近日，PV-Tech发布了《2021年全球组件供应商top10》排名，隆基股份、天合光能、晶澳科技位列前三名。相比之下，晶科由2020年的第二名跌至第四。

业内认为，由于去年产业链涨价压缩了下游盈利空间，晶科出货排名下降主要是为了稳住利润。

值得注意的是，2021年，多家组件厂商出货量将超过20GW，由此也带来了组件环节集中度的提升。就今年组件环节的变化而言，业内普遍预计相关厂商盈利预期将改善；另外，大尺寸组件的占比将进一步提升。

2019年8月，中环推出M12-210概念，此后以天合、日升、中环为主的210阵营形成。

2020年6月，隆基、晶科、晶澳等联合倡议将182尺寸列出光伏行业标准，M10概念横空出世。

自此硅片尺寸两大阵营确立，182与210兵分两路，以各自的方式打开市场。

两年过去，大尺寸风口的182和210，2021年谁更受市场青睐？谁又是市场的主流之选？

1、大尺寸从纸上谈兵到市场实战，2021年的竞争进入白热化

据报道，2021年210组件出货量大约为26GW，182组件的出货量约有38GW，在全球约190GW的总出货量中分别占13.68%和20%。

210的推出比182早了约10个月，两年来182和210之争似乎让大家以为硅片就这两种尺寸，然而数字表明，超大尺寸并来得并没有那么着急。

2021年初，CPIA在回顾与展望报告中指出：2021年，182+210占比将达到50%，较2020年提升10倍，210和182将平分秋色；而2023年，这一数字将达到85%。

但事实上，2021年大硅片的出货量仅占全部出货量的1/3。而在这1/3中，比182早诞生近一年的210，显然没有取得预期的效果，出货量仅为182的2/3，远远落后于182。

不仅是出货量有差距，从2021年度央国企的招标数据中也反映了这一点。

根据2021年度对央国企集采的数据整理，2-4季度的招标项目约25+GW（约为同期集采招标总量的90%），182占据明显主流，210中标小于5GW，有超过8GW的招标要求明确排除210，182以外的中标数据则包括了从158.75到166以及210的各种选择。

而近日媒体发布的“2021年度光伏组件中标信息汇总表”显示，在全部14GW统计数据中，典型的182阵营代表隆基、晶澳、晶科三家中标量超过5GW，而210阵营代表天合、日升和环晟中标量为2.276GW。

此外有媒体发布了“2021年度光伏组件采购/框架协议采购信息汇总”，全部30.599GW中标信息中，隆基、晶澳、晶科超过12.237GW，天合、日升仅为6.481GW。

2021年度，无论是从出货量还是集采、中标量等数据都表明，210不及预期，后发的182表现更优。

2. 龙头表现

决定尺寸出货量的，不是尺寸的宣传，而是客户的需求。

在疫情及产业链价格普涨情况下，供货能力成为针对组件企业的重要衡量标准，产能端，像华电、大唐等很多开发商在招标要求中对涨价背景下的供货能力提出近乎严苛的要求。

江苏省灌云洋桥200MWp渔光一体光伏发电全额平价上网示范项目，是江苏省沿海开发集团建设的第一个光伏项目。项目建设过程中历经因国道规划导致土地紧张、光伏产业链价格剧烈波动、8月份江苏疫情突发，9月全国能耗双控等各种突发因素，然而项目业主要求必须在年底前完成并网。

很明显，不同尺寸之争在保供的要求下，182相较210在现阶段具备更明显的优势。在2021年度全球组件出货量排名中，182集团的隆基、晶澳、晶科组件总出货量超过83GW，而210集团的天合、日升、环晟总计仅在40GW左右，不到182集团的一半。

从产能数据来说，得产能者得天下。根据2021年度的产能数据发布，隆基、晶科、晶澳三家的组件总产能达到了142GW，而天合和日升共计80GW。

都是组件出货前十名的龙头企业，其对大尺寸的布局规划和出货情况在一定程度上体现市场方向。

江苏省沿海开发集团对182组件供应商的合作给予了高度的评价及认可，肯定了其在供货方面的高效性与及时性，表示“在江苏 8 月份疫情情况下，本项目采用的182组件供应商为了项目并网提前合同约定一个月完成了所有组件的交付”。

3. 集中度进一步提升

从最新披露的2021年组件出货量排名情况来看，进入全球前十的组件厂商并没有变化，变化主要体现在排名上。其中，天合光能由第四升至第二，而晶科由第二降至第四，前五名中，隆基、晶澳、阿特斯的排名没有变化，分列第一、第三和第五。

根据PV-Tech的数据，2021年，全球太阳能光伏行业经历了首个由产能为主导的重要周期，生产了逾190GW组件。华安证券预计，2021 年光伏组件企业的集中度将进一步提高，出货量前五名的企业合计占比由2020年的65%提升至75%左右。

