2021年随着疫情好转，全球经济进入后疫情时代，光伏作为绿色经济复苏的“主力军”，正迎来全所未有的发展机遇。据北极星太阳能光伏网统计，在海外光伏装机市场排名前七的国家中，2030年光机计划新增累计达722.32GW。这意味着从2021年起，仅以上七大海外市场平均每年光伏装机新增总量将达到70GW以上。

作为光伏出口的主要国家，中国光伏出口数据也反映了2021年海外光伏市场复苏的步伐。据海关数据统计，自2021年2月起，光伏组件出口量开始走高，其中5月组件出口数量同比大幅增长33.9%，达到8.36GW，创下近三年新高。就在最近，植物照明龙头木林森布局海外光伏储能市场。然而，海外光伏市场轰轰烈烈复苏的脚步之下，依然面临着诸多挑战。

RCEP铺就我国光伏“出海之路”，国内光伏企业布局海外轰轰烈烈

据欧洲光伏产业协会对全球光伏市场预测，2019年海外光伏市场规模将超80GW，预计将有16个国家光伏装机容量将增加1GW以上。印度、智利、墨西哥、沙特阿拉伯等国家的市场正在快速启动，光伏发电在全球得到了愈发广泛的应用，光伏产业逐渐演变成众多国家重要产业。

我国光伏企业在海外投资初期多为投资成本少、自动化程度较高的组件制造厂，从2016年起，随着我国海外组件厂运转逐渐步入正轨，企业投资重点开始向上游电池片制造延伸。根据中国光伏行业协会的统计，2018年底海外布局的电池片有效产能达到12.2GW，组件有效产能达18.1GW。光伏电池组件产能市场占比超全国市场的六成。

在我国光伏出口战绩良好的同时，RCEP的签署又为光伏海外市场布局带来了新的利好。RCEP是全球最大也最有潜力的区域自贸协定，区域覆盖全球近30%的人口和GDP，自贸区内90%税目产品实现零关税后，贸易前景将十分广阔。同时，这些市场都是我国光伏产品出口主要市场，廉价清洁电力消费需求旺盛，是全球光伏新兴市场的集中区域。

RCEP未来的生效，以及一些细则的出台，覆盖制造业和能源产业。RCEP覆盖的国家，从东盟到中日韩，再到澳大利亚等，都是主要的光伏市场，其签署不仅可以降低关税壁垒，同时还可以消除非关税壁垒，对于降低光伏非技术成本、降低光伏度电成本的作用，将会十分明显。

如果RCEP区域未来能达到零关税，这一区域光伏生产要素的配置会达到更优的水平，为跨区域资本流动也创造了更好的条件。目前，对于我国光伏行业，原辅材料和设备国产化水平比较高，但仍有部分高精尖材料、零部件需要从日韩等亚太区域进口，在这一背景下，RCEP的生效将会降低光伏产业的整体成本。

从光伏制造业的布局来看，亚洲地区是全球光伏产业生产制造和产品加工的重心，约占全球总产能的95%。随着我国光伏主要企业隆基、晶澳、晶科等企业纷纷在东南亚加大产能协同布局，未来在RCEP框架下，通过中国与东盟区域的关税减免、消除非关税性贸易壁垒、产业分工与协作，将大幅降低光伏产业链的生产成本，大幅提高劳作和产品发电效率。

凭借我国光伏企业在全球领先的技术水平和管理水平，最终将形成以中国、马来西亚、越南为主要区域的光伏产业链，协作供给中国、东盟、欧美的光伏全球市场贸易新格局，并将为当地创造新的就业机会、提高当地经济发展水平、打造公平便利的贸易环境、建设区域和全球光伏产业供应链。

植物照明龙头木林森布局海外光伏储能市场

国内LED龙头企业之一木林森12月1日公告成立合资公司，拟斥资10亿元进军海外光伏和储能市场。一天前，其新任执行总经理唐国庆于11月30日上午8点在微信朋友圈晒图，已到浙江省金华市木林森和谐明芯（义乌）光电科技有限公司的工厂上班。11月16日，木林森发布高层变动的系列公告透露，郑明波辞去公司董事、战略与发展委员会委员、审计委员会委员的职务，仍任公司副总经理；唐国庆辞去公司独立董事、董事会专门委员会相应职务；经公司总经理孙清焕提名，唐国庆被董事会聘任为公司执行总经理。

1956年出生的唐国庆是中国LED照明业界的知名人士，曾多次在广州国际照明展的开幕峰会上客串担任论坛主持，对话多位企业家。现年65岁的他，经历丰富，曾在多家外资企业中担任要职，曾任上海科锐（CREE）光电发展有限公司董事总经理、上海三星半导体有限公司LED中国区总经理/专务，2016年9月至2021年11月任木林森的独立董事。

一位中国LED业内资深人士向第一财经记者分析说，木林森自从原来的执行总经理林纪良离职后，很难找到合适的接任人，高级管理团队中一直缺少国际化方面的人才。唐国庆曾任木林森的独立董事，在上游LED芯片企业科锐中也曾任中国区总经理，还曾在三星任职。

上述人士说，木林森做LED封装加工起家，后来做LED照明产品比较低端。现在LED照明市场已经没有太多增长点，在植物照明、智能照明、健康照明等新兴细分领域，木林森的特色并不明显。此次成立合资公司拓展海外光伏市场，是木林森在寻找新的发展领域。公开资料显示，林纪良2019年1月辞任木林森执行总经理，转去操盘被木林森收购的朗德万斯（LEDVANCE），即原欧司朗的通用照明业务。2020年5月，林纪良被曝已离开朗德万斯，由木林森董事长、总经理孙清焕兼任朗德万斯CEO和常务董事。

