以下是香橙会研究院氢能行业周报及点评（1025－1031）本周国家发布了碳达峰碳中和顶层设计文件，多处涉及氢能。国家对氢能发展提出了更高要求，氢能行业有望变轨加速发展。

碳达峰碳中和顶层设计文件发布，罕见多处提及氢能      

10月24日，中共中央国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，两天后的10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。在这份碳达峰碳中和顶层设计里，氢能分别罕见地出现了4次和11次，氢能被机遇重任。

香橙会研究院对两份文件涉氢内容，整理如下：

《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》涉及氢能内容：

《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》主要章节

涉及氢能部分内容

积极发展非化石能源

统筹推进氢能“制储输用”全链条发展

推广节能低碳型交通工具

加快发展新能源和清洁能源车船，推广智能交通，推进铁路电气化改造，推动加氢站建设，促进船舶靠港使用岸电常态化。

强化基础研究和前沿技术布局

推进高效率太阳能电池、可再生能源制氢、可控核聚变、零碳工业流程再造等低碳前沿技术攻关。

加快先进适用技术研发和推广

加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。

《2030年前碳达峰行动方案》涉及氢能内容

《2030年前碳达峰行动方案》主要章节

涉及氢能部分内容

推动钢铁行业碳达峰

①推广先进适用技术，深挖节能降碳潜力，鼓励钢化联产，探索开展氢冶金、二氧化碳捕集利用一体化等试点示范，推动低品位余热供暖发展。

推动石化化工行业碳达峰

②调整原料结构，控制新增原料用煤，拓展富氢原料进口来源，推动石化化工原料轻质化。优化产品结构，促进石化化工与煤炭开采、冶金、建材、化纤等产业协同发展，加强炼厂干气、液化气等副产气体高效利用。

推动运输工具装备低碳转型

③积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。

④大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。

加快绿色交通基础设施建设

⑤有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平。

加强创新能力建设和人才培养

⑥创新人才培养模式，鼓励高等学校加快新能源、储能、氢能、碳减排、碳汇、碳排放权交易等学科建设和人才培养，建设一批绿色低碳领域未来技术学院、现代产业学院和示范性能源学院。

强化应用基础研究

⑦聚焦化石能源绿色智能开发和清洁低碳利用、可再生能源大规模利用、新型电力系统、节能、氢能、储能、动力电池、二氧化碳捕集利用与封存等重点，深化应用基础研究。

加快先进适用技术研发和推广应用

⑧集中力量开展复杂大电网安全稳定运行和控制、大容量风电、高效光伏、大功率液化天然气发动机、大容量储能、低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新，加快碳纤维、气凝胶、特种钢材等基础材料研发，补齐关键零部件、元器件、软件等短板。

⑨加快氢能技术研发和示范应用，探索在工业、交通运输、建筑等领域规模化应用。

开展绿色经贸、技术与金融合作

⑩加大绿色技术合作力度，推动开展可再生能源、储能、氢能、二氧化碳捕集利用与封存等领域科研合作和技术交流，积极参与国际热核聚变实验堆计划等国际大科学工程。

健全法律法规标准

⑪建立健全氢制、储、输、用标准。

香橙会研究院点评：看到这份碳达峰碳中和顶层设计文件，从我们研究机构视角，直观印象是氢能被国家赋予了更高的使命。瞬间涌现出几个想法，商榷如下：

1、相比国家碳达峰碳中和对氢能的使命要求，我国氢能行业发展速度太慢了，跟不上形势的需要，无论是技术发展、产业化进度、地方政府推进力度等等。

2、燃料电池汽车城市群示范，作为国家“以奖代补”发展氢燃料电池汽车最有力的抓手，有行业声音认为推进速度有些慢，至少包括：

①、此次燃料电池汽车城市群示范，舆论动员力度不够，比如启动燃料电池汽车城市群示范这一重大事件，媒体宣传报道的不够，达不到有效动员社会各方的效果；

②因为对示范规范性要求高，京津冀、上海、广东三大城市群普遍都偏谨慎，又加之燃料电池汽车示范示范期4年，第一年是从2021年8月－2021年8月计算，并不是以自然年为计算单位，外界印象燃料电池汽车示范启动两个月过去了，行业似乎又没声音了。 此次燃料电池汽车城市群示范政策设计精美，但出台时间较长。在政策出台前，即有行业企业跟香橙会交流，说政策迟迟不出，叠加上疫情，行业创新创业企业快撑不下去了。现在政策虽然出台，但不能及时形成订单效应，对资金储备不足的创新创业型企业依然是个挑战。

