疫情扰动之下，全球科技产业遭受重创，困境突围者可谓寥寥。其中不但完成逆势增长，且交出耀眼成绩单的中国公有云产业，便属一员。

IDC日前发布的《中国公有云服务市场（2021下半年）跟踪》报告显示，2021年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）已达到151.3亿美元，其中IaaS市场同比增长40.1%，PaaS市场同比增长55.7%，IaaS+PaaS市场同比增长43.0%。

这也意味着，以最新汇率（截至2022年5月31日）换算，中国公有云服务2021年下半年整体市场规模已达1013.71亿元人民币，首次突破千亿大关。算入2021年全年，中国公有云市场的整体规模约为1852.80亿元人民币，接近2000亿元大关。

尤为值得注意的是，除阿里、腾讯、华为三大巨头外，运营商云成为此波增长大潮中不可忽视的一股强势力量。

有关数据显示，中国电信旗下的天翼云在中国公有云IaaS市场和IaaS+PaaS市场中均位列第四，其中IaaS市场份额占比为10.3%，较2020年下半年同比增长1.5%，成为IaaS第一梯队中增速最快的一家。中国移动旗下的移动云的公有云市场份额位列第七，其IaaS+PaaS市场份额同比增速达137.8%，环比增速达24.9%，两项数据在前十云厂商中皆位列第一；中国联通旗下的联通云2021年第四季度公有云IaaS、PaaS、IaaS+PaaS收入同比增速则位列所有云厂商之首。

电信天翼云凭啥最“亮眼”

回顾电信的2021年财报则发现，2021年电信天翼云收入达到人民币279亿元，同比增长102%，收入实现翻倍。而从其财报数据分析，2021年电信天翼云收入增长约141亿元，约占营收增长的31.33%。

这样的好成绩在三大运营商中可以算得上是相当亮眼了。此外，天翼云稳居业界第一阵营，保持政务公有云市场领先。

当然，电信的成绩其实是有迹可循的。与科技企业及互联网公司这些企业的云相比，“安全可信、自主可控”一直是运营商企业云业务的绝对优势。

作为运营商云服务阵营中的NO.1，天翼云作为拥有云网基础、本地服务、网络安全等多方面优势，且市场发力很早。而在5G、专网、IoT、DCI等网络基础逐渐成熟之后，天翼云则更像是插上了腾飞的翅膀。

背靠电信这颗大树，天翼云依托电信的通信网络将资源池连成一张网络，形成云网融合的差异化优势。在这个方面的优势，科技企业与互联网公司可就很难具备了。

而基于云网融合，天翼云还有“云-网-边-端-数-智-安-用”全栈云产品这样全方面的服务能力。

据了解，天翼云拥有200多款产品。截至目前，天翼云已拥有公有云、私有云、专属云、混合云、边缘云多形态业务，覆盖IaaS、PaaS、SaaS的200多款产品。这样全赛道布局的天翼云，显然就能为用户们打造出更为多样化、个性化的上云服务。

而除了网络能力、线上的产品之外，线下的大数据中心布局则更是电信天翼云取得亮眼成绩的另一种底气。

目前，电信天翼云充分发挥云网融合及资源覆盖优势，已形成内蒙古、贵州两大航母级资源池及京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝4大区域中心资源池，31省及X个重点城市的“2+4+31+X+O”资源布局。这一前瞻性布局与全国一体化大数据中心的布局高度契合。

而据相关数据显示，到2025年大约超过75%的数据将在边缘层产生处理，所以云服务必须具备近场处理的能力靠近客户。

而据了解，为了让天翼云的服务具有更好的近场处理能力，电信在去年发布还天翼云4.0。

据说，这个天翼云4.0不仅既有“2+4+31+X+O”的云和大数据布局，也有超过300多个本地节点，1000多个边缘节点的近场算力，还有拥有超万个客户节点，X个业务现场的现场算力。这些能力则让天翼云进化为一朵分布式云。

这样的资源覆盖优势，显然是科技企业及互联网公司无法比拟的。今后，能在大数据中心布局上与电信一较高下的大概也就是行业里的老对手移动与联通了。

此外，据电信相关财报显示，天翼云还拥有弹性计算、分布式储存等超50项核心技术。

如今，作为数字经济的骨架与脉络，云计算将支撑着数字经济未来的发展。而在数字经济加速发展、数字化转型大力推进的趋势下，云计算价值的体现将更加广泛而深入。

特别是在数字经济大潮兴起之时，各行业各领域也加快了“上云用数赋智”步伐，给云计算产业带来了更广阔的应用场景和市场，云计算市场的“蛋糕”会越来越大。

通信运营商的云游戏：国际巨头败走，国内巨头杀入“决赛圈”

就通信运营商在云计算领域的表现来说，国内市场与国外市场可谓“冰火两重天”。

在国际市场上，通信巨头早已败走退场。2017年，Verizon、AT&T相继退出云服务市场，前者将虚拟私有云业务卖给了IBM，后者则与Oracle（甲骨文）达成交易，将数千个电信运营商内部数据库迁移到Oracle Cloud IaaS和PaaS。

比起云计算，现如今国际通信巨头更关注自家的通信技术服务和产品的发展。今年以来，Verizon先后激活了数千座5G信号塔，以此来为客户提供5G服务。而对于需要用到云计算的业务，则是与微软Azure、谷歌、AWS等国际云巨头开展合作，比如Verizon就正在与微软Azure、谷歌等联合开发边缘云计算产品。

