧张的。但问题就出现,三星和英特尔开始动作了,并且还不是小动作。
或许,接下来的4年,台积电将迎来一场不小的考验。
四、谁与争锋的台积电,迎来不确定因素?
依据研究机构TrendForce集邦咨询发布的2021年第二季度全球晶圆代工排名,台积电与三星不出意外的占据了第一、二名,前者占比52.9%,后者占比17.3%。
但是,三星并不甘心。
先前,由于IDM模式的缘故,三星设备和资源的投入总是优先于自身CPU、存储芯片等,能够分配给晶圆代工部分的资源有限。同时,竞争关系等也让它在先进制程代工上有所顾虑,比如因为知识产权纠纷,而丢失苹果代工订单等。
于是在2017年,三星将晶圆代工业务独立出来,成立三星晶圆代工厂,这也让它在2018年一跃升至全球份额第二。
如今,几年时间过去,三星依旧排名第二,与台积电的差距也越来越大。
既然市场暂时跟不上,那就在先进制程上继续比拼。
这不,就在今年10月举办的晶圆代工论坛上,三星宣布了先进制程技术蓝图——2022年上半年推出全新的3nm GAA工艺,在2025年,基于全新的GAA纳米片结构进化出的MBCFET(多桥-通道场效应管)让2nm工艺量产。
与此同时,“不安分”的还有曾经的“王者”英特尔。
众所周知,英特尔是第一个进入14nm时代的,但谁能想到,自此之后,英特尔留给人们的只有“挤牙膏”的标签与印象。
一直到去年底,英特尔仍旧带着这一标签,被视作“突破”的7nm制程也是一再拖延。但自今年初,英特尔开始“求变”,将原先的IDM模式升级到2.0。
其中,最大变化就是全面开放代工业务,并为此计划投入资金扩建、新建工厂。
而就在最近,英特尔CEO基辛格更是“放言”,表示希望能够赢回苹果电脑芯片业务,以及许多其他业务。这里的“其他业务”,想必就包括了芯片代工业务。显然,英特尔这是要从台积电这里“虎口夺食”。
至于先进制程方面,英特尔也公布了改名后的发展路线:10nm之后是Intel 7,接着是Intel 4,Intel 3、Intel 20A、Intel 18A,同时立下flag:2025年重登王座,夺回领先的制程地位。
先不说三星、英特尔最终能否拿下台积电这个“庞然大物”,可以确定的是,2025年将是代工市场头部竞争的一个关键节点。
目前所知道的,除了三星、英特尔在自己的技术路线图中着重提到2025年,包括台积电也表示,截至2025年,公司在2nm技术的密度与能效将位于领先地位,并自信地表示:“不评论对手的技术蓝图,不过相信台积电持续拥有最具竞争力的技术乃至2nm。”
显然,2025年将会是热闹的一年。彼时的局面,是依旧台积电一家独大,还是与三星平分秋色,又或者是台积电、三星、英特尔三足鼎立呢?目前还没有一个绝对的定论。
台积电,三星各有优势,台积电有强大的营收能力,三星在综合供应链体系中表现突出。而且这两家企业都开始量产4nm芯片,这将进一步推动高端制程时代的发展。但成熟工艺市场也有众多玩家参与,谁能在市场的洗牌中成为“王炸”,就看各自的表现了。
文章来源: 商业经济观 察,镁客网
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