以下是香橙会研究院氢能行业周报及点评（0613-0619）。很多事情都是从量变到质变。氢能行业最值得关注的两家公司，一个是中石化，一个是上海的捷氢科技。

欧洲11家天然气公司联合发布氢能基础设施主干网络研究

7月17日，来自9个欧盟成员国的11家欧洲天然气基础设施公司宣布了欧洲氢能基础设施主干网络研究报告。研究表明，可以对现有的天然气基础设施进行改造，并以负担得起的成本运输氢气。

《欧洲氢能主干网》报告提出搭建氢能网络分为三个步骤：①氢能网络将从2020年代中期开始逐渐形成，到2030年将建立起第一阶段长度约6,800公里的管道网络，连接各地“氢谷”。②到2040年，预计氢能网络将达到23,000公里，其中75％由转换后的天然气管道组成，并通过新的管道延伸段（约占25％）进行连接。③最终，将出现两个并行的气体传输网络：专用氢气和专用（生物）甲烷网络。

欧洲氢能主干网络还可兼顾氢气的进口，实现低成本、长距离、大规模氢气运输。根据测算，经过平准化后的输运成本估计为每1,000公里每千克氢气0.09-0.17欧元，这使得氢气能够在欧洲范围内高效运输。

香橙会研究院点评：欧洲在氢能技术探索及应用方面走在前列。此前，德国联合荷兰和法国就利用现有天然气管网输氢进行研究，丹麦、英国及意大利也有类似的示范应用。4月15日，欧洲氢能协会发布的《为实现欧洲绿色协议的2×40GW绿氢行动计划》中，也称要将要利用地中海管网将非洲的绿氢送至欧洲大陆。

2×40GW绿氢行动计划保障了氢源问题，欧洲氢能基础设施主干网络研究解决了运输问题，两份文件解决了欧洲在氢能产业发展中的氢源及氢储运的难题。而氢气利用或加注在《欧洲氢能路线图：欧洲能源转型的可持续发展路径》中详细说明。后面就是如何落实的问题，这个就交给时间。

上汽牵手宝武，共同打造“一园两廊”

7月15日，上汽集团与中国宝武在上海正式签署全面战略合作框架协议，双方将在以往长期的成功合作基础上，瞄准氢能利用、汽车综合用材、智慧供应链、产业金融等具体方向，拓宽合作领域、提升合作水平，实现互利共赢、协同发展。

围绕《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》对氢能发展规划要求，双方计划共同打造“一园两廊”（吴淞氢能产业园、环A30公路氢走廊、临港至南通氢走廊）国家级氢能产业示范区。

香橙会研究院点评：上汽集团在燃料电池汽车布局近二十年，深厚的技术积累是国内其他主机厂无法比拟的。中国宝武有副产氢的优势，并充分发挥储氢、运氢、加氢等环节优势，与上汽集团形成产业互补。上汽集团与中国宝武的全面战略合作，将形成气-站-车产业闭环。

这是今年以来上汽集团第二次大动作。第一次是4月26日与上海机场集团签署战略合作框架协议，上汽集团计划提供品质优秀、价格优惠的混动、纯电、氢燃料电池动力等新能源产品、传统能源产品或其他定制化产品，充分满足上海机场集团在车辆运营、公务出行、物流运输、员工个人出行等方面的多元化需求。

两次合作有个共同点，上汽集团都在积极寻找氢燃料电池的应用场景。上汽集团旗下的捷氢科技在上海嘉定区的1万套系统产线将于明年上半年正式量产，捷氢科技当前的的市场开拓，都是为明年储备订单。

捷氢科技拥有自研的电堆、膜电极、双极板，业内预计捷氢科技的燃料电池系统在行业最具有竞争优势，也是最有可能率先迈入1万台规模的系统公司。因为按行业发展规律，谁最先上一万台套，谁将拥有降成本优势，进而寡占市场。

