工信部最新数据显示，1月至8月，我国软件业完成软件业务收入59710亿元，同比增长20.8%，全行业实现利润总额同比增长9.3%。工业场景、技术服务、数字安全……这些软件产业发展的新动向，折射出数字中国哪些新变化？

快！技术服务的数字里有新业态的成长

软件业运行中，一个指标值得关注：1月至8月，信息技术服务实现收入同比增长23.9%。大数据服务、电子商务平台技术服务收入均实现了大幅跃升。

数字变化的背后是新业态的成长。以软件为基础，诸多领域的技术服务正快速发展。

为无人驾驶公交打造智慧充电桩，通过ID自动识别实现“即插即充、即拔即走”，依托智能技术，国网浙江桐乡市供电公司提升充电基础设施应用效率；与百度AI技术合作，“智慧丽江”城市大脑实现对机动车违规停放等12类事件自动识别、上报，智慧城市应用不断丰富；将IT系统部署在华为云，通过5G、云、AI的协同创新，海螺水泥提升工厂智能化、绿色化水平……智慧出行、智慧城市、智慧生产等领域，涌现出不少技术服务的新业态、新模式。

“基础设施即服务，技术即服务，经验即服务。”华为高级副总裁、华为云CEO张平安用此阐述服务的广阔前景。他说，华为云已聚合超过230万开发者、6000多技术伙伴，“深耕数字化，一切皆服务”。

深！工业软件的应用中有制造业数字化的延展

1月至8月，工业软件产品实现收入占软件产品收入比重9.4%，成为软件业运行的亮点之一。

工业软件应用的快速普及，与制造业数字化转型需求不断释放紧密相关。

工信部数据显示，“5G+工业互联网”在建项目超过1600个，截至今年6月底，智能制造装备国内市场满足率超过50%。在制造业智能化升级中，工业软件不断加深应用、丰富场景。

通过数字技术加强能源管理，软件业在推进制造业绿色升级中找到新空间。

与用友合作打造智慧工厂，通过负荷排程系统优化排产，福建石化工厂生产线对能源动力的消耗大幅降低。截至8月，已有400多家大中型企业加入用友BIP采购云，通过“供应商碳耗工具”择优选择供应商。

“智能制造本身就包含企业能源管理，在供应链、采购营销等体系通过软件服务优化流程、提高效率，将有助于制造企业减排。”用友网络董事长兼CEO王文京告诉记者，目前，用友正研究通过技术方法优化和减少应用系统对服务器的占用，从源头端减少能耗需求。

“华为通过投资创新节能技术，投资电力电子技术以及与数字技术融合创新等，支持企业通过数字化促进低碳发展。”华为轮值董事长徐直军说。

稳！信息安全产业加速扩容筑牢数字基础

安全是我们享受数字化便利的前提。随着新技术新业态快速发展，信息安全产业也加速扩容。

工信部数据显示，1月至8月，信息安全产品和服务共实现收入1035亿元，同比增长23.1%。天眼查数据显示，我国目前有近4.7万家从事网络安全相关业务的企业，超8成相关企业成立于5年内。

未来几年是数字化发展，特别是产业数字化发展的关键期，把发展和安全统筹好十分重要。

此前，由工信部起草的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。

“将进一步加强基础性、通用性、前瞻性安全技术研究，加快关键核心技术攻关，推动重点行业加大网络安全投入，引导网络安全产品向服务化、高级化转变。”工信部有关负责人表示。

我国软件产业发展形势及面临的挑战

2021年，中国软件业有望实现更快和更高质量的增长。软件在最终产品中的价值占比将不断提升、进一步走向云化和平台化、细分领域有望出现明星应用。但同时，中国软件产业也将面临两大挑战。

腾讯研究院资深专家王强对本报记者表示，中国软件业在新的一年有望实现更快和更高质量的增长。首先，软件在最终产品中的价值占比将不断提升。无论是2021年5G智能手机进一步普及，智能音箱、智能电视等家庭终端渗透率的提升，还是智能网联汽车从试点示范迈向应用推广，背后都离不开操作系统、移动应用软件、人机交互软件、自动驾驶软件等的快速发展，软件在其中的作用更加重要。

其次，软件进一步走向云化和平台化。一方面，更多的行业应用软件转向以云的方式提供服务，云服务将成为软件企业的重要甚至主要收入来源。另一方面，在实体经济转型升级的背景下，上云成为产业数字化的“必选项”，云原生、低代码开发和零信任安全等技术发展迅速。“平台+生态”的模式进一步成为行业主流，大型企业建云平台，中小企业则围绕平台为用户提供多样化的云服务。

再次，软件产业的细分领域有望出现明星应用。信息交互模式正在发生巨大的变革，在5G和新型显示硬件的推动下，VR、AR、MR等沉浸式媒体软件将迎来更大的发展。

中国电子信息产业发展研究院规划所研究总监黄玉洁对本报记者表示，2021年，中国软件产业将进入量增质优的新阶段。随着数字中国、“新基建”的持续推进，软件在国民经济各领域中的应用将进一步扩大，为我国软件产业发展提供了广阔的发展空间；同时，新发展格局为软件产业提出了新要求，在保持规模不断扩大的同时，产业结构将进一步优化。此外，软件人才和市场需求两大因素将促进软件产业加速集聚。软件人才集聚的东部地区将进一步巩固软件产业重要集聚地的地位，而市场需求快速成长的中西部地区也将成为软件产业集聚的新兴地区。

“但同时，我国软件产业将面临两大挑战：一是我国底层基础软件、工业软件对外依存度居高不下，软件产业的可持续发展受到严重挑战。二是在国际经贸形势复杂多变的大背景下，我国软件出口形势依旧不容乐观。”黄玉洁说。

