近日,知名调研机构CINNO Research发布最新报告显示,2022上半年中国智能机SoC终端出货量约为1.34亿颗,同比下降约16.9%,位列前五位的分别为:联发科、高通、苹果、海思、紫光展锐。

具体来看,2022上半年联发科出货5660万颗SoC,占比约42.1%,名列第一 ; 高通出货4740万颗,占比约35.3% 排名第二 ; 苹果出货2190万颗,排名第三,占比约16.3%; 大陆双雄海思出货400万颗,紫光展锐则出货300万颗。

有意思的是,在排行前五的品牌中,仅有联发科和紫光展锐实现了出货量正向增长。其中联发科0.3%的同比增长可以说是微乎其微,而紫光展锐则以38.0%的同比增长排在第五。另外三家均出现了下滑趋势,其中华为海思更是呈现了-81.5%的巨大跌幅,这一数字令人诧异。此外,苹果、高通两家手机SoC巨头也因为2022年上半年国内市场手机需求大幅下滑影响,出货量下降十分明显。

从季度情况来看,2022年第二季度中国智能机SoC出货量约为5990万颗,联发科同样以2590万颗排名第一,较去年同期下降50万颗 ; 高通以2070万颗排名第二,较去年同期下降470万颗 ; 苹果同样较去年同期下降了50万颗出货,今年二季度出货1000万颗,排名第三 ; 海思、紫光展锐二季度出货量分别为150万颗、120万颗,排名第四、第五。

以2022年6月份数据为例,中国智能机SoC终端出货量有所回升,达到约2320万颗,环比增加约21.3%。其中,联发科、高通、苹果与海思环比增幅均超过20%。同比方面,仅联发科实现同比正增长。

从全球智能机SoC品牌竞争格局来看,中美两国基本平分市场,光从数量上来看,中国台湾加上中国大陆总共三家甚至略胜美国两家。但从具体出货量来看,6月中国智能机SoC市场中 TOP3品牌的终端出货占比总和超95%,大陆本土企业海思和紫光展锐所拥有的的市场份额仅占极小一部分,仍需努力。

联发科人均分红27万,天玑系列最大功臣

笔者注意到,就在上周,联发科宣布将于近期发放2022年上半年员工分红的好消息,总金额将近158亿元新台币(约合人民币35.6亿元),创下历史新高,平均每位员工有望分到110万元-120万元新台币(约合人民币24.8万-27万元),着实令人羡慕。

据半年报显示,联发科2022上半年总营收为672亿元人民币,净利润为155亿人民币。从上文的统计中也能看出,出货量与市场份额的提升给联发科带来了巨大的营收增长,尤其是天玑8000系列、天玑9000系列的上市,不仅拥有优秀的架构设计和先进制程支撑,而且还依靠良好的芯片性能收获了许多消费者的认可与青睐。但在高端手机领域,依然是苹果、高通的主战场,要想在这方面斩获更多的成绩,联发科还需努力。

值得注意的是,在中低端领域联发科虽然已经坐拥绝大部分市场份额,但并不意味着地位就一直安稳太平。据了解,高通推出了新的顶级产品Snapdragon 8+ Gen 1,该芯片的核心保持不变,但CPU的主核心已从3GHz超频至3.2GHz,从而使CPU性能提高了10%。这与GPU进一步提高10%相匹配,并且两者都受益于30%的电源效率提高。

除了8+ Gen 1,高通还发布了7 Gen 1,这是一款采用新的“Gen”品牌以来的首款中端芯片。与8+ Gen 1 一样,这是一款4nm芯片,使用大致相同的CPU结构——尽管其主核的时钟频率较慢,为2.4GHz。但它足以驱动144Hz的FHD+显示器或60Hz的QHD+屏幕;可以以高达30fps的速度录制4K HDR视频,并拍摄高达200Mp的照片;并拥有可变速率着色、Adreno帧运动引擎等游戏功能,以及比去年的Snapdragon 778G快20%以上的图形渲染速度。从其出色的性能表现来看,7 Gen 1或许会在中低端手机市场掀起不小的波澜,将对联发科形成正面的凶猛攻势。

大陆双雄呈现极端反转

大陆厂商方面,海思、紫光展锐呈现两种截然不同的发展态势。

作为曾经的国产智能手机一哥,华为在受到芯片影响后,智能手机业务的发展遭到了严重限制,手机市场份额因此大跌。8月12日,华为发布2022年上半年经营业绩显示,2022年上半年公司实现销售收入3016亿元人民币,净利润率5.0%。其中,运营商业务收入为1427亿元人民币,企业业务收入为547亿元人民币,终端业务收入为1013亿元人民币。华为轮值董事长胡厚崑表示:“尽管终端业务受到较大影响,ICT基础设施业务仍保持了稳定增长。我们将积极抓住数字化和低碳化的发展趋势,通过为客户及伙伴创造价值,实现有质量的发展。”

华为终端业务营收大降与其手机业务有关,同时也体现在海思芯片的出货量上。海思芯片为何出货量这么低,相信大家都懂。由于海思高端芯片系列早在2020年9月就被迫停产,导致2021年只能销售库存芯片,这部分库存必然不会太多。在这样的背景下,还能位居第四名属实不易。

另一家本土芯片厂商紫光展锐则呈现“黑马”之姿,2022年上半年出货300万颗,离华为海思麒麟芯片,仅有100万颗的差距,同比增长了38%也成为了增长率最高的厂商。

在近日举办的2022世界5G大会上,紫光展锐董事长吴胜武提出,目前基于6nmEUV先进工艺的5G芯片实现了量产,截至目前有三款,其中海信有两款产品搭载了展锐的芯片,还有一款中国电信自主品牌天翼1号2022也搭载了展锐的芯片。预计在今年下半年和明年上半年,公司将推出展锐第二代5G芯片产品。

不过,紫光展锐虽然出货量上升了, 但更多的还是位居低端手机领域,在中端手机的战场拼杀不过联发科,高端就更加少了,所以后续要努力的地方还有很多。

虽然说今年上半年因为疫情等原因,导致智能手机需求下跌,相应的SoC出货量受到牵连。随着下半年联发科天玑芯片稳定出货,高通骁龙8+ Gen1换台积电4nm代工获得更好功耗比,加上苹果A16芯片即将亮相,预测联发科/高通/苹果的会在高端手机市场掀起更大的战火。

国内市场来看,智能手机产业越发成熟,消费者更换手机的频率也逐渐降低,从一年一换到两年一换、三年一换等,手机从快消品逐渐成为了耐用品。对于普通消费者而言,千元机已经能够与高端旗舰产品媲美,在大部分通用功能上并没有很大区别,因此也降低了不少用户购机的欲望，相信中低端手机市场依然会是各大厂商争抢的领域。