在刚刚过去的第一季度（1-3月），据我们梳理国内智慧城市项目可知，超千万元智慧城市项目达到超200个，累计金额近100亿元。

其中，金额达到亿元的项目就有25个，总金额达到49.03亿元。而去年同期，据我们统计这个数字为10个，总金额为48.14亿元。从此角度，我们可以预测，尽管今年国内一些地区疫情依然严峻，但智慧城市项目有望持续升温。

从北京、广州等一线城市，到石家庄高邑县、信阳市息县等县级城市，全国各地都在持续推进智慧城市建设，覆盖的领域包括智慧医疗、智慧交通、智慧教育、智慧警务、智慧政务等。

再看看中标企业，中国联通、中国电信、中国移动三大运营商稳坐前三交椅。阿里云、百度、腾讯云、科大讯飞等玩家则紧跟其后，此前一直表现不错的华为却在第一季度几乎“哑火”。

智慧城市市场角色与竞争格局

智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程，产业链层次结构分明。智慧城市架构通常划分为四个层级：感知层、传输层、平台层和应用层，分别承担数据采集、信息互联、信息处理交换以及深化应用的职责。通过智慧城市涉及的软硬件开发制造、通讯网络接入、系统集成、管理运维等环节，可将智慧城市产业链划分为硬件设备制造商、软件平台开发商、数据内容连接和计算处理服务商、系统集成商、运营服务商等五大行业竞合主体。

（1）硬件设备制造商

硬件设备是智慧城市的基础架构，是智慧城市的主要投资部分。硬件供应商主要包括摄像机、网络硬盘录像机、网络传输设备、服务器、显示屏、网络管理平台等。当前，上游硬件主力厂商主要有华为、海康威视、大华股份、三星泰科、安讯士、英飞拓等。从技术层面分析，国内设备制造企业主要是在通信和信息采集层面具备一定成本优势，比如华为、海康威视等；核心数据处理设备的主流供应商过去以英特尔、IBM、思科、EMC 等外资企业为主，但随着国内行业自主可控进程不断加速，以及产品不断迭代，存量产品被陆续淘汰，国内企业逐步掌握了行业发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键技术，例如以浪潮、华为、新华三等为代表的国内企业正在逐渐扩大市场份额。

（2）软件平台商

软件是硬件建立相互联系的枢纽，在智慧城市领域，软件开发企业主要提供基础软件及应用软件。基础软件（包括中间件、操作系统、数据库等）基本是以 Oracle、MySQL 等为代表的外资品牌为主；应用软件利用前沿技术，通过顶层设计、深度分析等建设，构建智慧、开放、人性化的各个行业信息化应用体系。国内智慧城市建设中所需求的软件功能模块较多，软件供应商主要包括浪潮、中远海科、科大讯飞、艾比森、数字政通、东方网力、千方科技等。

（3）数据内容连接和计算处理服务商

智慧城市涉及的范围广泛，各种场景的数据连接、计算处理与共享是极为重要的环节。此类服务商主要是积累了大量用户在不同场景的基础数据并具有较强大的云计算能力，主要是阿里、腾讯、华为以及平安等国内企业。

（4）系统集成商

系统集成是面向政务、企业以及个人实现交付的产业环节，主要面向社会治理、民生服务、生态宜居、产业经济等领域。系统集成商利用云计算、大数据、人工智能等前沿技术或创新概念，解决城市面临的各类问题。国内的系统集成商具有区域性的特点；部分经营规模较大、资金实力较强的系统集成商的业务范围覆盖全国，如银江技术、恒锋信息等；部分具有一定规模的企业的业务范围主要集中在省级行政区，如长威科技等企业的经营区域主要是福建省，并逐步布局全国；如宏景科技、天亿马等企业的经营区域主要是广东省，并逐步布局全国。此外，国内的系统集成商多数以单一或几个特定行业领域为主，部分规模较大的企业能够为客户提供覆盖多个行业领域的解决方案。总体上，国内系统集成商在全国范围内的行业集中度相对较低，在区域范围内以及部分特定行业领域内的行业集中度有所提升。

系统集成商是将各个分离的单元、设备、功能和信息等集成到相互关联、统一协调的系统之中，实现应用的集中、高效、便利，将各个分离的单元、设备、功能和信息等集成到相互关联、统一协调。智慧城市建设要充分利用原有城市信息化建设成果，并与通信技术、物联网技术等进行融合，涉及到大量的系统集成，这凸显了系统集成产业在智慧城市建设产业链中至关重要的连接地位。因此，智慧城市建设为系统集成商提供了重要的发展机遇和巨大市场。

（5）运营服务商

运营服务是智慧城市建设的后期市场，行业应用不断纵向延伸，产生海量数据处理和信息管理的需求。由于运营是系统铺设的延伸，系统集成商在运营服务领域具备天然的优势，待智慧城市建设趋于完善之后系统集成商或将大范围转为智慧城市运营服务供应商。该领域企业目前有四种类型：一是由当地政府和企业成立的第三方运营公司，如贵州省高智慧城市建设运营有限公司；二是大型方案商，他们自己建设并且负责运营，如神州数码系统集成公司、太极股份、软通动力、易华录等；三是传统 IT 厂商，如浪潮就是以智慧城市运营为主；四是各地的运营商子公司，他们凭借网络通路的优势，和当地政府部门合作并持续运营。

