在长达两年的动荡后，智能手机市场总算恢复了平静。苹果和三星依旧在全球市场中占据领先地位，国产手机品牌在屡次冲击高端失败后也开始寻找差异化的功能卖点以稳固自己的市场份额。再加上全球经济放缓，与其冒险向未知进发，不少手机品牌情愿走“保底”路线，先稳住自己的存量市场。

而智能手机“主战场”的冷场却让另一个品类成为智能手机品牌争夺的中心。没错，说的就是可穿戴设备市场。从广义来说，可穿戴设备是一个历史远超智能手机的行业，市场的话语权也由传统的音频、运动和医疗器械企业所掌握。直到智能手机出现，智能可穿戴设备被提及，这种以智能手机为核心、围绕智能手机生态打造的硬件，才取代了传统可穿戴设备，成为可穿戴市场的新宠儿。

2022年第一季度全球可穿戴设备市场情况

具体来看，苹果以30.5%的市场份额排名第一，同比增长6.6%。其得益于Apple Watch的出色表现，尤其是Apple Watch SE出货量超过200万台，表现令人惊讶。不过，由于该公司面临来自低成本产品的更多竞争，本季度AirPods的出货量持平。

紧随其后的三星以10.3%的份额排名第二，同比下滑9.9%。虽然三星该季度出货量与去年相比下降了近10%，但依然抓住了第二名的位置。其中，最新的Galaxy Watch 4系列继续保持畅销，手表出货量在本季度增长了32.7%。

除此之外，中国企业小米、华为位列第三、第四名。小米以9.3%的市场份额排名第三，同比下滑23.8%，下滑主要是由于腕带类别的疲软。华为则以7.3%的市场份额排名第四，同比下滑10.8%。另外，Imagine Marketing也跻身前五。

腕上设备再次成为新力量

没错，这里说的是“再次”，因为在十年前，智能手环就已经迎来了自己的第一次辉煌：2011年，Jawbone发布了UP系列智能手环，掀起了智能手环的第一次热浪。在长达20年的品牌生涯中，Jawbone凭借运动手环实现了累计二十多次市场融资，同时也带动了Fitbit等品牌的兴起，更是为无数国内智能设备品牌提供了“标准答案”。

当时的Jawbone并未像现在的智能手环一样走数码路线——在没有建立用户认知的情况下，向用户推广一个全新品类的数码产品并非易事，毕竟当年的用户对数码的了解远不如2022年的我们。在当时，Jawbone别出心栽地将UP系列产品包装成类似电动牙刷一样的“健康电子设备”，它的销售方式也不再是传统的“数码商店”，而是用塑料包装在超市销售。

这种新奇的销售方式让Jawbone巧妙地开辟了数码产品销售的新路径，与健康捆绑的方式也让智能手环这一概念迅速在中产、高净值群体中流行开来。时至今日，市面上绝大多数智能手表与智能手环都依然没能跳出“健康”这一核心卖点。

尽管如此，在10年后的2022年，智能手环依旧经历了“蜕变”：无论是智能手环的“先行者”Jawbone、Fitbit还是将智能手环这一概念在国内推广开来的小米手环，这些产品在最初真的就是指一个“手环”，屏幕显示甚至是触屏交互那都是根本不存在的，最多也就在正面装四个LED用来显示工作状态与电量。甚至在Android智能手表面世后，大家区分手表与手环的方式也依旧是“有屏幕的是手表，没屏幕的是手环”。

手环就是新的手表

但在2022年，手表和手环在形态上已经高度接近。以前段时间推出的华为手环7为例，尽管这款产品在华为的分类中仍属于“智能手环”，但从产品设计上，华为手环7一和传统意义的智能手表高度接近，在某些角度上看，这款产品甚至和智能手表中的标杆产品Apple Watch有相似的地方。

对消费者来说，“手环”的功能越来越丰富自然是一件好事，但对整个智能手表市场来说，与手表神似的手环，显然为智能手表市场带来了不小的冲击。

在过去，智能手表市场根据价格和产品表现大致可以分为3类：以Apple Watch、HUAWEI WATCH GT、Galaxy Watch和高端WearOS（Android Wear）为代表的高端智能手表；以OPPO Watch、运动型WearOS产品为首的终端智能手臂手表；以及千元以下、由非手机品牌推出的智能手表产品。

其中高端智能手表无需多讲，单单是Apple Watch在2016年就售出1190万只，贡献了全年接近50%的市场份额。运动型智能手表虽然面向较为细分的运动市场，但由于智能手表市场与运动健康的理念密不可分，因此也获得了较大的认可度。低端入门的智能手表产品虽然功能较为单一，也没有太多与手机互联互通的设计，但凭借“有屏幕”和低价这两个优势，在短时间内就反超了传统的智能手环市场，直接将Jawbone和Fitbit两大手环巨头挤出来市场份额前五的序列。

