小米造车的热度刚过，华为便又为这场汽车电子的盛宴添了一把火。

不久前，搭载华为全套高阶自动驾驶解决方案的极狐阿尔法S华为HI版正式亮相。笔者注意到，作为目前全球唯一的城市通勤自动驾驶量产车型，在该车的高阶自动驾驶解决方案中用到了多达13个摄像头。

同样在今年上海车展期间，大疆车载也发布了一系列智能车载产品。在其智能驾驶系统方案中，亦用到了多颗功能各异的摄像头。

现阶段绝大多数车型的自动驾驶等级基本上都还处在L2等级，这个阶段，车载摄像头可以说在整个系统中起到了主导作用，而这些摄像头中，用量最大的CIS芯片规格就是1M（100万像素）-2M（200万像素）。

CIS芯片虽然体积不大，但却占到整个摄像头模组一半左右的价值。作为相机的核心关键，CIS芯片技术一直都在欧美企业的掌控之中。但随着智能手机市场出货量见顶，以及新能源汽车的崛起，市场对于CIS芯片的需求正在不断改变，这也给中国企业留下了机会。

一场来自于中国企业的产业革命，正在CIS芯片行业中酝酿。

1、CIS芯片暗流涌动

CIS芯片最初应用于摄影，但由于太过于小众，整体需求量很小。

直到智能手机的全面崛起，才让CIS芯片行业真正进入黄金期，如今智能手机已经成为CIS芯片最主要的应用场景。

据咨询公司Yole数据，2020年度CIS芯片在智能手机场景的市场规模达140.68亿美元，占全球CIS市场的67.8%，其他占比较高的场景分别为专业摄影、计算机、汽车和安防，市场占有率分别为3.8%、8.4%、6.9%和7.9%。

接近7成的全球CIS芯片市场占比，让智能手机成为各CIS芯片企业争夺的核心战场，谁拿下这一市场，谁就能成为全球龙头。

决定手机CIS芯片的参数很简单，那就是成像能力，像素高低也就成为衡量成像水平的关键。现阶段，主流机型的像素水平都能达到5000万像素以上，且像素有进一步增加的趋势。

目前，索尼和三星分别占据智能手机CIS芯片46%和29%的市场份额，二者合计占整个市场的75%，被韦尔股份收购的豪威科技占到整个市场约10%的份额。值得注意的是，这三家公司也是全球CIS芯片市场份额占比前三的公司，俨然一副得智能手机者得天下的样子。

尽管目前智能手机依然是CIS芯片的主要战场，但经过纵向分析，很容易发现全球CIS芯片的产业格局正在逐渐发生重构。

对比2019年和2020年的数据，智能手机与专业摄影的市场占有率大幅下降，降幅分别在1.5个百分点和1.3个百分点。取而代之的则是其他行业渗透率的提升，尤其是安防行业市场占有率提升达到惊人的1.7个百分点。

如果未来智能手机的市场占有率继续下降，而其他市场行业的市场占有率继续提升，那么决定全球CIS芯片格局的因素就将变化。

潜移默化之间，全球CIS芯片格局已经暗流涌动。

2、下一个爆点

智能手机CIS芯片渗透率的下降其实早有预兆。

在此之前，智能手机带来的增长主要受益于双重逻辑。其一，智能手机渗透率的持续提升；其二则是单机摄像头数量的增加。

从2011年至2017年，全球智能手机出货量都始终处于持续增长的趋势，不断垒高的出货量是推动CIS芯片增长的第一驱动力。

虽然全球智能手机出货量从2018年开始退坡，但CIS芯片的市场规模依然处于扩张之中，究其原因就在于单个手机摄像头数量的增加。

正如前文所述，手机相机的根本诉求在于追求更清晰的画质，要想在尺寸极为有限的手机上获得高质量的相片，其难度可想而知。

在单个摄像头用尽所有力气依然无法让消费者满意的时候，那么增加摄像头的数量就是最好的办法，最早提出双摄构想的是当年的“黑科技”品牌HTC。

单摄与双摄最大的不同在于变焦能力。

不同于利用光学原理的物理变焦，数码变焦主要通过软件算法来调节大小，再通过插值计算，最后形成的图像往往有损，噪点较多。

通过采用双摄技术，利用两个定焦镜头物理焦距的区别，实现变焦效果，再通过两者计算的结合降低图片的噪点和损伤，从而提升相片的清晰度。

理论上讲，数码摄像头数量越多，手机拍摄的相片就会越加清晰，因此智能手机摄像头由双摄转向多摄可能也仅仅是一个时间问题。

正是基于这样的原因，在智能手机达到天花板后，手机CIS芯片的市场规模也依然在增长。手机CIS芯片市场占有率的下降并非因为自身市场规模的萎缩，而是增长速度已经没有其他赛道那样快了。