最受欢迎的工业软件类型

中国的工业软件发展和应用相辅相成，大致分为三个阶段，分别是纯软件阶段，软件协同阶段和工业云阶段。目前我国正处在工业软件协同应用末期到“工业云”前期的过渡阶段，国内厂商整体上虽然不能在技术与服务水平上超越国际巨头，但是在管理软件领域已经实现突破，处于主导地位。从大类上看，按照市场占有率从高到低的顺序，依次是是嵌入式软件63%，生产控制软件13.3%，生产管理软件10.6%，研发设计软件8.3%，协同继承类软件4.8%。

嵌入式软件用于硬件和机器设备中的操作系统和开发工具。主要包括数控装置、全自动柔性生产线、智能测量仪表、可编程控制器、分布式控制系统、现场总线仪表及控制系统、工业机器人、机电一体化机械设备等软件。应用领域非常广泛，消费电子与数字家庭、网络通信、金融电子、交通电子、医疗电子和工业装备电子等都有这类软件的参与。中国的产业目前处于大规模智能化转型的阶段，嵌入式软件对于设备升级来说是性价比较高的解决方案，因此在工业软件领域中占比最高。目前嵌入式软件的龙头是华为，一家独占33.5%的市场份额，之后依次是ABB、中兴、西门子和中车时代。

在第二大类生产控制软件中MES占比最高！MES软件是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可以有效加强车间作业现场控制。同时MES系统还可设置必要的接口，与提供生产现场控制设施的厂商建立合作关系。目前在生产控制软件中，MES占比达到29%，DCS软件占比23.1%，EMS软件占比15.7%。在这个领域当中，国产厂商比较出彩的有中控技术、鼎捷软件、赛意信息、能科股份、用友网络这几家。中控技术专攻整体解决方案是行业龙头，鼎捷软件专注半导体汽车机械等行业的ERP、MES和APS软件。赛意信息则面向下游，以服务为主。能科股份是一家比较有意思的公司，他们的产品主要服务于智能制造，主攻方向是工业节能，十分符合中国制造2025的发展方向。在智能配电技术、传动电控技术和数据通信技术上有自己独到的一面。根据该公司的披露，2019年营业收入主要来源于智能制造产品，占比为73.90%，2017、2018、2019三年的净利润分别是0.38亿元、0.51亿元、0.90亿元，增长十分迅猛！最后一个是用友网络，主要产品是MES和PLM的工业互联网平台。

排第三的生产管理类软件主要用于处理订单、库存、产品结构等信息，依据客户订单，按照产品结构清单展开并计算物料需求计划，实现减少库存，优化库存的管理目标。在这类软件当中ERP以27.9%的市场占有率荣居榜首，其次是FM19%和CRM8.9%。在这个细分赛道里，中宝信软件、鼎捷软件、用友网络表现不俗，在ERP市场中均占有一定份额。

第四类是产品研发类软件，主流产品包括CAD、CAM、CAE、CAPP等等。根据BIS Research 的数据，2018 年全球CAD 市场规模约为74.7 亿美元，其中3D CAD 占整体市场3/4 ，市场规模约为56 亿美元；2D CAD 占市场的1/4 ，市场规模为18.7 亿美元。而CAE软件的表现也同样不俗，2019 年全球CAE 市场规模为73 亿美元。在国内，中望软件是这个领域的龙头绝对龙头，在国产软件市场占有率高达47%，一骑绝尘。在细分领域，广联达专攻建筑行业CAE设计软件。盈建科专攻建筑行业的结构仿真BIM软件。霍莱沃主营雷达天线CAE产品。柏楚电子主要从事激光切割、焊接的CAD和CAM系统研发；国睿科技则覆盖研发&生产多个环节。

从行业应用的维度讲，国产工业软件在手机、通讯网络、电子元器件等领域表现不俗，尤其是手机产业链上，除了存储芯片和传感器这连个环节之外均已实现国产替代。在通讯网络行业，除了光器件和BBU芯片均有国产软件替代；在电子元器件领域IC制造、IC封测、图像传感器、显示驱动、面板等领域实现国产工业软件的替代，而在IC设计、存储、玻璃基板、液晶、OLED小分子发光材料等领域暂时还是空白。但是，在云设备、仪表及控制设备、软件行业这三大领域，国产软件尚处于空白状态，而美国对中国的数字铁幕，也恰恰就是这些领域。

总结

国外的工业软件已经有20多年的发展历史，而国内真正起步不过10年。在一套稳定可靠的工业软件背后，既是模型和算法，更是无数研发、工艺、装配、业务流程、供应链、员工管理等各类知识的沉淀。在生产当中，成千上万的企业总会不断遇到问题，不断进行改进，每一次改进就意味着对行业又有了更深的理解，就意味着对应的工业软件又进行了一次升级。在数十年的迭代中形成的经验壁垒，无比的厚重，这并非朝夕可以追赶的差距。

但是今天，中国正在从制造大国转变为制造强国，在家电、电子装备、造船等工业领域正逐步出现世界级公司。中国本土工业企业在国际化的过程中，对于信息化的需求就带动了工业软件的发展，而国产工业软件在本地化产品和服务方面有着独特的优势，更具有战略安全性。在过去，受困于后发的劣势，国产工业软件最缺的不是资金、不是技术、也不是人才，而是用户。但是在未来，随着《中国制造2025》的逐步落实，随着中国现代工业化进程的加快，也随着工业软件应用范围和深度扩大。用户，这道困死本土企业的最后一道枷锁，已经悄然打开。

文章来源： 新华社，天阅财经观察，中国经济时报