手机厂商做芯片并不算新鲜，从三星的猎户座、苹果的A系列处理器，到华为海思的麒麟系列，但早期手机厂商做的都是soc芯片，也就是手机核心处理器，而近期国产厂商则倾向于做影像芯片，比如OPPO的马里亚纳 X芯片、小米的澎湃系列等。

2019年下半年，一则“海思可能无法按需交货”的消息悄然在华南市场蔓延，但并未引起广泛关注，部分消息灵通的安防厂家、渠道商等有意加紧备货。

此时距离海思被制裁的新闻刚过去一个多月，没有人预料到这意味着“缺芯潮”的开始。

由于海思在制裁禁令之前下足了订单，其尾单足以支撑起相当一段时间的市场需求，加上海思的主要客户，如海大宇等头部企业受的影响并不大，以至于造成一种海思仍能持续供货的假象。

直到2020年8月，在经历新一轮制裁之后，海思连尾单都已消耗殆尽，只能消耗库存来少量供应大客户，而多数中小客户则收到了停止供货的消息。

这时市场才明白缺芯的意义。震惊之余，一场囤积居奇式的哄抢与炒作，在安防圈掀开序幕。

1、安防缺芯，这一点谁都知道。

但许多人不知道的是，这场缺芯潮，因信息不对称而被刻意「放大」了。

一家缺货10K找10家问，市场便以为有100K的需求，市场有30K的货，无形之中就多出来70K的缺口

当恐慌情绪持续蔓延，市场参与者（尤其是中小厂商）由于无法获取足够的信息，都担心自身成为该事件的受害者，其行为就会变得非常不理性。犹如惊弓之鸟，任何风吹草动都极易引混乱。

以海思中低端价位的芯片为例，从20年8月第一波实质性意义的缺芯危机开始，不到一个月的时间，其Hi3519A、Hi3516D、Hi3516C等先后涨了近4～5倍，其高端芯片Hi3559A更是从500元涨到超3000元。

但平心而论，这种飞涨的情况非常罕见，某芯片企业员工甚至直呼：“钱大都被渠道商赚了。”

在他看来，海思停止供货之后，市场上仍然有芯片可用，一部分是海思的库存，另一部分则来自于其他芯片厂商。即便后者的产品在当时与前者相比存在差距，但在中低端芯片领域，也绝非到了不能用的境地。

“当时最恐慌的是那批没有plan B的中小企业，因为海思之后的货主要供给海大宇等大客户，这些大客户受影响较小，并且也早有准备。另外一些企业，此前就与富瀚微、君正等有合作，芯片供应也不受影响。”

第一波缺芯实际上是这些没有B计划企业的「悲剧」，以及掌握市场信息及供应渠道的渠道商的「喜剧」。

一边是被放大的需求，另一边则是被压缩的市场供给，那些没有议价权也没有进货渠道的企业，只能捏着鼻子接受来自市场的一次又一次涨价；渠道商则趁此机会赚得盆满钵满。

实际上，在中低端价位的IPC芯片领域，即便当时海思断供，市场的其他玩家也能撑起局面。

“问题在于海思市占率太高，突然腾出来的市场空白，第二梯队的企业很难短时间内实现承接，因为扩大产能和产品线需要时间。”

然而就在这个空窗期，发生了市场疯抢芯片的「闹剧」，仿佛海思断供之后，安防行业再无“芯”可用。但事实是，富瀚微、北京君正、星宸、晶辰、国科微、瑞芯微、安凯等企业先后调整产品线，代工厂开足马力搞生产，以争夺市场份额。

就在这场「闹剧」如火如荼进行时，疫情在世界范围内的加剧，也将芯片行业逼入寒冬。晶圆短缺引发了全行业的缺芯潮，不论是安防、汽车，还是消费电子，都面临着“一芯难求”的窘境。

2、格局重塑

市场从不缺少参与者， 也不只有海思一个玩家。

如果把现阶段的海思当作是摇摇欲坠的周王室，那么富瀚微、星宸、君正等企业则是势大力广的诸侯国：谁都想取代海思，但谁都不敢说自己是下一个霸主。

然而有一点是可以确定的——在安防芯片领域，海思的昨日荣光基本很难再现。

2019年（包括）以前，海思是绝对的王者，市场格局可以用“一超多元”来形容。受制裁以后，2020年，其市场份额下降至30%左右；21年持续下探，“现在可能已经不足5%。”