除渗透率大幅提升的安防行业外，新能源汽车的崛起也有望带动CIS芯片迎来新的增长。新能源汽车与当初的智能手机很像，都是对于传统产品的一次全面强势迭代，因此我们认为新能源汽车对于CIS芯片的需求也很可能复制智能手机的逻辑。

即新能源汽车出货量和单辆汽车摄像头数量双重增长的逻辑。

目前，全球新能源汽车正处于爆发期，工信部最新公布的数据显示，中国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。而这仅是全球新能源汽车崛起的缩影，市场一致预期认为，新能源汽车有望在未来两年延续当下的增长。

新能源汽车较传统燃油车更加数字化，因此会添加更多的机器视觉和显示技术设备。在智能手机市场逐渐饱和的当下，新能源汽车有望成为CIS芯片未来最核心的增长点。

此外，随着新能源汽车逐渐走向智能化，对于摄像头数量的需求也将更多。如L1级别的自动驾驶仅需搭载1颗摄像头；L2级别的自动驾驶需要达到5颗左右的摄像头，也是现阶段大多数车企的自动驾驶等级；至L5级别汽车对于摄像头的需求量可能将提升至20颗以上。这就犹如智能手机从单摄到多摄的过渡。

如果新能源汽车最终接替智能手机成为CIS芯片的核心增长驱动力，那么在汽车领域布局较深的企业或将因此受益。

3、如何填补国产市场空白

过去很长时间内，国内CIS芯片厂商在消费电子市场的发展屡遭日韩系厂商掣肘，而今需求侧重与之截然不同的车载影像市场规模不断壮大，可以说真正意义上打造了属于国内CIS产业链的“温床”。

话虽如此，但车规级产品验证的严苛程度与消费电子相比更胜一筹，终端车企对于供应链厂商的技术研发实力也有更高要求，车规级CIS芯片市场也让许多企业望而却步。目前在国内市场，有能力在该领域一展拳脚的企业并不多见。

然而，以设计高性能、高感度图像传感器，之前在安防监控领域深耕多年的高端图像传感器企业思特威科技正以十分迅猛的态势在这股新势力中脱颖而出。

回顾去年6月，思特威成功收购了深圳安芯微电子有限公司（Allchip）并开始扩展在车载电子领域的产品线。目前，思特威凭借SC100AT及SC1330AT两颗产品迅速打开了行车前、后装夜视影像市场，并于近期进一步推出其首颗车规级ISP二合一车载图像传感器SC120AT，为其车载前装市场客户提供更好的产品支持。据了解，后续思特威还将进一步推出其Automotive Sensor (AT) Series的多颗产品。

更重要的是，坚实的产能储备使其在现下晶圆供需失衡的大环境中更具竞争优势。

诚如上述，在汽车实现自动驾驶技术升级的趋势下，车载摄像头用量大幅增加，其中CIS芯片数量涨幅也与之成正比。市场需求爆发与晶圆产能不足相撞，使得今年年初以来，国内外已有多家一线终端车企先后因芯片产能短缺而导致生产受到影响，这也让车企将供应商的产能储备情况视作一项重要考核标准。

集微网了解到，思特威在产能方面采取了多方布局。一直以来，该公司都秉持着与产业链上下游共同努力的理念，在国内外与多家Fab厂建立起良好的合作关系，并也因此迅速成长。除了长期合作的TSMC等知名Fab合作伙伴外，近年来，思特威又继续在国内开拓Fab合作伙伴，以保证客户长期的供应稳定性。

综合上述，国内CIS芯片厂商想要在车规市场爆发的时间节点乘势而起，除了兼顾性能及性价比两方面的优势外，建立多渠道供应链体系进行产能储备将成为企业必不可少的竞争力。

蠢蠢欲动的中国企业，将掀起车载CIS芯片的滔天巨浪。

文章来源： 市值观察，爱集微APP