3、现在碳中和碳达峰形势倒逼，氢能行业发展有望变轨加速。

4、国家碳达峰碳中和顶层设计已经公布，氢能发展形势明朗，结合上周国家发改委召开氢能座谈会等信息，可以预期氢能顶层设计等文件出台只是时间问题。

丰田2代MIRAI氢燃料电池发动机在华开始销售

10月26日，联合燃料电池系统研发（北京）有限公司与华丰燃料电池有限公司将开始销售首个在国内面向商用车开发、生产的燃料电池系统“TL Power 100”。

本次开发并开始生产销售的“TL Power 100”基于丰田第2代MIRAI的燃料电池系统，使用了部分国产零部件，配合国内商用车的使用环境，提高了系统的功率以及耐久性，通过在中国本土化的研发，实现了业界顶级的711W／kg、4．9㎾／L的高功率密度（额定功率101kW）和3万小时的超长耐久性。

香橙会研究院点评：丰田在中国销售燃料电池发动机是一件震撼性事件，今后中国市场上将会有华丰燃料电池系统了。

2021年初落户广州的现代汽车氢燃料电池系统公司，大概率在明年，在中国市场销售它的氢燃料电池汽车。

中国燃料电池汽车市场，还没开始市场化，就面临着跨国企业的竞争。

【政策】

1、潍坊新政：氢价最高补15元／kg，加氢站最高补350万10月29日，潍坊市发展和改革发布关于公开征求《潍坊市加氢站建设运营扶持办法》意见的通知。依据该《办法》，针对加氢站的建设和运营进行补贴如下表所示。  香橙会研究院点评：潍坊是山东推动“氢进万家”的四个城市之一，又是氢能重要企业潍柴动力的所在地，发展好氢能的示范应用，建设好基础设施很重要。 2、北京市昌平区印发《昌平区氢能产业创新发展行动计划（2021—2025年）》10月22日，北京昌平区印发《昌平区氢能产业创新发展行动计划（2021—2025年）》（以下简称“《计划》”）。计划显示，2025年前，建成10—15座加氢站，实现燃料电池车辆累计推广1200辆以上。

香橙会研究院点评：昌平是燃料电池汽车京津冀城市群参与城市。

【行业数据】

鸿基创能100万片膜电极下线

10月26日，鸿基创能100万片膜电极下线仪式举行。鸿基创能一直采取“以销定产”模式，这100万片是其在2020年10月至2021年10月期间的产销数量。

香橙会研究院点评：鸿基创能膜电极有个强大的BD，就是美锦系。市场很关心，份额里有多少是美锦系拉动的，有多少是非美锦系的。

【订单】

1、内蒙古伊金霍洛旗氢车启动运行，美锦系包揽订单

10月29日，鄂尔多斯伊金霍洛旗举行氢能商用车的启动运行仪式。此次启动运行的氢能商用车采用国鸿氢能生产的燃料电池电堆和系统，由飞驰科技装车生产。现阶段，鄂尔多斯伊金霍洛旗已购买氢能城市客车、七座商务车、31吨自卸车和49吨氢能重卡数十辆，目前已有首批氢能车辆投入运行，预计11月下旬将在矿区推广应用短倒运输氢能重卡30辆，计划“十四五”期间推广应用氢能重卡5500辆。

香橙会研究院点评：引用上海燃料电池商业化促进中心的成果，美锦能源已经形成了自己的商业模式。如下图所示：

2、天能氢能源首批8套燃料电池发动机系统下线

10月29日，天能氢能源首批8套公交车用燃料电池发动机系统正式下线，这批产品将装箱发往四川南充县吉利商用车生产基地。此次下线的是天能T系列公交车用氢燃料电池发动机系统，型号为T62－C－B02，配备天能氢能源自研电堆，额定功率为62kW，是一款专为吉利商用车量身打造的高安全、高智能、长续航的氢燃料电池系统。

