曾经的毛乌素沙漠，经历了由黄变绿的蜕变，如今已经不再以沙漠的名义存在。

近日，国家发改委、能源局发布关于印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》的通知。根据方案计划以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，以其他沙漠和戈壁地区为补充，综合考虑采煤沉陷区，规划建设大型风电光伏基地。第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模，且通知指出，原则上布局方案中的风电光伏基地项目不再拆分，鼓励按千万千瓦级组织建设。

业内人士表示，随着风光大基地项目逐渐启动，打开国内新能源装机空间。在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，新能源行业需求有望迎来加速增长，预计国内全年装机有望增至75-80GW。

1、布局思路 五大产业链景气度有望持续提升

第二批风光大基地建设规划出台，对未来西北地区的光伏风电项目建设提出了新的装机指引。对于外送电量比例的要求也对外送通道的建设提出了更高的要求，提升消纳能力，建设外送通道将成为第二批风光大基地建设值得关注的另一个重点。对煤电、火电灵活性改造的规模和配套风光的调峰能力建设，也对火电运营企业提出了新的职能要求。

未来重点关注这五个方向：

第一，硅料环节产能释放预期明确，一体化组件企业利润反弹逻辑清晰，建议关注晶澳科技、隆基股份；

第二，在碳中和目标背景下，国家大力推进新能源发展，通过整县推进、绿电交易等方式提升企业、用户对于光伏的使用，分布式光伏需求增长，建议关注锦浪科技、固德威、天合光能、正泰电器；

第三，2022年全球光伏需求持续向好，建议关注受益于总量逻辑的阳光电源、福斯特、海优新材等；

第四，海缆、塔筒环节的东方电缆、大金重工等；

第五，特高压建设相关企业：国电南瑞、四方股份等。

原则上方案中的风电光伏基地项目不再拆分，鼓励按千万千瓦级组织建设，统筹风电光伏基地、煤电配套电源、外送通道项目等一体协同推进，风电、光伏、燃煤发电等多种发电方式的性价比将显得尤为重要，而规模化的采购将进一步推动产业链成本的下降；鼓励开展煤电与风电光伏企业实质性联营，煤电将有效弥补风光发电的不确定性与不稳定性，因此大基地的建设可能会涉及火电机组的新建与灵活性改造，以及与之相配套的储能配置、电价改革等措施。

2、沙漠、戈壁、荒漠 - 十四五的香饽饽

根据方案，2030年前以库布其、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林四大沙漠为重点将建设284GW大型风电光伏基地，其它沙漠和戈壁地区将规划134GW风电、光伏。其中十四五期间四大沙漠地区将建成风电、光伏12800万千瓦（128GW），而同期规划建设风光基地总装机约200GW。

假设风电和光伏各占一半，那么未来四年四大沙漠地区将建成64GW光伏电站，而如果根据往年的风电/光伏占比来分配，那未来四年四大沙漠基地的新增光伏规模有望超过80GW，沙漠中将出现大片光伏蓝海。

沙漠、戈壁、荒滩，“十四五”期间将迎来华丽转身。沙场点兵，一起来欣赏一下即将由黄变蓝、由蓝变绿的这些沙漠。

3、库布其沙漠

库布其沙漠是中国第七大沙漠，位于内蒙古自治区鄂尔多斯高原脊线的北部，在河套平原黄河“几”字弯里的黄河南岸（有的人称河套沙漠），往北是阴山西段狼山地区，是距北京较近的沙漠。

“库布其”为蒙古语，意思是弓上的弦，因为它处在黄河下像一根挂在黄河上的弦。长400公里，宽50公里，总面积约1.39万平方公里。

库布其沙漠浑身都是宝，且不说沙漠底下的石油、天然气和其他矿藏等这些宝贝，单说沙漠里取之不尽、用之不竭并且害得人类好惨的大风，它是宝；库布齐沙漠里日日曝晒的强光，它也是宝。这些天气气象资源，是发展风电、光伏大基地的无价之宝。

过去十年来，库布其沙漠中已经在进行各种“光伏+治沙”的实践。除了达拉特光伏领跑者示范基地，库布其沙漠中还建有光伏“骏马”电站，通过了吉尼斯世界纪录认证，成为世界上最大的光伏板图形电站；中广核在库布其沙漠腹地已投运光伏装机容量达到620兆瓦，通过“板上发电、板下种植、板间养殖”的“光伏+”立体化新型产业循环方案，已在库布其沙漠实现有效治沙2.7万亩。

