美国主张重建半导体产业链与中国分庭抗礼后，锂离子电池产业俨然成为“第二半导体”产业，美、日、韩群雄逐鹿，争相打造自主锂电产业链。

5月2日，美国能源部在官网宣布，将从两党基础设施法案中获得31.6亿美元，用于美国本土电动汽车电池制造业的发展。此前在4月，拜登授权使用《国防生产法案》确保推进清洁能源转型所需的关键材料，支持锂、镍、钴、石墨、锰等用于生产大容量电池所需材料的开采和加工。

近日，韩国政府提出"K电池"发展战略，计划到2030年在动力锂电池领域投资40.6万亿韩元（约合人民币2290亿元），以确保韩国在全球电池行业的主导地位，特别是应对来自我国和日本的竞争。这意味着，继今年五月抛出半导体制造自主大计——"K半导体"战略后，韩国将动力锂电池也放在了同等高度，从国家层面规划动力锂电池产业发展。

中美欧大力发展新能源，全球抢矿成为常态。锂矿“供给在外，需求在内”的行业格局十分清晰，新能源车增速不断上调、锂资源开发周期漫长，目前锂矿供应紧张情况仍难以缓解。民生证券研报指出，唯有加速国内锂资源开发、保障国内自有锂资源供给才能保证国内新能源产业链的安全发展。否则产业链利润将快速转移至上游、转移至国外，中国本土锂资源的战略性凸显。

一、三国集中发力剑指中国，锂电产业开启脱华发展模式

纵观美、日、韩三国，美国是锂电池技术的发源地，虽然由于前期发展需求将制造业进行了海外转移，但凭借着丰厚的技术积累，依然在锂电产业中占据无法忽视的重要地位；日本依托优越的材料技术也独具优势，同时由此次BASC的组建也可以看到，日本的锂电全产业链布局也十分到位；韩国虽然技术优势不及美、日，但在LG、SKI、三星等明星企业的加持下，韩国在国际锂电产业中话语权无法忽视。此外，美国、日本都分别对固态电池或其他类型的下一代电池技术深有研究。因此，美日韩三国的行动，毫无疑问都在将矛头直指占据全球锂电市场80%份额的中国，集中力量摆脱对华依赖，实现锂电产业自主可控。

在全球碳中和主张下，各国都将清洁能源提高到战略地位高度，由此带来的电动汽车市场蓝海巨大。美国调查机构Million Insights数据显示，到2027年全球电动汽车需求价值预计将达12,121亿美元，2020年~2027年年复合增长率41.5%，由此带来的锂、镍、钴等电池材料关键矿产的激增也可以想象。国际能源署统计，到2040年，电池行业的矿产需求增长约30倍。然而，由目前已知矿山的生产能力可知，供应能力与需求激增存在迫在眉睫的错位现象，以镍、钴为例，已开采及在建项目开采量均无法满足未来市场的需求。

综上所述，美、日、韩集中发力锂电产业，建造自己的产业链，可以预见其与中国锂电产业的竞争正悄悄展开，鉴于中国乃至全球锂电产业的前端依赖特点，针对上游矿产品的争夺恐将无法避免。此外，凭借美、日的技术优势，针对未来电池技术的布局与发展则是另外一大战场。因此，本文将从锂、钴、镍三大锂电池关键矿产资源入手，分析关键矿产供应风险以及下一代技术发展对我国的影响。

二、锂电池盛世之下的隐忧

2020年9月7日，一则“宁德时代即将放弃811电池，将内部研发重心转向523体系”的传闻在业界掀起轩然大波，其大跌8.74%。面对动荡的股价，宁德时代官方紧急辟谣：“短期内811仍将作为宁德时代的主攻战略，宁德时代并没有放弃811电芯，多条线路并行一直是公司发展电芯业务的核心思想。”辟谣后，宁德时代股价有所回升，但其市值较上一个交易日缩水了超400亿元。

811电池全称是NCM811三元锂电池，作为也是国际市场上量产规模最大的高镍动力电池，在新能源汽车竞相追求高续航里程的情况下，高能量密度的811电池成为最闪耀的存在。通常，400公里续航以下的车型用磷酸铁锂电池最合适；500公里到700公里续航的车型用523或523高压三元锂电池最合适，而700公里续航以上的，现阶段只有811电池一种产品更合适。而700公里是燃油车最底线的一个续航里程，突破700公里续航里程也是打败燃油车的一个必经之路。

中国锂电池是两条技术路线并举，但磷酸铁锂电池占据多数。问题是，在市场规模第一的大背景下，很多人盲目地认为，在锂电池领域中国企业在技术上也占据了优势。但通过宁德时代放弃三元锂电池的谣言，逐利的资本瞬间让人明白，即便技术路线选择上，我们并不占优势。

还有一个更为典型的案例。特斯拉国产后其价格一降再降，不断挤压国内电动汽车厂商的空间。但特斯拉电池着火、电池续航里程缩水等问题不断曝出——不好意思，国产Model3基本都采用国产磷酸铁锂电池。此前，特斯拉使用的日本松下和韩国LG化学的电池。

很显然，被捧成神的部分中国锂电池厂商与国外的差距一目了然。当然，这里肯定会有部分看官不同意，但不管愿不愿意，现实就是现实。

不否认，目前，国内厂商在负极材料、电解质等研究上，都国外发达国家非常接近，但在锂电池隔膜、能量密度等核心技术环节，差距十分明显。在这种情况下，我们一味地沉醉在规模第一数字下，最后倒霉的一定是我们自己。

前些日子看有报道说，国内电池厂商现在又牛了，走向了海外市场，到海外建厂、研发等。这不禁让人想起了国内的家电企业。作为国内竞争最为充分的一个行业，家电企业经历拿到电池行业来说，非常具有可比性。