香橙会研究院点评：天能集团跟雄韬股份很像，以铅酸为主业，延申到氢燃料电池技术，现在看，其在加大市场拓展力度。

3、潍柴配套国内首辆氢能雪蜡车

10月27日，中国第一台拥有完整知识产权的雪蜡车——山东重工集团有限公司黄河X7氢燃料电池雪蜡车在国家体育总局完成交付，将助力中国滑雪健儿备战北京冬奥会。

雪蜡车采用中国重汽集团自主研发高端重卡、新黄河4×2牵引车，动力匹配功率162千瓦潍柴控股集团有限公司氢燃料电池动力系统，全程零排放，配备360千瓦大功率电机，动力强劲并能确保低温下冷启动。

香橙会研究院点评：此次雪蜡车的交付表明氢燃料电池发动机，不仅可以在替代传统燃油车上应用，也可以应用在新车型的开发上。

4、荣程众合自用氢能源项目第二批氢能重卡投入运营

10月26日，天津市首个氢能运输示范应用场景——荣程众和自用氢能源项目的第二批氢能重卡正式投入运营。该项目面向整个氢能产业链闭环操作，从气源到加氢站，再到氢燃料电池重卡车辆及运营，开创了不同于传统物流车和公交车的运营模式。

香橙会研究院点评：氢燃料汽车的应用，在行业产业化初期，在终端的车、站、气上需要协同配合，做好规划。闭环操作是一个不错的运营模式。

5、215万／辆，武汉经开区拟采购10辆燃料电池环卫车

10月24日，武汉经济开发区（汉南区）城市管理执法局发布氢能源环卫作业车辆购置招标公告，项目分两包进行：第一包购置5辆18吨／台氢能源洗扫车，金额为1075万元；第二包购置5辆垃圾装载量4－5吨生活垃圾收集车，金额为1075万元。项目总金额为2150万元。

【新品】

1、捷氢科技推出首个燃料电池电堆平台——M4电堆平台

10月28日，上海捷氢科技有限公司发布首个燃料电池电堆平台——M4电堆平台。基于该平台的首款燃料电池电堆——捷氢启源M4H，以及燃料电池系统——捷氢启源P4H、P4L同步亮相。

香橙会研究院点评：这次新闻发布更多披露技术指标，对氢燃料电池汽车来说，目前降本也重要，要尽快出圈，争夺应用场景。

2、合力携手捷氢科技发布4－5吨氢燃料电池叉车

10月28日下午，合力首台4－5吨氢燃料电池叉车亮相上海，实现国内该吨位级氢燃料电池叉车零的突破。本次亮相的4－5吨燃料电池叉车搭载了上海捷氢科技有限公司最新研发的“捷氢启源”燃料电池系统，系统采用捷氢科技自研自制的高性能膜电极，电堆的整车动力性能更强，氢耗更少。

香橙会研究院点评：氢能叉车在美国已经得到充分验证。中国市场反而发展慢了。

3、全国首台氢能机车上线开跑

10月29日，由国家电投氢能公司、内蒙古公司、中车大同公司合作开发的全国首台氢燃料电池混合动力机车在内蒙古锦白铁路正式上线运行。此次上线的氢能机车采用国家电投氢能公司“氢腾”燃料电池系统，首次实现了从核心动力到主要零配件全部国产化设计，该机车设计时速达80公里／小时，满载氢气可单机连续运行24．5小时，平直道最大可牵引载重超过5000吨。

香橙会研究院点评：氢能源应用场景又增加一个。

【投融资】

1、昇辉新能源1亿投资飞驰汽车

10月25日，昇辉智能科技股份有限公司控股子公司昇辉新能源有限公司与佛山市飞驰汽车科技有限公司签署《关于佛山市飞驰汽车科技有限公司之增资协议》，昇辉新能源以自有资金向飞驰汽车投资1亿元人民币，占飞驰汽车增资后注册资本的9．09％。

