国家能源局昨日召开2022年第一季度新闻发布会，风电光伏等可再生能源权威数据发布。

2021年，全国风电新增并网装机4757万千瓦，为“十三五”以来年投产第二多，其中陆上风电新增装机3067万千瓦、海上风电新增装机1690万千瓦，到2021年底全国风电累计装机3.28亿千瓦；全国光伏新增装机5488万千瓦，为历年以来年投产最多，其中，光伏电站2560万千瓦、分布式光伏2928万千瓦，到2021年底光伏发电累计装机3.06亿千瓦；可再生能源发展再上新台阶。风电、光伏累计装机6.34亿千瓦，“2030年风光12亿千瓦”的目标已完成53%。以下为具体数据：

一、可再生能源整体发展情况

2021年，国家能源局认真贯彻落实习近平生态文明思想和“四个革命、一个合作”能源安全新战略，锚定碳达峰碳中和目标任务，加强行业顶层设计，加快推进大型风电光伏基地等重大项目建设，聚焦能源民生保障，全力增加清洁电力供应，努力推动可再生能源高质量跃升发展，实现了“十四五”良好开局。

可再生能源装机规模突破10亿千瓦，风电、光伏发电装机均突破3亿千瓦，海上风电装机跃居世界第一。2021年，我国可再生能源新增装机1.34亿千瓦，占全国新增发电装机的76.1%。其中，水电新增2349万千瓦、风电新增4757万千瓦、光伏发电新增5488万千瓦、生物质发电新增808万千瓦，分别占全国新增装机的13.3%、27%、31.1%和4.6%。截至2021年底，我国可再生能源发电装机达到10.63亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%。其中，水电装机3.91亿千瓦（其中抽水蓄能0.36亿千瓦）、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、生物质发电装机3798万千瓦，分别占全国总发电装机容量的16.5%、13.8%、12.9%和1.6%。

可再生能源发电量稳步增长，2021年，全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%。其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%；风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%；光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%；生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。水电、风电、光伏发电和生物质发电量分别占全社会用电量的16.1%、7.9%、3.9%和2%。

可再生能源持续保持高利用率水平。2021年，全国主要流域水能利用率约97.9%，较上年同期提高1.5个百分点，弃水电量约175亿千瓦时；全国风电平均利用率96.9%，较上年同期提高0.4个百分点；全国光伏发电平均利用率98%，较上年同期基本持平。

二、水电建设和运行情况

2021年，全国新增水电并网容量2349万千瓦，为“十三五”以来年投产最多，截至2021年12月底，全国水电装机容量约3.91亿千瓦（其中抽水蓄能0.36亿千瓦）。

重大水电工程建设进展。截至2021年12月底，白鹤滩水电站已有8台机组投产发电，两河口水电站5台机组投产发电。

2021年，全国水电发电量13401亿千瓦时，同比下降1.1%。2021年，全国水电平均利用小时数为3622小时，同比下降203小时。

2021年，全国主要流域水能利用率约97.9%，同比提高1.5个百分点；弃水电量约175亿千瓦时，较去年同期减少149亿千瓦时。

三、风电建设和运行情况

2021年，全国风电新增并网装机4757万千瓦，为“十三五”以来年投产第二多，其中陆上风电新增装机3067万千瓦、海上风电新增装机1690万千瓦。从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约61%，“三北”地区占39%，风电开发布局进一步优化。到2021年底，全国风电累计装机3.28亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦、海上风电累计装机2639万千瓦。

2021年，全国风电发电量6526亿千瓦时，同比增长40.5%；利用小时数2246小时，利用小时数较高的省区中，福建2836小时、蒙西2626小时、云南2618小时。

2021年，全国风电平均利用率96.9%，同比提升0.4个百分点；尤其是湖南、甘肃和新疆，风电利用率同比显著提升，湖南风电利用率99%、甘肃风电利用率95.9%，新疆风电利用率92.7%、同比分别提升4.5、2.3、3.0个百分点。

四、光伏发电建设和运行情况

2021年，全国光伏新增装机5488万千瓦，为历年以来年投产最多，其中，光伏电站2560万千瓦、分布式光伏2928万千瓦。到2021年底，光伏发电累计装机3.06亿千瓦。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。

2021年，全国光伏发电量3259亿千瓦时，同比增长25.1%；利用小时数1163小时，同比增加3小时；利用小时数较高的地区为东北地区1471小时，华北地区1229小时，其中利用率最高的省份为内蒙1558小时、吉林1536小时和四川1529小时。

2021年，全国光伏发电利用率98%，与上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消纳水平显著提升，光伏利用率同比分别提升2.8和5.6个百分点。

五、生物质发电建设和运行情况

2021年，生物质发电新增装机808万千瓦，累计装机达3798万千瓦，生物质发电量1637亿千瓦时。累计装机排名前五位的省份是山东、广东、浙江、江苏和安徽，分别为395.6万千瓦、376.6万千瓦、291.7万千瓦、288.0万千瓦和239.1万千瓦；新增装机排名前五位的省份是河北、河南、黑龙江、山东和浙江，分别为91.8万千瓦、78.7万千瓦、72.3万千瓦、61.1万千瓦和58.1万千瓦；年发电量排名前六位的省份是广东、山东、浙江、江苏、安徽和黑龙江，分别为206.6亿千瓦时、180.2亿千瓦时、143.8亿千瓦时、133.9亿千瓦时、117.4亿千瓦时和79.7亿千瓦时。