能够预期捷氢科技在市场拓展上还会陆续有动作。

氢能部分

一、政策 

1、河北省发改委发布《河北省氢能产业链集群化发展三年行动计划(2020-2022年)》

7月14日，《邯郸经济技术开发区加快氢能产业发展实施方案(2020-2022年)》印发。目标到2020年底，一批氢能重点项目顺利实施，氢能产业链年产值50亿元。到2021年，全省氢能产业形成覆盖制氢、氢能装备、加氢站、燃料电池、整车及应用的完整产业链，氢能产业链年产值达到100亿元。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值150亿元。

香橙会研究院点评：这是国内首个提出“产业链集群化”概念的氢能产业政策文件，这与5月初财政部发出的《关于征求<关于开展燃料电池汽车示范推广的通知>(征求意见稿)意见的函》不谋而合。

二、产业

1、宁东化工园拥抱氢能，煤化工产业自我升级革命

2020年7月16日，“宁东氢能产业长三角推介会”在上海市嘉定区国际汽车城瑞立酒店举办。宁东能源化工基地管理委员会、宁夏京能宁东发电有限责任公司、氢力氢为新能源汽车运营（常熟）有限公司、上海重塑能源科技有限公司、塑云科技（深圳）有限公司、上海浦江特种气体有限公司六家单位共同签署《宁东基地氢燃料电池卡车示范试点合作协议》。

香橙会研究院点评：

宁东处在我国能源化工金三角。这一地区占了全国30%的煤炭产量，需要6万辆重卡。宁东化工需要大量的煤制氢，煤制氢成本低，一公斤十几块钱，但排放大量的二氧化碳。所以他们急需用其他的氢源，摆脱煤化工制氢产生的二氧化碳。

此前的2020年4月，宁夏首个氢能产业项目——宁夏宝丰能源集团太阳能电解制氢储能及综合应用示范项目在宁东基地开工建设。

三、公司

1、中石化：取得燃料电池车用氢气质量检测资质

7月16日，中国石化新闻办消息，中国石化石油化工科学研究院的“质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气质量检测项目”近日获得国家认监委资质认定（CMA）。标志着该研究院可检测燃料电池车用氢气质量，并向社会出具具有法律效力的分析报告，中国石化成为首家获得CMA资质的单位。

香橙会研究院点评：中石化在大型央企中氢能动作最快，布局领域最广。从2017年12月开始布局氢能至今，先后建成广东佛山樟坑加油加氢站、浙江嘉善善通加油加氢站、西上海油氢合建站和安智油氢合建站，并投入运营；旗下中石化资本战略投资国内领先的系统集成商上海重塑，落子燃料电池车重要一环；并与法液空北京签署合作备忘录，探讨加强氢能领域合作。2020年，中石化在全国共布局近40座油氢合建站，可谓大手笔。据悉，中石化已将自己定位为全球最大的氢能供应商。

此次获得车用氢气质量检测资质，开始对外提供检测服务，也使中石化在氢能领域的业务有了质的变化。之前资产偏重，如今开始向轻资产倾斜，氢气质量检测服务或许只是个开端。

燃料电池部分

一、政策

1、韩国政府发布“韩版新政”，到2025年推广20万辆氢燃料电池车

7月14日，在总统府青瓦台，韩国政府发布了新的国家发展战略“韩版新政”。韩版新政的两大主轴是数字新政和绿色新政，前者旨在将韩国经济发展为主导型经济，后者旨在先行应对气候变化。其中，在绿色新政领域，韩国政府提出，到2025年，打造25座智能绿色城市，推广113万辆电动汽车和20万辆氢燃料电池车，支持116万辆柴油车提前报废，并扩大太阳能、风能等可再生能源的利用。

香橙会研究院点评：韩国政府也是不遗余力地支持氢燃料电池汽车产业发展。7月5日，现代汽车表示，截止2020年6月，根据工厂出货记录，燃料电池电动汽车NEXO累计销售突破10000辆。NEXO在销售上的成功，在很大程度上要归功于政府增加环保汽车供应的政策。NEXO的单价约为7000万韩元（折合人民币40.79万），但在其国家和地方政府的补贴下，价格已降至该价格的一半左右，是一个很有竞争力的价格。