香橙会研究院点评：从该信息得知，飞驰汽车这轮融资估值10亿元。值得注意的是，2021年8月31日，昇辉科技旗下控股公司昇辉新能源向国鸿氢能投资人民币1亿元。

2、氢电中科签约爱德曼：投资亿元共造氢燃料电池电源系统产业园

10月29日，氢电中科（广州）新能源设备有限公司与爱德曼氢能源装备有限公司在嘉兴签订了《燃料电池关键材料催化剂产业化合作项目》的战略合作协议。本次签约项目总投资1亿元，双方将在氢燃料电池催化剂、膜电极、电堆等产品领域以及氢燃料电池发电、PEM制氢、储能等领域及相关行业应用等方面开展广泛深度合作。

【签约】

1、神力科技签约鲲华科技：共同开发燃料电池示范城市应用市场

10月29日，上海神力科技有限公司与上海鲲华新能源科技有限公司在上海签署战略合作框架协议。依据协议，双方将围绕氢燃料电池商用车和其他新型应用场景进行深度合作，充分发挥各自优势，联合开展科技攻关。

香橙会研究院点评：鲲华科技成立于2021年7月，是燃料电池行业的一支新军。这次应该是鲲华科技的第一次对外商业合作。

2、雄韬股份与舜华、联悦签署氢能战略合作协议

10月27－28日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司与上海舜华新能源系统有限公司、广东联悦气体公司分别签署战略合作协议。根据协议，三方将构建可持续发展的紧密型战略合作伙伴关系，共同拓展健康、有效的车·站·气联动模式，推动深圳市氢能产业商业化进程。

香橙会研究院点评：根据协议，三方将共同推动深圳市盐田港氢能港口建设，车－站－气协同，构建产业链闭环。

3、国鸿氢能联手越博动力合作氢燃料电池

10月27日，广东国鸿氢能科技有限公司与南京越博动力系统股份有限公司在南京签订战略合作协议，双方就氢燃料电池电堆及系统集成展开全面合作。将促使双方在产品、技术、营销等多层面建立更加紧密的战略合作伙伴关系，有利于双方产品及产业格局的优化升级。

香橙会研究院点评：越博动力是国内领先的新能源汽车动力总成系统提供商，作为上市公司已与国内70余家一流新能源汽车厂商展开合作。

4、爱德曼氢能与中国石化展开合作

10月26日，爱德曼氢能源装备有限公司和中国石化润滑油公司在浙江嘉兴签署氢能战略合作仪式。双方将在氢能供给、产业链上下游整合、为终端用户带来更好的产品以及更优质的用户体验，解决用户使用氢能的后顾之忧展开合作。

5、林洋能源将在广西布局制氢以及加氢站

10月25日，江苏林洋能源股份有限公司与广西北投能源投资集团有限公司签订合作框架协议。依据协议，双方将在广西范围内就光伏电站、储能、氢能及相关新能源产业的合作达成框架性的合作意向。其中，在氢能方面，将依托北投集团资源优势，双方探索在新能源制氢以及加氢站的开发、建设、运营和维护等方面的合作。

香橙会研究院点评：这个是一个值得重视的事情。林洋能源是储能企业，这个信息表明，林洋能源也将发力氢储能领域。

【全球】

1、燃料电池发电企业Bloom Energy与SK子公司签订45亿美元大单

10月25日，美股氢能源概念股Bloom Energy发布公告称，公司与韩国SK集团旗下SK生态工厂签署氢能源合作协议，其中包括一笔45亿美元的采购承诺。受此消息影响，周一开盘后Bloom Energy股价大涨26％，也使得公司市值涨至45亿美元。

香橙会研究院点评：美股燃料电池的这波上涨行情，逻辑是订单推动。近期美国燃料电池上市公司也频获大订单。

2、韩国将降低生产燃料电池汽车用氢所需的液化天然气价格

韩国能源部在周日的一份声明中表示，从11月1日起将对特定行业的液化天然气降价25％，为期3年，以促进燃料电池汽车在全国的销售并加快蓝氢的生产和推广。此外，韩国能源部还表示，2021年1月1日起对在韩国和外国之间往返的船只使用的液化天然气征收的进口关税将全额退还。