SaaS产品为主要收入来源。

本文为IPO早知道原创作者|Stone Jin

《IPO早知道》独家获悉,家居云设计平台「酷家乐」计划今年赴美上市,日前已选定摩根士丹利、摩根大通作为联席主承销商为其安排IPO事宜,募资规模预计为5亿美元。

另据《IPO早知道》了解,酷家乐在2020年完成新一轮融资,领投方为高瓴资本和Coatue,投后估值超20亿美元。其中,高瓴资本在2019年下半年曾领投酷家乐的D+轮融资,而Coatue则首次入局。

成立至今,酷家乐至少已完成7轮融资,除前文提及的高瓴资本和 Coatue外,其投资方阵容中还包括线性资本、IDG资本、GGV纪源资本、经纬中国、明势资本、赫斯特资本、云启资本、顺为资本、淡马锡等十余家国内外一线VC。

事实上,早在2019年10月,酷家乐就已任命新CFO沈倍,其曾于花旗、摩根大通以及高盛任职总计长达15年,加入酷家乐前担任高盛中国投行部门执行董事。按照彼时酷家乐方面给出的措辞,沈倍操办过的上市案子包括蔚来汽车、齐家网等,而齐家网正是国内“互联网家装第一股”。

值得注意的是,相较于2019年D+轮投后10亿美元的估值,酷家乐在短短一年内的估值再次实现翻倍,其或主要由于过去一段时间内酷家乐的营收、尤其是来自SaaS业务的收入快速增长所致。

成立于2011年的酷家乐(产品上线于2013年)作为一家云设计软件平台和SaaS服务提供商,通过对高性能计算渲染引擎、空间认知与人工智能技术、分布式三维大数据与多媒体数字信息处理集群等技术的研发,帮助设计师在平台上快速生成装修方案和效果图。

从发展历程来看,酷家乐最早的定位仅仅是单一领域的在线设计工具,在室内设计、电影、建筑等领域试水;而后鉴于C端的盈利前景并不清晰,其开始选择向B端的大家居企业提供服务,现可为家居企业提供设计、营销、生产、管理、供应链等场景的解决方案。

目前,酷家乐平台现有总注册用户超2500万,其中注册设计师800万;此外,酷家乐已覆盖中国90%的户型库,拥有超4000万商品模型素材,日均生成渲染图超500万张,日均产生40万套家居设计方案,合作品牌企业超20000家,中国家居市场整体覆盖率超过70%。

一接近酷家乐的投资人向《IPO早知道》透露,酷家乐2020年的营收超过1亿美元,其中以SaaS产品为主要收入来源。

值得一提的是,在过去不到一年的时间内,酷家乐已完成两起行业内的横向收购。

2020年4月28日,酷家乐宣布完成对建筑地产设计资产管理及三维数据可视化平台Modelo的全资收购,其主要可帮助酷家乐扩大服务的客户群体,满足客户在不同应用场景下的需求。

今年2月上旬,酷家乐再次完成对2D软装设计软件赛道头部企业「美间」的全资收购,其主要可帮助酷家乐提升在软装领域赋能和服务的竞争力。

显然,在产品形态和潜在客户群体两大维度的持续扩充,亦在某种程度上为酷家乐的整体估值带去更大的想象空间。