表面都牛气冲天——海外销售、海外建厂、收购日本家电等。但细品下来，首先是国内家电企业产品在海外市场附加值较低。以中国彩电某龙头品牌为例，在国内市场占据第一大份额，但该品牌却是以三星、LG相同尺寸产品一半价格的竞争者身份出现，“并没有作为一个中国品牌去竞争，根本无法与三星、LG平起平坐”。

其次是核心技术还是没拿在手里。比如，传感器却是家电智能化路上的一块“短板”。中国传感器市场上，中低档产品基本可以“自给自足”，但中高端传感器进口占比达80%，数字化、智能化、微型化产品严重欠缺。

最后品牌认知度。事实上，在大多数领域，国产品牌在国外市场的美誉度并不高，与同级别国外品牌产品在海外市场竞争，我们大多依靠“性价比”来取胜。

更为重要的是，国内电池企业的保护期已过。去年6月，中国动力电池“白名单”废除，中国动力电池市场正式向外资开放。国内以宁德时代、比亚迪、国轩高科等具有代表性的电池企业，正式直面外资电池企业入华挑战。2019年底，工信部公布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第11批)》，搭载外资电池的新能源汽车首次在中国获得补贴。

请注意，外资电池生产企业已经逐步参与到了中国市场的竞争。2019年1-9月，LG化学、松下电池等外资企业在中国动力电池市场的份额仅为0.35%，而2020年1-9月，LG化学、松下电池等外资企业在中国市场的份额已经高达15%。

“狼”进门了。如果国内厂商还沉浸于市场规模的数据，那么作为新兴产业可能又要步入传动汽车的老路了。

三、建 议

（一）拓宽合作渠道，保障产业生产有序进行

就政府层面而言，可借助“一带一路”倡议与资源国家建立互信互利的良好基础，在伙伴国本土进一步探索矿产资源领域的合作，助力中国企业拓宽和增加资源获得途径和机会，扩张中国海外矿石资源版图。

例如，积极促成中国与资源国的地质调查部门之间的合作，通过共同参与国际矿产资源评估与地质调查等项目，为国内企业对外投资提供专业指导；倡导两国企业联手开展伴生资源的综合利用研究（如伴生的钾、硼和盐类），加深合作关系；深入开展盐湖、盆地等地区的地质构造和水文结构的调研分析，为中国企业在海外布局开采条件良好的矿区做好前期准备；推动矿物开采与环境保护结合的绿色可持续发展理念，赢得产矿国家的认可和信赖。

另外，可充分发挥企业能动性，以投资合作为抓手，提升关键矿产供应链弹性。例如中资企业在阿根廷可以“技术入股”的方式介入。但对锂产品的深加工、提高附加值产业链大力支持，中国企业可根据自身优势，在智利锂矿资源全产业链中适时寻找商机，通过并购等方式增加参与度。

（二）着眼海运战略长期规划，巩固海上贸易安全

海洋贸易规则主要由美、英主导，两国对国际航运的控制根深蒂固，在当前中美对抗日趋白热化的阶段，短期内中国很难参与到国际标准的制定，也很难借助海外布局争取主导权。

对此，我国需有针对性地做好长期规划，若中美之间有所缓和，有望探讨双边合作的氛围下，可在适当的时机有序推进。其一，我国可在海外布局港口建设，加强对海运航线港口及码头的控制力和管理能力，完善我国在全球航道战略支点的建设。其二，加大对我国国际海运公司的培育，鼓励大型物流企业市场化兼并重组，提升国际竞争力和综合服务能力，深度参与全球物流体系建设。其三，正视我国与海运强国的差距以及在海运贸易规则领域的弱势地位，通过助力航运业健康有序发展，培养匹配我国贸易体量的海运能力，在有效增强国际航运话语权的前提下，逐步摸索和参与到规则建立的体系中去。

（三）立足现有技术，延伸发展前沿电池技术

应对技术迭代所带来风险的最好方式则是紧跟技术发展步伐，既要进一步巩固现有电池技术优势，又要强化新型技术的研究。

就现有锂电池体系而言，需加快材料领域技术创新，发展高镍低钴材料技术，提升锂电池性能、寿命及安全性。同时也应加快固态电池技术研发，完善下一代电池技术的前瞻性布局。针对固态电池当前面临的技术瓶颈建立研发专项，着力攻关固-固界面的接触稳定性、空间电荷层、颗粒间体积效应、金属锂枝晶生长等限制全固态电池发展的核心问题。

此外，我国应密切关注其他国家在该领域的技术研发及产业化进度，充分把握市场脉搏，及时调整关键矿产资源的供需结构以及战略资源储备。

（四）从技术到产业，加强产业互动迎接回收风口

首先，以经济性、前沿性为标准，逐步提高我国的锂电池金属回收技术，通过优化流程等方式降低回收成本，以应对国际市场的金属价格浮动，以有效保障我国电池金属回收产业的有序发展。同时，针对锂这一活泼金属的回收，逐步提高提炼技术确保高纯度金属供应，提高中国企业在国际电池回收市场中的竞争力。

其次，产业标准化建设也应该及时跟进。其一，通过全民知识普及提高民众资源回收利用意识，提高废旧电池回收率。其二，通过政府主导，电池企业联盟、新能源汽车企业联盟以及产业链上下游企业的联动等方式，带动电池生产利用的标准化实施，帮助实现锂电池梯次利用，同时，建立电池回收标准化管理体系，加强各参与者的责任制管理，促进电池回收产业的快速发展，从而保障我国电池原材料的供应安全。

来源：前沿材料，每日资本论，科创板日报