相对通信巨头在国际巨头的清冷处境，在国内市场，通信运营商做「云」却是一片红火。尽管此前也由于国际通信巨头的退场备受争议，但现如今伴随着天翼云、移动云、联通云的业绩越来越突出，国内通信运营商似乎也已经尝到了云业务的“甜头”。

根据2021年财报数据，2021年中国电信天翼云营收279亿元，同比增长102%；移动云营收242亿元，同比增长114%；联通云稍弱，营收163亿元，同比增长46%。对比市场上的其他厂商来看，阿里云营收792.5亿元，同比增长30.2%；华为云营收201亿元，同比增长30%；百度智能云营收151亿元，同比增长64%。

尽管市场体量比不上阿里云、华为云等，但在今天的环境下，通信运营商的云业务依旧能保持三位数的增长态势，其后程发力大概率要改写国内的云服务市场格局。

其中，在三大通信运营商的云品牌之中，又以天翼云表现最优。根据IDC最新发布的《中国公有云服务市场（2021下半年）跟踪》报告，在中国公有云IaaS+PaaS市场，天翼云以8.9%的市场份额位列第四。

总的来说，在国内云计算市场，阿里云一骑绝尘，稳居第一梯队，而天翼云、华为云、移动云、联通云、百度智能云等依托相对不错的营收成绩占据第二梯队。其中，又以天翼云、移动云为代表的通信运营商阵营，增长势头最为强劲，是目前最有可能打破国内“一超多强”格局的玩家。

政企上云是大趋势

作为企业数字化转型的核心领域，云计算在中长期有望受到国家及地方政策的大力支持。根据中国信通院的不完全统计，我国企业的上云率仅有30%，工业、交通、能源等传统行业上云率更低，仅为20%左右。虽然近几年云计算行业发展迅速，但是和发达国家相比还有一定的差距。在应用上，美国企业上云率高达85%，欧盟也有70%；在类别上，国外以公有云为主，我国传统企业和政府更青睐私有云部署。在国家推进数字化转型的背景下，我国云计算行业成长空间广阔。

此外，云软件几乎不受疫情影响，行业发展快速。IDC报告《Salesforce经济影响报告》显示，2020年云软件全球增长22%，而内部部署软件的增长率降至0%；2021年，云交付软件将占软件市场的43%，到2026年将占61%。在后疫情时代，云基础服务的扩张速度持续提升，SynergyResearchGroup数据显示，2021年第三季度企业在云基础设施服务的支出超过450亿美元，同比增长37%，未来仍有望保持高速扩张。

政企上云将成为未来几年大的趋势，未来依托于云计算+国产化，有望成长出真正意义上的大公司。与此同时，云安全成为了增量求，现在的厂商更多参与的是私有云安全，但头部厂商也在积极布局公有云安全SaaS服务的需求。

国际数据公司（IDC）最新发布的《中国公有云服务市场（2021下半年）跟踪》报告显示，2021年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到151.3亿美元。其中，从IaaS+PaaS市场来看，2021年下半年同比增长43%，与2021年上半年增速（48.8%）相比下滑近6%。未来5年，中国公有云市场会以复合增长率30.9%继续高速增长，预计到2026年，市场规模将达到1057.6亿美元，中国公有云服务市场的全球占比将从2021年的6.7%提升为9.9%。

盈利仍是最大难题

虽然国内公有云市场呈现出积极的全面上扬态势，但挑战显然也愈加复杂和多元。

盈利仍是摆在公有云厂商面前的最大难题。记者注意到，由于扩张期的巨大投入，公有云厂商的利润空间几乎为零，甚至很多是处在亏损阶段。除阿里云在最近财年首度实现盈利外，其他云厂商无一例外都是“赔本赚吆喝”。

对此，杨光认为，粗放投入是公有云产业初期阶段的明显特征，为了抢夺客户以及建立先发优势，云厂商会暂时忽略财务报表而以先占领市场为目标。但随着先期竞争结束，企业会更加理性地进行决策。周桂军则表示，公有云较为依赖规模效应，这也是目前只有巨头在公有云市场逐渐脱颖而出的原因。因此，在头部云厂商的名次逐渐清晰后，利润才会是云厂商重点考虑的指标。

同时，自研度仍是中国公有云厂商无法绕过的一环。报告显示，中国云计算产业中的服务器CPU、内存等核心硬件和数据库、中间件等基础软件对国外产品依赖度高。对此，阿里云研究院报告分析指出，本土SaaS厂商大多缺乏软件标准化经验，SaaS市场整体上仍处于目标用户选择、产品打磨甚至商业模式验证的初期发展阶段，SaaS供给无论是质还是量均无法满足市场需求。

在此背景下，记者注意到，运营商的云业务实力已走在了前列。如天翼云自研了分布式云架构，中国电信新增IT系统已实现100%云化；移动云2021年发布了云网一体、云边协同产品，自研服务器及操作系统，拥有230多款全栈自研产品；联通云则开发了200多款自研的核心组件。

此外，由于受到2021年下半年国家产业结构调整影响，IDC报告指出，网络游戏、在线教育对云计算的需求明显下滑。而“后疫情时代”，视音频场景对云计算需求的增长难以持续保持高位，也对互联网行业增长带来一定负面影响。

对此，云厂商如何应对，将成为未来国内公有云市场发展的新看点。王澄玥表示，随着更多混合云、数据分析、互联网应用、精准营销等场景根据各行各业的需求不断落地，将为公有云厂商打磨自身产品性能提供更多机会。

文章来源：华夏基金，通信瞭望，智能相对论，中国经营报