9月28日，近日，工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》(以下简称《行动计划》)。

　　《行动计划》明确提出四大目标，突破创新能力、完善产业生态、扩大应用

　　规模、健全支撑体系。本次计划落地决心强，四大目标中不仅包含定性指标(如 2023 年底国内主要城市初步建成物联网新基建)，更具体点出定量指标：2023 年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破 20 亿，完成40 项以上国家标准或行业标准制修订等。

　　《行动计划》明确四大基本原则，分别指出：1)聚焦重点，精准突破，强调加快关键核心技术攻关、加快物联网新型基础设施部署；2)需求牵引，强化赋能，强调拓展应用场景、加快产业转型，同时指出需要以消费升级需求为导向，促进智能产品的研发与应用；3)统筹协同，汇聚合力，强调地方政府、科研院所、高校、企业、市场各方齐聚产业合力；4)自主创新，安全可靠，强调关键核心技术自主可控水平的重要性。

　　太平洋证券研报指出，物联网领域已经实现全面自主、光模块国产厂商份额提升明显。物联网是5G 重要的应用，从芯片到模组，我国均已实现自主，2020 年

　　全年蜂窝物联网总出货量约为2.65亿片。排名前6的模组厂商基本上占据了全球市场份额60%以上，中国厂商移远、广和通、日海占据前六厂商的3个席位。2020年全年移远模组出货量超 1 亿片。根据LightCounting 发布的光模块行业 TOP10供应商，华为、海信宽带、光迅科技、新易盛、华工正源等国产光模块厂商出货量进入前十名。在物联网和光模块领域，我国的出货量全球领先。

　　信达证券则表示，物联网AIoT赛道为我们长期坚定看好的大产业方向，在智能革命推动下，以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能网联汽车等为代表的AIoT 新应用有望相继爆发，智能革命将开启AIoT大时代，物联网成长空间大且可持续性强，坚定看好物联网各大细分赛道投资机会。

　　1)平台：重点推荐：宝信软件(工业互联网龙头)、中兴通讯(工业互联网优质企业)、紫光股份(工业互联网优质企业)、中控技术(工业互联网龙头)；

　　重点关注：涂鸦智能(物联网云平台领军企业)、工业富联(工业互联网平台)；

　　2)模组/芯片/应用：

　　重点关注：广和通(模组龙头)、移远通信(模组龙头)、美格智能(模组优质企业)、威胜信息(能源互联网优质企业)、宁水集团(智能水表优质企业)、鸿泉物联(车联网优质企业)、移为通信、金卡智能等；乐鑫科技(wifi 芯片龙头)、瑞芯微(wifi 芯片)、全志科技(物联网芯片)等；

　　3)智能控制器/芯片：

　　重点关注：和而泰(智能控制器龙头)、拓邦股份(智能控制器龙头)、贝仕达克、朗科智能等；中颖电子(MCU 优质企业)等。

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