在8月3日的第九届国际智能网联汽车技术年会上，清华大学车辆与运载学院教授张俊智介绍了正在制订、将在9月发布的《电动汽车智能底盘技术路线图》，它由电动汽车产业技术创新联盟，中国汽车工程学会，清华大学牵头联合国内主流整车企业、零部件企业、高校及研究所等50多家单位的100多位专家编制。

其对智能底盘的定义是：为自动驾驶系统、座舱系统、动力系统提供运载平台，具备认知、预判和控制车与地面间相互作用，管理自身运行状态的能力，具体实现车辆智能行驶任务的系统，不是简单的执行机构。

路线图的总体目标是，2025年的时候装载自主品牌线控制动、线控转向智能底盘在行业影响力企业实现批量应用，2030年整车和零部件企业初步形成品牌效应，培育国际竞争力。

智能底盘发展方向

随着电动化和智能化的升级发展，作为汽车最重要的部件底盘也呈现出软硬件解耦、异构冗余、线控执行单元模块化，智能化集中计算和域控等新特征，智能底盘、滑板底盘、线控底盘等概念不断冲击着汽车人的大脑，智能化底盘赛道变得热闹了起来。

目前，底盘发展趋势可以归纳为机电一体化、控制集成化、智能电动化。

机电一体化是指传统的机械/液压系统逐步被精确度更高的电子传感器和执行元件所替代；控制集成化是指汽车底盘各控制系统间的相互联系、依赖、影响的程度逐渐加深，比如用高速局域网络将多个控制系统结合起来，实现“底盘域”集中或“中央”集中的控制模式；智能电动化不仅是动力源的变化，也带来底盘、传动和制动系统的变化。

充分发挥机电一体化和控制集成化优势，持续助推底盘的线控改造，就可以打造出更精准的智能驾驶执行系统。

根据中金公司的测算，2020-2025年期间，线控底盘市场空间有望从143亿元增长至603亿元，期间CAGR（复合年增长率）为33.4%。其中，线控悬架和线控制动的复合增速分别达到37.7%与75.1%。

去年下半年以来被炒得很热的滑板底盘是智能底盘的一种，可以说是线控底盘的高级形式。无论是滑板底盘，还是线控底盘，核心都在于线控技术。而滑板底盘之所以能够得到众多资本青睐，开始从理念走向产品，线控技术的突破是关键推动力之一。

最早的滑板底盘是2002年通用汽车发布的Hy-wire（Hydrogen drive-by-wire的缩写）概念车。这个氢动力+线控底盘技术的底盘，就是创新性地引入了航空领域的线控技术。

线控底盘技术利用传感器获取驾驶员意图及外部环境信息，以电信号传输信息、并控制执行机构工作，实现汽车转向、制动、驱动等功能。和传统机械式底盘相比，线控系统取消了机械连接，具有响应时间短、控制精度高、人机解耦等优势。

中科院院士、汽车动力系统专家欧阳明高在中国电动汽车百人会2021年度媒体沟通会上曾说：“滑板底盘再配合智能化主动避撞，将来碰撞越来越少，车身可以做得越来越轻，甚至用塑料或者布都可以。车型开发周期非常短，花样无限多，个性化非常强。这会给汽车设计制造带来一场革命。”

由于滑板底盘采用全线控技术，通过在底盘上集成整车动力、制动、转向、热管理及三电系统，从而实现独立的底盘系统，达到上下车体解耦，从而可适应多种动力总成和多级别车型，具备高拓展性、高通用率等优势，在提高车型开发效率的同时，可有效降低开发成本。

对于传统汽车底盘来说，座舱内部的方向盘、刹车踏板与底盘之间存在机械硬连接，这使得底盘与车身上半部在开发阶段无法完全解耦。而对于搭载了线控技术的滑板底盘来说，座舱与底盘间的硬连接不是必需项，更多的是承担安全冗余的功能。

滑板底盘在西方遇冷

滑板底盘赛道上的玩家主要分成三类，第一类是供应商，对外提供自身的底盘或者底盘的ODM服务，代表企业有舍弗勒、采埃孚等传统Tier 1和Pix moving、易咖智车等新兴企业，第二类是新势力电动整车企业，代表企业是美国的Rivian、Canoo等；第三类则是传统的车企，比如丰田、奔驰、现代、雪铁龙以及中国的北汽蓝谷。

2021 年 11 月 10 日，以滑板底盘为核心技术的电动汽车制造商 Rivian 在纳斯达克上市，融资规模达 120 亿美元，成为当年全球最大的 IPO，市值一度突破 1400 亿美元，仅次于特斯拉和丰田。