十四五期间，库布其沙漠规划了风电+光伏共39吉瓦。在能源局公布的第一批国家风电、光伏大基地清单中，库布其光伏治沙项目200MW已经开工，将于2023年建成投产。

4、乌兰布和沙漠

乌兰布和沙漠是中国八大沙漠之一，地处内蒙古自治区西部巴彦淖尔市和阿拉善盟境内。乌兰布和沙漠北至狼山，东北与河套平原相邻，东近黄河，南至贺兰山北麓，西至吉兰泰盐池。南北最长170公里，东西最宽110公里，总面积1500多万亩，约1万平方公里，海拔1028-1054米之间，地势由南偏西倾斜。

2013年国家电投北京公司内蒙古新能源公司与磴口县政府签订了全国首个结合农业沙化的光伏发电项目协议。2013年一期光伏治沙项目2万千瓦，2014年二期项目5万千瓦，项目集光伏与治沙为一体，实施了“沙漠+光伏+设施牧草”的特色种植模式。

目前国家电投在内蒙古区域新能源装机近100万千瓦，大多位于沙漠、戈壁和采矿沉陷区，项目有效治理沙漠1700亩，将沙漠植被覆盖率由8%提高至77%。2019年11月，国家电投与磴口县政府共同召开了项目规划启动会，正式启动了乌兰布和沙漠千万千瓦光伏智慧治黄治沙基地项目。2020年，浙江正泰新能源在乌兰布和生态沙产业示范区建成100MW光伏沙漠治理项目。

5、腾格里沙漠

腾格里沙漠位于内蒙古自治区阿拉善左旗西南部和甘肃省中部边境，南越长城，东抵贺兰山，西至雅布赖山，南北长240公里，东西宽160公里，总面积约4.3万平方公里，为中国第四大沙漠。

腾格里蒙古语为天，意为茫茫流沙如渺无边际的天空，腾格里沙漠内部无固定道路，东西通道常直穿沙漠而过。沙漠内部的查汗池、红盐池和屯池等盛产食盐。沙漠日照丰富，最高气温39℃，积达286.6平方千米。

腾格里沙漠年光照3181小时，太阳辐射150千卡/平方厘米，终年盛行西南风，主要害风为西北风，风势强烈，年平均风速3-4米/秒，2-3月份出现8级暴风，年大风日数30-50天。风沙危害为主要自然灾害，但风能资源丰富，光照及光热资源丰富，发展风、光大基地有潜在优势。

宁夏中卫位于腾格里沙漠南缘，过去因发明了草方格防风治沙技术享誉世界，现在当地沙漠上又建起了规模庞大的光伏发电站集群，在茫茫大漠上构筑起“太阳能源长城”。中卫市于2012年开工建设沙漠光伏产业园，聚集了国电、华能、中节能等国内众多大型企业的上百亿元的光伏建设投资。

光伏产业园分为光伏发电区、光伏农业区、光伏制造产业区和观光旅游区四个部分，已建成20多座总规模1000多兆瓦的光伏电站，已形成从光伏发电、风能发电和光伏材料组件制造的全产业链。

6、巴丹吉林沙漠

虽然鼎鼎有名的酒泉卫星发射中心在甘肃，但酒泉卫星发射基地却是在内蒙古阿拉善盟，地处荒无人烟的巴丹吉林沙漠深处。

巴丹吉林沙漠是中国八大沙漠之一，世界第四、我国第三大沙漠，是阿拉善沙漠的主体，位于内蒙古自治区西部，总面积4.92万平方公里，其中的必鲁图峰是世界最高的沙峰。

巴丹吉林沙漠年降水量不足40毫米，但是沙漠中的湖泊竟然多达100多个。高耸入云的沙山，神秘莫测的鸣沙，静谧的湖泊、湿地，构成了巴丹吉林沙漠独特的迷人景观，每年吸引了上万名国内外游客前来观光。

巴丹吉林沙漠夏季光照强烈，是内蒙古自治区光照最充足、太阳能资源最丰富的地区之一。年均风速4米/秒，八级大风日为30天左右，主要为西北风，冬、春季大风强劲，是内蒙古地区风能资源最丰富的地区。

阿拉善盟是中国受风沙侵袭最严重的地区，土地沙漠化、戈壁化严重，近年来年国家计划投资4.8亿元阻止巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠连接。

2008年在巴丹吉林沙漠边缘的甘肃武威国家级荒漠治理区内建成首个荒漠地区0.5MW级光伏电站。2013年，正泰新能源在两个沙漠中检的绿洲地带 – 甘肃民勤县的荒漠中建成了50兆瓦的光伏电站。

此外很少有关于巴丹吉林沙漠的光伏项目信息，但能源局的最新规划必然让巴丹吉林沙漠在十四五期间变得非常热闹。

从事光伏的小伙伴们，“十四五”已经开局，库布其200MW光伏治沙项目已被列入首批风光大基地开工项目，无论你是想去欣赏一下沙漠奇观，还是去参与光伏项目，2030年前何不来个光伏沙漠之约？

文章来源： 大众证券报，全球光伏