钢结构行业是绿色、环保、可持续发展的新兴产业。钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及可塑性强等综合优点，其应用领域非常广泛，可以应用于诸如工业厂房、高层及超高层建筑、民用住宅、公路铁路桥梁和海洋石油平台等很多领域。

一、市场现状

钢构行业供给端成本压力减小，需求端公建回暖需求改善。从上游供给端来看，近年来我国钢材产销量整体保持增长，为钢结构行业的发展奠定了坚实的原材料基础；同时近期市场钢价回落明显，钢结构企业成本端压力缓解为其带来更大的利润空间。

从下游需求端看，今年以来在各部门支持下基建投资回暖，有利于钢构企业需求改善，钢构施工企业经营数据公告显示其2022Q1 订单实现了较高增速，中长期我们看好钢结构渗透率提升。

预计“十四五”期间钢结构市场未来将保持两位数增长，市场空间广阔。文章测算了未来钢结构行业市场空间情况，具体推算逻辑如下：

(1)根据建筑行业竣工总面积及其分项面积的历史数据预测未来时间段的相应数据；

(2)根据不同建筑类型钢结构用量=钢结构建筑产量*钢结构建筑中不同建筑类型占比情况计算得到各类型建筑用钢量，再结合钢结构建筑应用面积=钢结构建筑用钢量/单位面积用钢量，可计得各建筑类型钢结构建筑的应用面积情况；

(3)根据渗透率=钢结构建筑面积/建筑行业竣工面积，可计得不同建筑类型的钢结构渗透率情况；

(4)根据历史数据推算得到的渗透率变化情况，结合钢结构政策公布情况，预测未来不同建筑类型钢结构渗透率增速；

(5)以渗透率的判断为基础，反推得各建筑类型钢结构建筑用钢量及钢结构行业总用钢量情况。

预计2022-2025 年，我国钢结构建筑行业用钢量可达9239/10280/11474/12812 万吨，同比增速可达11%/11%/12%/12%，未来市场空间广阔。

钢结构行业朝阳发展原因

不同于砖瓦水泥的建筑，钢结构建筑理念是采用钢铁产品代替砖瓦水泥对建筑进行生产建设，其优点不言而喻：强度高、韧性好，重量轻，寿命长。

同时钢结构在生产过程中，可以降低工程建设成本，用钢结构取代混凝土建设，能够减少砂、石、水泥的使用量，减轻对不可再生资源的破坏。另外钢结构建筑在回收时，其回收率基本在90%以上，可以明显减少建筑垃圾的产生。

二、钢结构对板材产品需求情况分析

钢结构生产过程中，其衔接等均使用金属铆钉，整体架构则采用型钢、板材产品，可以说钢结构生产过程中，基本100%采用钢铁进行生产，因此钢结构对于各类钢材的需求情况相对较为固定。

大体上来看，钢结构生产过程中，对板材产品的需求量占总需求量的61%，对型钢产品的需求量占比在21%，对钢管类产品的需求量在14%。那么根据板材用量=钢结构产量*板材产品需求占比，可以得出，2020年时，钢结构对板材产品需求量在4964.18万吨，2021年，钢结构对板材产品需求量接近6000万吨。

由于钢结构生产过程中对环境较为友好，符合国家可持续发展理念，因此一直以来，钢结构行业的发展受到政策的扶持，2021年10月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出钢结构行业在“十四五”期间的发展目标：到2025年底，全国钢结构用钢量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产品比例的15%以上。

而目前中国钢结构用钢量不足粗钢产量的10%，后期钢结构行业对于板材产品的需求仍旧有较大发展空间。根据《规划》，到2025年，钢结构用钢量达到1.4亿吨，较2021年增幅达到44.33%，年均增幅在8.86%。因此可以说，钢结构产量的增加，将带动板产品需求量同步增加，根据年均增幅来测算，预计2022年，钢结构对板材产品需求量将达到6425.86万吨。

三、未来发展趋势

1.钢结构和装配式钢结构建筑市场空间不断扩大

目前我国建筑多以传统现浇式、钢混建筑为主。相比于传统建筑形式，装配式钢结构建筑的建造过程具有设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管理信息化、运维智能化的特点，此类建筑具有施工周期短、增加使用面积、大幅减少现场施工垃圾、抗震性能优越的优势，符合“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。

2021年作为“碳达峰、碳中和”规划的元年，预计未来能耗双控、低碳发展的政策将越发严格。在国家和地方政策的推动下，大量应用钢结构和装配式钢结构建筑等节能环保的绿色建筑，是国家推进建筑绿色化、工业化、信息化并且实现传统产业转型升级的重要一步，预计未来钢结构和装配式钢结构建筑占新开工建筑的比例将持续提升。

2.政策推动采用工程总承包模式

国务院办公厅印发《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》，明确装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。采用工程总承包模式的优势如下：有利于提高履约能力，确保质量和工期。有利于进行成本控制，降低工程造价。工作范围清晰，责任主体明确。

3.行业集中度不断提高

我国目前钢结构企业数量较多，但以小规模企业为主，市场集中度较低，钢结构行业规模前五名的公司所占的市场份额仅5%左右。由于近几年宏观经济、疫情等外部环境的变化，导致原材料钢材价格波动较大，加速了部分中小型钢结构企业的出清，预计行业技术标准、规范的逐渐完善将进一步促进市场集中度的提高。

另外，钢结构市场呈现出标准化、规模化和市场化的趋势，拥有技术、品牌、规模优势和资金实力雄厚的企业将在竞争中脱颖而出，具备上述优势的企业将在承接大型工程的制造和安装中持续积累项目经验，提升市场知名度。随着钢结构领域的不断发展，钢结构市场呈现出加速整合，强者恒强的趋势。

文章来源：广发证券，中商情报网，市场资讯