海思不可能重现荣光的另一个原因是，在市场已被有效承接的情况下，海思原有的生态随之告破，即便未来海思可能卷土重来，但要攻破多家企业的护城河，恢复原有地位，也很难实现。这和海思时代，其他企业默默无闻是一个道理。

“国内企业也不希望海思一家独大，而星宸、君正等企业借势发展，也会形成自己的竞争力。”

一名从业者表示，芯片市场有一个很大的特征：产品验证周期长，很难在短时间内切换到另一家供应商，供需双方也需要时间来建立信任桥梁。这也是第一波缺芯潮如此剧烈的原因之一。

“生态原本是海思的优势，但在长期无法供货的情况下，厂商也不得不转向其他芯片企业，如果要再换回来，成本会很高，厂商们也不一定愿意了。”

除了在中低端产品上蚕食海思丢掉的市场外，各大企业也先后进军高端芯片。

3、谁会成为下一个海思？

芯片是一个非常庞大的体系，就算只是芯片设计也极其复杂，不是想象中组个工程师团队设计电路就算搞定了，仅仅是芯片设计也分前端后端，就算设计出来的芯片也需要逻辑验证和物理验证。

所以华为设计的麒麟芯片是真的厉害，连美国佬都害怕禁止代工厂生产，但其他国产厂商没能发展起来也是有原因的。

原因就是没钱，做芯片不是拉几个人在库房里烧沙子就能搞出来的，相反花费巨大，就拿芯片验证来说，做芯片跟写代码一样，一款程序写完之后肯定要测试一下有没有bug，芯片设计也是不可能一步到位，需要经过多次测试调整才能最终成型。

这里的测试调整，有些可以通过计算机程序模拟出来，叫做“仿真”，而有些必须生产出一小批芯片，在实体设备上测试，这个过程叫做“流片”。

试产流片是真的贵，在14nm工艺的时候一次流片的费用大约要上千万，到了目前5nm工艺下，单次流片的费用都是要以亿计算，如果说芯片设计出色，没有什么bug，单次流片就能完成验证，那还没什么，就怕有哪里的bug搞不明白，来来回回反复几次流片，那真的好几个小目标砸进去了。

就拿华为海思的麒麟来说，10年投资了4800亿，费了九牛二虎之力才设计出了对标高通苹果的麒麟系列芯片。

不要忘了华为不仅仅有手机业务，同时他也是世界第一的通信设备商，有通信业务源源不断输血才支撑得住。

而像oppo、vivo这些只是单纯的手机厂商拿什么做soc芯片呢，靠步步高点读机吗？所以只能先做影像芯片试试水。

这里不是嘲讽没有做出来的手机厂商，只是向大家说明一个客观规律，华为当年能做跟它自身业务发展是离不开的，华为确实有钱，其他手机厂商当年也确实没钱做，不是不想做。

近年来国产芯片也迎来了机遇期，华为被制裁后，大家都打消了最后一丝幻想，国产半导体行业得到了全社会的大力支持，手机厂商也纷纷启动自己的芯片制造计划，虽然只是影像芯片，但总算起了头。

通过影像芯片试水一步一个脚印再延展到soc芯片，未来再出个华为海思也不是不可能。

不少人将这个问题理解为，在竞争市场上，目前的这几家企业，谁最可能接海思的棒，开启类似于海思时代的局面。

但实际上，市场并不需要、也无法再造另一个海思，而是一个均衡的、具备充分竞争力的格局。这样不论对安防大厂，还是中小企业，亦或是芯片厂商本身，都有益处。

在王伟看来，目前安防芯片企业有十数家，但只有挤进TOP3，才能在未来市场上拥有话语权。

但要入围TOP3，并不容易，首当其中要判断形势以作部署。

就如同海思抓住了安防数字化、网络化变革机遇，推出了支持H.264的视频编解码芯片Hi3510，成为海康大华的御用芯片；接着又与时俱进推出AI只能芯片，经过十多年的发展，成为安防芯片领域的 No.1。

文章来源： AI掘金志，3H数码