二、产业

1、《质子交换膜燃料电池用氢气质量快速检测方法》团体标准制修订计划下达

7月13日，中国技术经济学会根据《中国技术经济学会团体标准管理办法》的要求，将《质子交换膜燃料电池用氢气质量快速检测方法》团体标准制修订计划，下达至主要起草单位佛山绿色发展创新研究院。6月8日，下达《氢燃料电池公交车维保技术规范》等三项团体标准制修订计划的通知；此外，其此前公布的《车用氢燃料电池离心式空压机》等6项标准已于5月22日开始实施。

香橙会研究院点评：标准先行是促进行业有序发展。随着氢能和燃料电池产业的发展，相关标准制定工作也逐渐跟上，但液氢民用标准、70MPa四型瓶国家标准等工作进展缓慢。

三、公司

1、济平新能源：牵手佛山打造全产业链，年产2吨催化剂产线落户南海近日，上海济平新能源科技有限公司和广东省佛山市南海区人民政府正式签约，项目达产后预计年产值6亿元。这也是首个国产化燃料电池核心材料厂商入驻佛山。

香橙会研究院点评：这个事传递出两个信息：一、行业已经提前进入“十城千辆”时代，地方政府对关键零部件企业的争夺战提前打响；二、上海不愧是燃料电池汽车产业的技术策源地，先前很多企业外溢到江长三角，现在进一步外溢到珠三角。

2、科威尔：成功闯关科创板

7月14日，上交所科创板上市委2020年第52次审议会议通过了合肥科威尔电源系统股份有限公司（下称：“科威尔”）首发申请。科威尔自2011年成立以来，主营一直是测试电源设备的研发、生产和销售，在服务光伏、锂电行业客户之后，随着我国氢燃料电池汽车行业起步，逐渐将业务扩张至新领域，公司的燃料电池测试台架已销售到上汽集团、宇通客车、潍柴动力等一线主机厂和发动机厂。

香橙会研究院点评：氢燃料电池汽车行业又将迎来一家上市公司。同日，证监会通过了亿华通科创板首次公开发行股票注册，不久将在科创板可以交易亿华通的股票。

3、国家电投成立质子交换膜材料企业，氢能布局再落一子

7月13日，国家电投集团氢能公司为其子公司武汉绿动氢能能源技术有限公司发布招聘公告。公告显示，武汉绿动氢能能源技术有限公司于2020年7月注册成立，位于武汉市武汉经济技术开发区，由国家电投集团氢能科技发展有限公司独资注册。公司主营业务是燃料电池专用质子交换膜及配件的制造、加工、检测及销售，从事能源材料领域内的技术开发、技术咨询和技术服务。

香橙会研究院点评：质子交换膜属于材料科学，需要的不仅仅是资金的投入，对人才和经验积累都有比较高的要求。东岳集团研究质子交换膜已经有17年，但还不能完全满足车用要求。国电投的入局能带来怎样的影响，香橙会研究院继续保持关注。

  上市公司

1、南都电源：拟投入募集资金不超过1.47亿元，用于燃料电池中试线

7月14日南都电源公告称，拟募资不超过14.16亿元将分别用于5G通信及储能锂电池建设项目、高能量密度动力锂电池项目以及新能源电池研发中心项目建设。

其中，新能源电池研发中心项目计划总投资 1.51亿元，拟投入募集资金不超过1.47亿元，主要用于搭建固态电池和燃料电池中试线，建设国家认可实验室测试中心等。南都电源表示固态电池和燃料电池是未来储能、后备及动力电池发展的重要方向，通过对上述前沿技术的研究将使得企业在未来新能源电池技术的变更与迭代中持续保持领先和竞争优势。

香橙会研究院点评：此前南都电源通过战略投资新源动力布局燃料电池，如今自己也下场干了。燃料电池在储能领域的潜力还待挖掘，南都电源以小博大，胜率很高。

香橙会研究院是中国最早从事氢燃料电池行业研究的专业机构。经过多年积累，发展出了香橙会氢能数据库。以数据库为依托，提供数据定制、战略咨询、资讯PR、政府招商、融资FA等服务。