值得注意的是，多家组件厂商2021年出货量将超过20GW。以晶澳科技为例，公司曾在接受调研时表示，2021年出货目标不变，维持在25-30GW，但因为价格上涨全球市场需求萎缩，公司出货目标可能接近下限，公司在保证订单利润的情况下，尽可能的多出货。

相比之下，2021年晶科的组件出货排名下降明显，而在2020年前的数年时间里，晶科长期位居组件出货榜首。2021年，面对产业链价格上涨，组件利润空间被压缩，出货与利润不一定成正比，因此，业内认为，晶科排名下降主要是为了在国内上市而稳定利润。

2021年组件市场的一个重要变化就是大尺寸组件占比提升，晶澳科技此前表示，2021年底公司组件产能约40GW，182mm大尺寸占比70%以上，小尺寸产能会随着市场需求变化择机进行技改、升级。

隆基、晶澳、晶科同为182阵营，天合光能则是210组件的拥趸。据公开信息， 2021年天合光能组件规划总产能50GW，其中210产能占比超过70%；天合光能210组件累计出货量超16GW，在所有大尺寸的电池组件企业位列首位。

天合光能人士向记者表示，经过近两年行业共同努力，600W+产业链从原材料畅通供给，到210组件尺寸率先实现标准化，逆变器、跟踪支架全面适配，600W+生态进一步成熟；随着市场对210产品需求量逐年增长，将推动全球高功率组件产能和出货量持续攀高。

4、盈利能力有望改善

就2021年的光伏行业而言，产业链涨价蔓延全年，由于下游环节议价权较弱，电池、组件厂商利润也遭到侵蚀。虽然组件价格一度上涨至2元/W以上，但对于大型光伏电站投资方而言，对这一价格水平的接受度较低，不少项目出现了延期的情况。

目前，组件价格已有所回落，PV InfoLink的数据显示，1月组件执行价格以前期订单交付为主，国内一线厂家主流交付价格166 单玻价格约每瓦1.8-1.85元，500W+单玻组件价格约每瓦 1.85-1.88元，二线厂家交付价格略低。

事实上，随着去年12月以来硅料、硅片等环节频频降价，市场也预期下游环节盈利能力将在今年得到改善。

华安证券指出，组件环节在长期低盈利的情况下，组件厂商的竞争格局已经改善，壁垒逐渐增强，头部企业的市场占有率正处于上升趋势。随着硅料企业的不断扩产，预计今明两 年上游原材料将处于降价阶段；组件环 节竞争格局稳定，企业盈利有望企稳回升。

从今年的市场规模预期来看，彭博新能源财经预计，2022年将成为新建光伏装机容量超过200GW的第一年，其中，中国2022年新建光伏装机容量预期为81-92GW。另外，光伏组件价格将在2022年下半年降回至每瓦23至24美分。晶澳科技此前在接受调研时也表示，结合市场情况来看，我们预估明年全球市场新增装机量在190-220GW左右。

关于大尺寸组件的情况，集邦咨询在报告中给出预测，2022年大尺寸电池片产能合计市占比约64%，其中210尺寸为260.4GW，占比50.2% ；2022年大尺寸组件产能达到349.9GW, 合计市占比为74.6%，其中 210组件产能达到206.8GW，市占比为44.1%。

4、总结展望

两年前行业刚刚转向166之际，210横空出世，一度引爆了行业的关注，不少分析机构对210也抱有极高的预期，认为两年之内超大尺寸将成为行业主流。

然而一年过去，市场对大尺寸的接受并未达到预期，182+210出货量占比仅有1/3，其根本原因还在于大尺寸仍有待实证，面对尺寸之争，客户选择依然谨慎，目前来看182更胜210一筹。

2022年2月23日，万众瞩目的《中国光伏2021年回顾与2022年展望》再度召开，备受关注的《回顾与展望》报告中，中国光伏行业协会（CPIA）依旧看好大尺寸的优势，但悄悄调低了对210的预期。

CPIA预计，2022年166及以下尺寸占比将快速下滑，182+210的大尺寸将快速占据主流，达到75%。但CPIA还认为，2021年182占比将达到50%，210占比仅为25%。即便到2025年，CPIA认为182仍将占据市场50%份额。

大尺寸组件从2020年的4.5%到2021年的1/3，占比在不断提升。事实上，无论是182还是210，又或是最新推出的218.2，终端不同需求催生了产品的多样性，百家争鸣也带动了全产业链的技术进步和降本增效。

尺寸选择无须作过多争执，现阶段市场已经给出了选择，未来也将由市场给出答案。

文章来源： 全球光伏，证券时报e公司