美国的 Canoo、英国的 Arrival、以色列的 REE，以及国内的 PIX Moving、易咖智车、悠跑科技等新型造车企业纷纷在押注滑板式底盘平台。

进入2022年，国外主攻滑板底盘的企业情况都不太好。

Rivian股价在2022年上半年暴跌了75%。其2022年第二季度财报称，收入3.64亿美元，高于华尔街预期的3.375亿美元，但净亏损从一年前的5.8亿美元扩大到17.1亿美元。其1.4万名职员中将有约6%被裁员以降低成本。

亚马逊报告称，其在第一季度和第二季度，Rivian股权损失达115亿美元。同一时期，福特公司在Rivian投资上损失了79亿美元，随后出售了700万股股票。

Canoo公司五年烧光100亿美元，其8月8日发布的财报称，2022财年第二财季归属于母公司普通股股东净利润为-1.64亿美元，同比下降46.06%，营业收入为0美元。资金链近乎断裂，核心高管全部出走。

英国Arrival公司第二财季期间亏损8960万美元，超过2021年同期的5，620万美元，截至2022年6月30日，Arrival现金和现金等价物为5.126亿美元，比2021年底的大约9.05亿美元下降了近45%，股票价格也比2021年3月的首次亮相大跌近93%。

以色列电动底盘制造商REE汽车公司8月11日的股价为1.32美元，比1年前的10.72美元，跌了近90%。

这些风光一时的滑板底盘上市企业，由于没有在短期内找到真实、可闭环、可持续的商业模式，普通投资者眼光局限以及急于退出变现，导致其在美国二级市场遇冷，而中国滑板底盘公司还没有1家上市，因此投资主体不一样，大部分主流的机构与客户依然看好滑板底盘，所以滑板底盘热度依然在持续，不断有新的玩家进入赛道，因为中国投资机构看到了滑板底盘的长远价值以及市场增长空间。

线控底盘实现人机解耦

当前，在自动驾驶的感知、决策、控制三个核心环节上，关注度主要集中于感知、决策部分，控制的重视程度相对不足。但实际上，一个能够与之交互、无需人力操作、自动完成相应控制指令的线控底盘，才是自动驾驶系统的基石。

线控（drive-by-wire）技术，也正因此成为底盘人机解耦的关键。所谓线控，就是通过电信号、电控机构，取代传统机械连接装置的硬连接。设备端可以根据电信号，通过电控机构自主完成相应操作，但原本的操作端也有传感器，识别人工指令。

通俗说，线控技术将由人力直接控制的整体式机械系统，变成了操作端和设备端相互独立的两部分，设备端可以由人传递的信号操作，也能由其它来源的电信号操作。这种技术起源于飞机的电传操纵系统，但随着电子油门、ADAS等新功能的出现，也开始被越来越多的汽车使用。

线控底盘也是高阶自动驾驶的基础，通过刹车、油门、转向、挡位、悬挂五个关键部分的线控设计，实现电信号控制车辆完成所有横向和纵向动作。

在发展初期，林肯MKZ成为大部分自动驾驶公司所选择的车辆，也正是因为其支持线控油门、线控转向、线控制动这三个最关键技术，这使得MKZ的硬件高度适配自动驾驶公司的控制系统。

此后，随着线控系统供应商Dataspeed推出越来越多的改装套件，通过将他们开发的控制器安装上车，无需再添加任何执行器，就可以实现线控改装，进而使得更多车辆底盘具备线控能力。

然而，在将传统机械底盘做线控改装的过程中，也要面临设计浪费和适配问题。比如，方向盘、踏板在自动驾驶时的空间占用；传动连杆等部分机械装置被取消，但让出的空间很难再被有效利用等。

原生线控对于未来的自动驾驶布局同样重要。今年6月，长城汽车已经发布了自主研发的智慧线控底盘，该技术以L4-L5级自动驾驶的为目标进行设计，根据规划将在2023年量产。

长城汽车表示，因为人车解耦，他们可以依托中央控制单元和车辆传感器自行形成各种控制闭环。中央处理单元自主思考或依据人体的输入信号作为整车目标参考，来协调控制进行各系统动作分解，实现整车级的自主协调控制。

据了解，长城汽车智慧线控底盘基于GEEP 4.0全新电子电气架构打造，实现了五个关键部分的线控设计：线控转向、线控制动、线控换挡、线控油门、线控悬挂。该系统可涵盖车辆前后左右上下六个自由度的运动控制，做到一个大脑协调所有底盘驾驶动作。

