2022海外储能市场由于诸多补贴政策的出现推动了储能市场热度高涨，叠加欧洲能源危机出现，电价调高等影响进一步优化了储能系统的经济性；但是今年年初，随着国际局势缓和\电价降低以及多国政策补贴退坡，海外储能市场热度回落，进入了一段冷却期。

反观中国，随着年初政策方向的确定，碳酸锂价格的逐渐稳定，在政策，价格以及装机节点的三重刺激下，中国储能市场走出了一季度低迷的趋势，开始新一轮的爆发。从全年来看中国储能市场即将迎来新一轮的爆发，而海外储能市场走势或将低于预期。

01

中国

大储招标量持续高景气

行业低价竞争情况有望改善

中国大储招标量呈稳定增长趋势，行业低价竞争情况有望改善。根据储能与电力市场数据，中国储能中标规模持续高景气，2023年1-10月中标为28.3GW/54.4GWh，同比+125%/68.5%。储能系统中标价格承压，低价竞争情况明显，以2小时储能系统均价为例，2023年10月系统均价为0.94元/Wh，相较于年初下跌36.1%。

根据中电联数据，2023H1全国电力安委会19家企业成员单位大储系统，日均利用小时仅2.16h，日均满充满放次数0.58次。

国内大储建而不用、建而不调的问题仍较为显著。国内光伏市场是一个增速确定性最高的市场，但面临电网消纳能力的瓶颈。

展望未来，我们认为随着电力市场化改革的加速以及原材料价格的下降，新能源配储的经济性有望向好，行业低价竞争情况也将迎刃而解，看好大储市场中长期发展空间。

根据统计数据，碳酸锂价格下跌较多，而锂电材料和电芯的成本下降较少。EPC价格下降幅度小于储能系统集成价格，可能是由于土建和设计环节的盈利能力较低。中国的储能系统招标主要以总包形式为主，设备集成方面的竞争非常激烈。

02

美国

大储和户储延期情况明显

期待2024年需求释放

根据EIA数据，美国1-9月投运储能（＞1MW)规模为4.3GW，同比增长43%。对比EIA每月公布的储能规划装机和实际装机情况，我们认为美国大储装机延期情况仍然明显，比如2023年8月规划的9月装机为1703MW，而2023年9月实际装机仅为593MW。展望未来，我们认为随着利率下行、供应链危机缓解以及IRA等政策的推进，美国大储装机需求有望得到释放。

根据WoodMac数据，2023Q1-Q2，美国户储装机293.2MW/769.4MWh，同比-1.9%/+8.5%；美国工商业储能装机101.6MW/310.3MWh，同比+14.3%/+53.7%。

根据WoodMac分析，户储装机更有赖于户用光伏装机的增长，由于NEM2.0向NEM3.0的切换中出现项目延期，期待2024年户储市场高增；工商业储能增长或因供应链挑战和缺乏政策激励产生冲击。

03

欧洲

户储装机仍维持高景气

静待去库完成

欧洲市场来看，德国是欧洲最大的户储装机国，意大利的储能装机增长也非常快。德国户储2023年1-10月装机为3.77GWh，同比增速138%；其中2023年10月装机264MWh，同比增速41.9%，环比增速-32.1%。

欧洲新能源占比高，储能需求随之快速增长。德国、英国、法国等国家储能发展潜力大。根据solar power EU及EnergyTrend数据测算，2023-2025年欧洲户储装机复合增速仍有望达到50%以上。虽然行业去库仍在进行，但是基于德国装机同比的较高景气，我们看好欧洲户储市场中长期成长性。

04

中国厂商地位提升

由于欧美市场发展储能行业较早，占据先发优势、市场渠道优势的外资企业，曾一度是全球储能市场的绝对主力。

不过，随着越来越多中国厂商进军海外市场，将激烈的竞争从国内卷到国外，中国厂商在这一市场的占有率正在提升。

2021年时，根据机构IHS Market数据，全球新增装机量排名前8位的储能集成商中，仅有阳光电源一家中国企业，市占率为6%。

2022年，根据机构伍德麦肯兹统计，全球出货量前五的储能系统集成商中，中国企业占据了三席，分别是阳光电源（16%）、华为（9%）和比亚迪（9%）。尤其是阳光电源，已超越Fluence成为全球出货量最大的储能系统集成商。

中国储能势力在全球市场攻城略地背后，全球布局的中国储能厂商在不断增多，正“从国内卷到海外”。

今年以来，随着国内储能市场内卷和海外户储市场步入寒冬，越来越多过去更多专注国内市场或者单一海外市场的中国储能集成商，将目光投向全球市场。以晶科储能、阿特斯、科陆电子、南都电源、德业股份等代表的厂商纷纷布局海外大储和工商业储能市场。

此外，国内锂电池产能过剩，越来越多锂电企业也开始进军储能系统集成环节。如宁德时代就在今年9月签署合同，为澳大利亚Kwinana电池二期项目和Collie电池项目提供集装箱式液冷电池系统。

海外的储能系统集成商，尤其欧美集成商一般不自研零部件，而是依赖中国的电芯和PCS供应商，因此在成本上处于劣势。

而中国厂商凭借供应链优势和成本优势进军海外，既可以消化部分过剩产能，也可以打开新的增量市场，在全球储能市场格局中的市占率和地位有望得到提高。

当然，价格是影响业务的重要因素，但不是唯一因素。长期的安全性和可靠性也非常关键。

此外，值得注意的是，随着入局者的增多，部分中国厂商在海外市场也开始用低价策略竞争。这是一场“伤敌一千自损八百”的博弈。

一位储能企业高管说道，海外大储市场跟国内不同，一般不会公开储能招标价格，但据他观察，海外储能市场整体上的竞争正变得越来越激烈。

“就像如今的风电一样，国内外市场利润率已相差不多，海外储能市场将来也迟早会内卷，现在就是打个时间差。”该高管表示。

文章来源： 亚太电池储能展,王方玉,SMM上海有色网