2021年前三季，木林森实现营业收入134.54亿元，同比增长14.68%；归母净利润9.37亿元，同比增长35.91%。今年上半年，朗德万斯系品牌业务收入48.17亿元，在木林森上半年营收中占比达52.77%；木林森的LED应用收入、木林森品牌收入分别为35.35亿元和5.81亿元，在其整体营收中的占比分别为38.72%和6.36%。相比于欧普照明、近年在LED照明市场迅速扩张的公牛集团等对手，木林森虽然年营收已经破百、有规模优势，但是在国内LED照明零售终端市场的品牌力偏弱。如何增强木林森的研发力度、品牌影响力、寻找新增长点，是唐国庆肩上的重任。

唐国庆今年11月11日曾撰文表示，今年来照明行业遇到前所未有的困难，先是材料价格飞涨，后是出口海运受阻，再是停电之累等。但是，第三代半导体、节能照明、植物照明、船舶照明、智慧灯杆、智能照明、健康照明等领域蕴藏机会，如照明产品今后有可能与建材融为一体。上月底，木林森与朗德万斯运营管理（深圳）有限公司及珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）签署合作备忘录，计划发挥朗德万斯海外销售渠道的资源，由上述三方共同出资设立新公司，在海外从事分布式户用和商用光伏系统和光储一体化业务，业务范围包括相关产品的研发、设计、制造、销售及服务，该项目第一期拟投资10亿元。

海外光伏市场轰轰烈烈复苏的脚步之下，依然面临着诸多挑战。

硅片上涨超85%、硅料上涨160%……

今年不断上涨的硅料、硅片、电池片等价格，令海外光伏市场倍感压力。某光伏企业驻海外负责人介绍，自2021年以来硅片、电池片等价格接连不断上涨，一些短期签订的组件订单来得及调价，有部分利润；但一些较早签订的长约订单，价差明显拉大，一些来不及调价的甚至倒亏。

据pvinfolink跟踪的海外数据显示，截至目前单晶硅料价格报至27.3公斤/美元，较年初上涨了160%;多晶硅片最新报价至0.331片/美元，较年初上涨85.96%;单晶硅片最新报价至0.662美元/片，较年初上涨52.53%;多晶电池片最新报价至0.099美元/W，较年初上涨35.62%;单晶PERC电池166mm最新报价至0.138美元/w，较年初上涨7.81%。

该负责人表示，虽然海外市场整体需求是好的，但是企业在成本不断拉高的现状下，只能维持基本动态保平。

海运费飙涨7倍

除了光伏原料上涨，海运费价格的飙涨更是让企业倍感压力。据上海出口集装箱运价指数(SCFI)统计显示，随着海外市场陆续解封，市场需求集中爆发。自第二季度以来，SCFI运价指数在13周时间里有12周呈现持续上涨趋势。在7月2日公布的最新运价数据中，所有主要航线报价全面上扬。今年以来缺船、缺箱、缺工、港口拥堵等问题层层叠加，需求远远超过运力供给，导致运价一飞冲天。

据上述负责人介绍，光伏运费的影响已经持续半年了。2020年中国一个货柜原材料发到土耳其运价是2000美金，而这个月最新的报价是14000美金，运费涨幅达到7倍。1MW组件要3个货柜，这相当于海外工厂1MW组件成本比去年要高36000美金一个柜，平摊到每瓦组件，光运费就多出3.6美分的成本。

关于运费难题，企业也进行了多方面的尝试，包括新开的中欧火车快线，目前核算下来大概10000美金一个柜，但班列要途径多个国家，经常有延误，并且更多就是单纯的清关、报关等等各种手续问题，虽然较海运略有便宜，但是实际上也便宜不了太多。运输带来影响，不管是交期还是成本，这对海外光伏都带来很大的打击。为应对运费和原料成本不断上涨带来终端需求减弱，企业开始计划停产、减产，进行部分产线改造或者上新产线，等待这波高峰过去。

目前，全球海运的高价、混乱局面还在加剧，随着第三季度全球市场进入传统旺季，运力紧张程度也将持续，不断推高的运费已经成为企业不能承受之痛。

同样受到来自运价和成本上涨压力的光伏龙头阿特斯，近日在招股书中表示，2021年初至今，硅基材料及辅料EVA、铝边框等价格上涨，境外运输价格高居不下，基于上述影响公司2021年第一季度净利润为负，预计2021年上半年公司整体业绩亏损，2021年全年业绩也可能出现亏损。

曾经位列全球排名第一的太阳能EPC公司Sterling and Wilson Solar近日宣布2021财年公司(2020年4月至2021年3月)整体亏损29.0亿印度卢比(约合3898万美元)。Sterling and Wilson表示，组件等商品价格的上涨，运费的增加和因新冠疫情造成的延迟而计提的违约金都严重影响了整体财务表现。

虽然，海外光伏市场需求持续上升仍是大势所趋，但在光伏材料成本和运费带来的成本飙升，让企业不得不在努力寻求平衡利润点中苦苦挣扎，海外装机市场的复苏挑战重重。

本文来源：北极星光伏网，有锂有据，中国改革报，全国能源信息平台