市场潜力爆发，制动和转向成焦点

从目前车市看，智能化、电气化车辆渗透率正不断提升。尤其是2021年以来，新能源汽车呈现高速攀升状态。今年1-4月，在车市整体受疫情严重影响情况下，新能源汽车销量依然实现同比增长1.1倍，市场占有率达到20.2%。而智能网联技术在新车上的配置率也呈快速增长状态，根据《中国自动驾驶乘用车市场数据追踪报告》2022年第1季度各大车厂产量数据，国内L2级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率高达23.2%，其中新能源车市场渗透率更高，达到了35.0%。

市场洪流推动下，智能底盘市场潜力正在快速释放。盖世汽车研究院预计，到2025年国内乘用车线控底盘的规模将达到600亿元，年均复合增长率在26%左右。

从细分领域看，目前业内把智能线控底盘分为五大核心系统：线控转向、线控制动、线控换档、线控油门、线控悬架。

线控油门和和线控换挡因技术发展较早，在各大车企中应用较为常见，渗透率稳定。其中，线控油门的渗透率基本上接近100%，未来增长空间有限。线控换挡是未来智能驾驶或者智能泊车实现的基础，目前市场渗透率约25%，随着这些配置的提升，对其渗透率也会带来相对比较高的促进作用。

线控悬架目前渗透率不足3%，因单车价值较高（单车价值：1-2万元），最早主要搭载在海外豪华品牌车型上，后逐步在合资品牌车辆中有所应用，近几年国内自主高端品牌如蔚来、极氪、岚图等也逐步开始搭载，渗透率将实现快速提升。

相对而言，线控制动和线控转向因量产时间较晚，且技术门槛高，目前渗透率亦处于低位。不过这两类子系统是智能底盘发展之关键，也是实现自动驾驶核心技术，因此，盖世汽车研究院认为，随着车辆自动化水平提升，线控制动和转向未来5年将迎来爆发期，外加其单车价值本身较高，未来将会引发更多的投资和关注。

行业竞争加剧，自主品牌迎来机遇

整体来看，因国内智能底盘领域起步较晚，目前各子行业中多以外资巨头占主导，本土企业技术和产品尚且处于成长期，并未形成竞争梯队。究其原因，一方面国内核心零部件此前多依赖进口，从某种程度而言自主创新能力和成熟的供应能力尚且欠缺。另一方面，线控底盘作为安全件，对性能要求较高，国内供应商想获得主机厂批量订单，还需要时间验证。据了解，适用于乘用车的线控底盘的安全验证周期大约为3-4年。

如线控制动方面，目前市场规模粗略统计外资占据95%，博世、大陆、采埃孚三家更是占据主导地位。其中，博世在此领域率先布局，占据份额最大，主要产品为 Two-Box 技术路线的 iBooster+ESP 和 One-Box 技术路线的 IPB，其中 iBooster+ESP 产品推出时间最早，目前应用最广；大陆集团推出的MK C1 线控制动2016年实现量产，2020 年底逐步开始面向中国市场；采埃孚通过并购天合和威伯科，获取乘用车、商用车线控制动技术，2018 年底其乘用车线控制动产品 IBC开始量产。

近年来，线控制动方面国内供应商开始发力，如伯特利、拓普集团、拿森电子、格陆博、万安科技、海之博等均有所涉入，但相对来说目前市占率还是处于比较低的状态。（参考资料盖世汽车：汽车线控制动配套供应商一览）

线控转向方面，随着自动驾驶技术进阶，业内头部供应商均已完成技术积累，具备量产能力，如博世、捷太格特、耐世特、舍弗勒等。其中捷太格特于 2019 年宣布接到多家 OEM 豪华车型的线控转向订单，将于2022-2023 年进行大规模量产。国内供应商多处于研究原型机阶段，主要包括联创电子、拓普集团、德科智控等。

不过，令人欣慰的是，近年来，随着汽车产业创新发展，外加资本市场青睐，给了自主品牌逆风翻盘的机会。如拿森科技2018年量产了中国的第一个线控制动系统NBooster，目前前已与北汽新能源、比亚迪、长安、长城等多家车企达成合作；擎度科技自主研发的EBS电子液压制动系统、EPB电子驻车系统等产品，已成功应用于多款新能源车型；格陆博的EPB、ESC、GIBS等产品已经应用在长城、奇瑞、吉利、比亚迪、五十铃、五菱、哪吒等国内知名车企和造车新势力等。

从某种程度而言，自主供应商正在试图打破国外零部件巨头在关键细分市场的壁垒。顺为资本副总裁齐天宇曾公开表示，底盘线控长期被国外Tier1厂商垄断，而现如今，汽车电动化、自动化和智能化的变革，正在尝试打破传统tier1厂商黑盒交付的模式，给国内供应商提供了难得的产业机遇。

文章来源：AutoxByte，市场资讯，盖世汽车