六、2022行业趋势

光伏行业

1、光伏产业规模扩大

光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，由于指标下发滞后、价格上涨等原因，导致今年装机预测下调，由年初的55-65GW降至45-55GW。目前我国光伏发电市场储备规模雄厚。据不完全统计，今年各省光伏电站配置规模（包括部分风电）合计89.28GW，已公布大基地规模超过60GW。在国内巨大光伏发电项目储备量推动下，2022年装机量有望超过75GW。

2、光伏产业规范管理趋于严格

光伏作为新能源产业的重要组成部分,近年来在我国得到了快速发展.但由于缺乏统筹规划,产业政策不明晰,准入门槛较低,已出现盲目投资和产能过剩的问题。对此，国家加强了对光伏产业的监管。3月15日，由工信部发布的《光伏制造行业规范条件（2021年本）》（以下简称《规范条件2021》）正式开始施行。《规范条件》从生产布局与项目设立、工艺技术、资源综合利用及能耗、智能制造和绿色制造、环境保护五个方面对光伏制造行业提出要求。其中明确指出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。工业和信息化部电子信息司司长乔跃山表示，未来将强化行业规范管理，持续实施《光伏制造行业规范条件（2021年本）》。

3、光伏产业向智能升级

近年来，国家出台了一系列政策，鼓励智慧光伏产业发展。2018年4月，工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局、国务院扶贫办联合发布《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》，提出加快提升光伏产业智能制造水平，推动互联网、大数据、人工智能等与光伏产业深度融合，鼓励特色行业智能光伏应用，促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端。2021年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出，建设高品质绿色建筑。推动区域建筑能效提升，推广合同能源管理、合同节水管理服务模式，降低建筑运行能耗、水耗，大力推动可再生能源应用，鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。未来，工信部将联合相关部委发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025）》，促进智能光伏的创新应用。政策驱动下，光伏产业有望智能升级，工艺技术进步，系统发电成本下降。

风电行业

1、机组大型化：高景气发展鼓励预期行为

不断释放的市场空间，给了风电行业发展信心。在新的历史节点上，机组大型化加速是行业共识。不管是招投标还是机型发展，都用了很多预期行为。

新机型发展趋势为大兆瓦、长叶片、高塔筒。从风能展了解情况来看，目前，中国陆上风电已经出现7MW容量机组。陆上风机有机型叶轮直径已超过190米。海上风电已出现16MW容量机组。海上风电有机型叶轮直径已达242米、256米。

据风芒能源统计，梳理新启动的海上风机招标，6MW及以上已成为基本线。部分地区、项目明确要求机组在8MW及以上。

2021年至目前，陆上机组招标中，要求机组在3-4MW居多，高风速区域5-6MW中标数量也陆续增加。甚至在最新的项目开标中，有整机商已报出7MW，7.5MW机组。

大兆瓦风机是风电迈向平、低价时代的重要利器。从过去“一代风机两年”，到现在“半年一个新的机型就出来”，这里面有很多技术上突破。同时也带来了一些质疑。在机组快速迭代的过程中，如何保证质量与资金流是中游产业链需要慎重思考的问题。

2、价格博弈：内卷、承压极限与不确定性

机组大型化之后，风机价格也相应下降。2020年抢装之后，风电市场明显进入调整活跃期。

不管是为了生存、上市、还是业绩，2021年每隔一阶段都有整机商“接力”下探价格。整机商议价权同比削弱。风机价格一路狂泻。

陆上机组，从3X00元/kW降到2800元/kW、2500元/kW，后一直在2000元/kW左右徘徊。海上风机从2021年第一个项目投中标，就直接价格“腰斩”（3830元/kW）。后一直维持在4000元/kW左右。

2022年风机价格会不会继续下降，是市场关注的焦点，也是市场各方博弈的关键点。

2022年1月24日，三一重能1600元/kW左右不含塔筒预中标国投瓜州项目。2022年1月25日开标的浙能台州1号300MW海上风电场机组（含塔筒）采购中，东方电气报出3548元/kW的折合单价。不含塔筒，海上风机正式跌破3000元/kW。

从该趋势来看，2022年陆上风机价格预计将在1X00元/kW左右徘徊；海上风机2X00元/kW也将成为常态。

值得注意的是，机组大型化只是风机价格下降的原因之一。

在具体市场投中标中，有些项目报价是技术进步带动成本下降，有的项目报价是市场驱动采取低价策略。但不管是市场竞争的结果还是技术创新的驱动，价格下降不应该是原罪。在价格下降的同时，如何守住质量底线才应该是产业链发展共识。

3、海上风电：竞配方案细化、绑定更深度

2022年逐步迈向平价的海上风电也是业内关注焦点之一。

未来3年是中国海上风电发展的关键3年。在这3年的平价过渡期，要保证年新增装机量，实现平稳软着陆。

目前来看，2022年海上风电还是以存量订单为主。

截至目前，在海上风电领域，地方政府新释放资源很少。新出竞配方案的有江苏的265万千瓦海上风电项目，上海的金山300MW海上风电场一期项目。

江苏强调项目经济平价真实性和可实施性。一个集团公司只能有一个投资主体参与单个项目申报。

上海金山项目还明确要求参与竞配企业，承诺按照本市能源主管部门要求的建设时序建设电化学等储能装置，且配置比例不低于20%、时长4小时以上。

在有限的资源下，即使竞配方案再不断细化，也引无数业主竞折腰。

从风芒能源独家获悉的开标情况来看，整机商抢海上订单竞争也异常激烈。从目前公示的中标情况来看，在海上风电领域，部分整机商与业主、整机商与地方深度绑定。个别整机商想维持、扩大市场占有率，相对艰难。

本文来源：WindDaily，广明新能源， 风芒能源