内卷是近两年的热词，它用来指非理性的内部竞争。当下的很多行业都存在“内卷”，光伏行业就面临着因价格而起的“内卷”。

从2020年7月开始，由于上游硅料供应短缺，整个光伏行业价格上涨。过去半年内，硅料价格更是一路飙升。从2021年2月的9.85万元/吨，暴涨至5月底的20.0~20.5万元/吨。

价格一路走高带动了下游硅片及组件价格的上涨，也影响到了光伏企业的正常收益。中国光伏行业协会曾做出预测，原材料价格一路飙升，已明显影响到今年的装机预期。

2021，光伏行业“内卷”严重，首先是上游源头硅料价格带头卷起，导致电池片、组件等中游厂商在面临成本压力情况下利润严重受损，2022年，虽然硅料和硅片价格有所回转，但产业链的博弈战并未就此停息，“内卷”恐怕还将继续。

内卷造成的直接结果就是硅片、电池片、组件、电站各个环节的产能都大幅增加。竞争格局被重新塑造，产业链的不同环节压力升级。企业每年投入到技术研发的人力物力不计其数，原材料的上涨，让他们千辛万苦才换来效率提升与成本降低，一瞬间成了为他人做嫁衣。

极度“内卷”的光伏行业，最为悲壮的环节应该是“电池片”。电池片环节，不仅受到上游的价格打压、下游的需求制约，还有技术迭代的持续压力，这些压力，在今年更是有增不减。

1、凶猛扩产潮

龙头的压力竞争、一体化布局的趋势和新势力企业的加入为整个光伏行业掀起了扩产潮。

在凶猛的扩产潮当中，我们可以观察到三个明显的变化与趋势：

首先，头部企业拥有更好的融资条件，势必要继续扩大优势，因此在扩张规模上同样领先。

数据显示，2020年国内上市光伏企业公布的40个扩产项目，高达2000亿的总投资金额中，通威股份在扩产方面投资便高达近500亿元；隆基股份在扩产方面投资金额达到363亿元。

硅片双寡头之一的中环股份(SZ:002129)也在今年2月抛出了史上最大投资计划，硅片产能直逼隆基股份。

第二，除了扩张原有业务之外，越来越多的光伏企业开始进行一体化的布局，即向上下游延伸，通过扩张参与到硅料、硅片、电池片、组件等两个或多个领域。

作为全球最大的单晶硅制造商，隆基股份也一直在下游组件领域发力，2020年已经取代了晶科能源，成为全球最大的光伏组件商。

中环股份、东方希望、中润光伏等供应链上游企业也做了类似的事情，在2020年纷纷进军下游组件市场。

而身处下游的光伏组件龙头企业晶澳科技(SZ:002459)、天合光能(SH:688599)则开始向上游进发，布局单晶硅片、电池片等领域。

另外，国内的电池、硅料龙头企业通威股份也开始补齐自身在硅片上的短板。2020年，通威股份通过与晶科能源、天合光能的合作，进入到单晶硅片领域。

第三，市场红利之下，不少新势力企业加入战局，开启跨界扩张。

其中,在最受关注的硅片领域，上机数控(SH:603185)与京运通(SH:601908)都是由设备制造商转向硅片生产。

两家企业都在2019年开始拓展单晶硅片业务，同时在2020年继续大规模扩产，试图从隆基、中环寡头垄断的市场中分得一杯羹。

光伏玻璃领域，由于2020年的供应短缺和价格暴涨，不少新玩家开始涌入，其中包括汽车玻璃龙头企业福耀玻璃、国内最大的玻璃原片生产企业之一的旗滨集团、日用玻璃生产商德力股份等。

整体上看，伴随着龙头的压力竞争、一体化布局和新势力企业的加入这三大趋势，整个光伏行业进入了凶猛的扩产潮的同时，也埋下了产能过剩的隐忧。

除了供应仍然偏紧的硅料与光伏玻璃之外，其他细分行业都笼罩着产能过剩的阴影。

以硅片行业为例，综合现有产能与扩产计划，2021年国内硅片产能超过300GW已是大概率事件，但根据光伏行业协会的预测，2021年全球光伏新增装机仅在150GW~170GW之间。

光伏组件领域同样面临过剩风险。按照行业统计，2021年六大组件企业的出货目标基本呈现同比翻倍增长，仅这六家企业的合计总目标就已经超过了2021年的全球新增装机量数字。

2、上下游挤压，产业迭代，势在必行

从数据上看，2021年上半年，多晶硅产量为23.8万吨，同比增加16.1%；硅片产量为105GW，同比增加40%；电池片产量为92.4GW，同比增长56.6%；组件产量为80.2GW，同比增长50.5%。 在硅料产能不足及价格上涨的背景下，由于硅片与硅料的长单锁定比较紧密，锁定率接近100%，硅片能够较好地传导价格。

在上游硅料价格持续上涨的推动下，光伏产业链各环节价格普遍呈现上涨趋势，下游客户观望情绪加重，组件客户提货速度放缓，导致产销量低于预期。下游，电池片与硅片的关系相对松散，行业集中度更低，产能上升较快；加之下游组件及终端电站的需求弹性较大，价格弹性较小，使得价格传导在电池片环节不再顺畅。这就注定了今年单一的电池片业务是最为艰难的。

电池片是光伏产业的核心环节，是光伏追求性价比（效率/成本）的关键，也是光伏行业上下游的分水岭。 光伏电池片的技术进步从未停歇。

在PERC后时代，技术路线更是备受关注，从P型到N型，从HJT到Topcon，从IBC到HBC，还有颠覆性更强的钙钛矿，不同技术层出不穷。 技术不断迭代，也是光伏“内卷”的重要表现。而技术路线的不确定性，增加了电池片环节的焦虑感。

3、降本增效，光伏行业的终极目标

降本增效，一直以来都是光伏产业所追求的最终目标，也是发展的核心逻辑。

过去十年时间里，光伏产业历经材料、尺寸、技术的层层升级迭代，度电成本下降了90%，目前开始迈入“平价时代”。未来，进一步提升发电效率，降低度电成本依然是光伏企业们的核心诉求。根据统计信息显示，光伏产业的升级迭代几乎都是聚焦在硅片、电池片环节上。

而设备商在推动电池技术和工艺进步、降本增效方面，发挥了重要作用。 设备商不断加速技术迭代和产能替换，实现了光伏设备行业快速增长，技术变革和规模效应带来了盈利能力的提升。

直线电机在光伏硅料、硅片、电池片、组件、系统等环节都有应用，而直线电机集成技术的提升也将帮助光伏产业大幅提高产能、降低成本。新型集成式直线电机小蓝动力导轨运用集成结构，减少了配件，比丝杆精度高、速度快，价格降低20%，性能和传统直线电机一样，价格更低。

小蓝动力导轨可应用于电池片串焊设备、叠片焊接设备、端焊设备、太阳能电池搬运设备、太阳能电池划线设备、太阳能电池全自动检测设备、太阳能单晶硅蚀刻设备等多种生产场景中，可提升自动化设备的性能优势，协助厂商更加高效地利用工厂场地面积增加产量、降低成本。

光伏行业的一大特点是技术进步很快，产业链的几乎每个环节都不断有大大小小的技术进步，历史上已经发生过多次技术替代。这些技术变化、创新的作用是降低生产成本，或提高电池、组件的光电转换效率。

光伏行业的前景向好毫无疑问，但要警惕产业链“木桶效应”，亟需摆脱内卷化，继续全行业矢志不移的降本追求，推动光伏成为更廉价的全球主要能源。

来源：克洛智动未来，钛媒体APP，能源评论