在当时，低端智能手表凭借功能上的优势完成了对高端智能手环市场份额的反超。但随着智能手表与智能手环产品边界的模糊，功能越来越强大的高端智能手环，却完成了对低端智能手表的逆袭。

以Canalys发布的2022Q1腕上可穿戴设备报告的数据为例，其中智能手表出货3200万只，智能手环出货量970万只。从数据上看，智能手环应该是被智能手表“碾压”才对,但实际上，这份报告其实从另一个角度证明了刚刚提到的观点——“高端智能手环已经拥有与智能手表同台竞争的实力”。

根据报告中给出的数据，在近两年间，“Basic bands”（入门智能手环）Q1出货量自2020年以来一度下滑，已不足一千万只。但与此同时，“Basic Watch”（入门智能手表）的出货量却持续上行，追平了2020年时入门手环的数据。

再联系到现阶段入门高端智能手环与入门智能手表的产品差异与市场表现，不难发现曾经的高端智能手环已经取代了入门智能手表，凭借相同的功能与更低的价格完成了市场逆袭。尽管这些产品依旧还保留着手环时代留下的细长屏幕比例，在产品名字上也依旧挂着“手环”的字样，但从用户的角度来看，这些产品已经正式取代了曾经的低端智能手表，成为了可穿戴设备中不容小觑的新生力量。

获更多设备支持，独立通信却前途未卜

可穿戴设备的运动健康功能逐渐完善，社交、导航、音乐、个人助理等智能化功能也加入，这使得智能手表这样的高端产品有了充分的独立使用需求，而非必须要连接手机当作配件来使用。从结果上来看，2021年支持独立通信能力的可穿戴设备明显增加，有走向主流的趋势。

除了惯例会推出蜂窝网络版本Apple Watch，大量的高端智能手表都开始提供独立通信能力，甚至不同的型号版本都标配eSIM支持。这一点在手机厂商推出的产品中较为明显，OPPO Watch 2、HUAWEI WATCH 3、vivo WATCH 2的产品技术方案各不相同，却都能独立通信。

厂商们给独立通信勾勒出了美好的前景，用户在短暂外出或者专注运动健身时将不必查看手机，通过智能手表就能完成轻度任务处理。但高品质的无线耳机连接、丰富且强大的应用服务生态等必要环节，对大多数可穿戴厂商而言尚属空中楼阁，需搭建与硬件规格配套的体验。

体积和重量不用那么严格的儿童可穿戴产品要宽松很多，百元出头一直到数千元的产品都支持独立通信，且是实体SIM卡而非管理和办理都更繁琐的eSIM。通信能力带来的最大红利，是家长可以第一时间掌握儿童的位置和安全，不过今年执行的互联网隐私新规带来更多挑战。

场景与儿童类似的智慧养老，是独立通信可穿戴设备能发挥所长的方向，想法虽好却还有不少问题缺乏明确解决：如何在手表上建立起老人易学易用的体验，如何在大规模推广时更加有效率，如何与智慧养老风潮有更细致的结合。在找到答案前，只能是定位器和腕上手机。

“冰河时代”来临，静静等待爆发

透过功能和产品形态发生的种种变化，我们能发觉可穿戴领域上空漂浮着一层略显沉闷的空气，它不像过去几年那样有着高歌猛进的乐观，却也不是手机市场转向存量竞争的刀戎相向。无论产品身处的价格段还是品牌体量，大家都憋着一口气在等待爆发期到来。

如此情形和市场规模发生的种种不无关系，不过增速放缓只是结果，原因还是得从消费者为何不愿购买的方向上寻找。智能手机能长期具备吸引消费者年换的魅力，就在于体验和外观可以做到每年都有重大更新，这恰好是可穿戴产品缺乏的：功能变革进展缓慢，外观也大同小异。

2021年可以看作是可穿戴领域重振旗鼓的一年，行业在重新整理那些真正有用户价值，能够换来增长的投入，比如更充分的健康监测能力和独立通信能力。同时那些已经不太适合可穿戴的特性，也开始和主流市场说再见，产品数量和销量都日渐萎缩的智能手环只是开始。

所有存活下来的第三方品牌都在摸索自己的王牌，可以不依赖手机就能使用绝大部分功能，而且在不同品牌的手机上都能获得近似的体验。只有超越了手机厂商所定义的智能生态，同时打出像“专业运动属性”这样的差异化，才能在这片市场继续书写故事。

掌握庞大用户池的手机厂商也并非高枕无忧，做好可穿戴产品的难度可能并不比做好手机简单很多，依然需要大量研发投入才能做好产品。手机开道其他产品分蛋糕的“众星捧月”已经过去，接下来是全生态链每个环节都要独当一面的新智能生活时代。

来源：雷科技，钛媒体APP，手机中国