智慧城市细分赛道多，智慧政务“吸金”多

据智东西统计，2022年1月1日到3月31日，中国各地至少有220个超千万元的智慧城市项目发布中标结果。

这些已经确定了承建方的智慧城市项目在时间、地域、承建方、所聚焦的智慧城市细分领域方面存在一些特点，我们针对这些方面进行进一步分析，以更好探索2022年第一季度全国各地智慧城市建设情况。

在这220个千万元级智慧城市项目中，大部分项目分属于智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧警务、智慧政务等细分赛道，智慧城市整体性建设项目有18个，占比为8%，该类项目主要是整体性的智慧城市建设，例如“智慧贵池”（二期）建设项目，具体的建设内容包括协同运营指挥中心、智慧城市基座、智慧应用场景、云网支撑服务等多个部分，覆盖智慧政务、智慧应急、智慧文旅、智慧档案等四个智慧应用方向。

细分领域中，智慧医疗的项目数量最多，为42个；智慧警务（或雪亮工程）的项目数量次之，为32个；然后是智慧交通项目，为26个。

2022年一季度千万元级智慧城市项目中还有一些项目数量较少的智慧城市细分领域，如智慧水利、智慧气象、智慧文旅、智慧监狱等。

从金额上来看，智慧城市整体项目与智慧政务、智慧警务的项目的中标总金额相差不大，均超13亿元。

2022年第一季度，广东省的数字政府政务云的扩容项目中标金额最高，约为5.2亿元（数字广东中标）。中标金额第二高的项目是安徽省芜湖的智慧芜湖教育工程“人工智能+教育”因材施教创新示范项目所需软硬件设备设施项目，中标金额为近4.9亿（科大讯飞中标）。

如果单看亿元级智慧城市项目，项目数量最多的细分方向是智慧政务方向，其次是智慧警务。智慧医疗只有一个亿元级项目，河南省儿童医院郑州儿童医院区域中心信息化建设项目，这个项目分A、B、C三个包，分别由万达信息（中标A包和B包）和中国电信（中标C包）拿下，总金额约为1.36亿元。

新老势力碰撞 机遇挑战并存

当前我国智慧城市赛道的玩家，以中国移动/联通等为代表的电信运营商和阿里、腾讯等为代表的互联网巨头公司较早布局，也是当前智慧城市建设的主力军。但随着近两年技术、市场、政策的不断加持，以商汤、科大讯飞等为代表的科技公司也开始强势发力智慧城市市场蓝海，以各自细分赛道和优势产品切入赛道激烈角逐。

与电信运营商和互联网巨头公司不同的是，这些科技公司因汇聚了智慧城市的最新技术和发展的更多想象空间，成为近几年智慧城市的快速增长者，也因此吸引了资本的关注。

推进新型智慧城市建设，是党中央、国务院立足于我国新型工业化、信息化、城镇化发展实际做出的重大决策，也是现代城市主动适应和引领经济发展新常态、重塑城市发展新优势，抢占竞争制高点的战略选择。

中国信通院副院长胡坚波指出，面向“十四五”规划，智慧城市建设要把握“五个结合”。一是注重新型智慧城市与数字基建的结合，打造速度之城。二是注重新型智慧城市与数字社会的结合，打造温度之城。三是注重新型智慧城市与社会治理的结合，打造精细之城。四是注重新型智慧城市与数字经济的结合，打造繁荣之城。五是注重新型智慧城市与城市安全的结合，打造韧性之城。

国家行政学院教授、国家信息化专家咨询委员会委员汪玉凯表示，智慧城市进入现阶段用“深水区”来概括并不为过。“第一保障城市高质量发展，第二保障城市高水平运转，第三不断为市民提供有效的公共产品，第四能够持续解决城市管理运行中的难点和痛点，是智慧城市发展的四个目标。”他说，“智慧城市发展到今天，保障老百姓的福祉、体现公共属性的价值、注重协同的价值而不是单打独斗，这三个维度的问题已经到了亟待解决的时候。”

国际欧亚科学院院士、住房和城乡建设部原副部长、中国城市科学研究会理事长仇保兴指出，有三个标志表明当前智慧城市建设发展已经进入“深水区”：智慧城市应用对人们的生活渗透性越来越强；一些发展模式及设计思路与技术、环境等实际情况有所脱节；应用场景比较稀缺，亟须解决技术与应用场景对接等问题。他认为，因为缺乏新思路，部分智慧城市在面对复杂多变的情况时，反应会出现“延迟”，设想被验证是空想，使得管理应用中出现“空指挥、白指挥、瞎指挥”等现象。

京东集团副总裁、京东智能城市研究院院长郑宇指出，智慧城市仍面临四方面的挑战：第一是数据的归集和共享仍然存在“数据孤岛”。第二是平台的支撑能力还不足够，目前的云计算平台自我扩展和迭代能力跟不上智慧城市的发展。第三是基于同一个底座共建以及建成之后的生态运营难。第四是只有机制创新和技术创新的双轮驱动机制建立，才能保证智慧城市进一步向前发展。

文章来源：智东西，普华有策咨询，光明网